2018年1-4月份台灣輕型商業車新車掛牌數量分析（一）總論與廂貨車(9p)

陳仁

 
長期以來，國內的輕型商業車市場（泛指3.5噸以下，自小客駕照即可合法上路者），幾乎處於寡佔的局面，而一般來說，4月份也陸續進入了全年最重要的採購季節，但根據新車掛牌統計數據顯示，今年前1/3輕型商業車總計掛牌數量為10985輛，而四月份則因為工作天數僅有18天，也受到連續假期的影響，所以出現全月掛牌僅3696輛的成績，等於僅次於2月份，而累積1-4月份掛牌數量佔總市場比例為7.48％。

 
根據統計，若依照車型分類計算，其實國內輕型商業車市場，以規模來說依次為以中華Zinger為代表之「廂貨、客貨、商旅車」，其次為由FUSO堅達領軍之「3.25-3.49噸商業車」，再來則是菱利幾乎獨佔之「小發財」，然後才是目前完全由進口品牌佔有之「廂型商業車」，以及新興市場級距之「皮卡車」。

而在「廂貨、客貨、商旅車」市場方面，MITSUBISHI Delica L300台灣版-得利卡，當然以產品高成熟度的相對優勢，還有同價位幾乎沒有對手的情況下，今年1-4月份累積掛牌數量依舊有3232輛的成績，等於平均每月新車掛牌達808輛的成績，幾乎是躺著賣，而且賣一輛賺超過一輛的局面，而各界還相當好奇的是，在未來法規針對安全防護與環保排廢都將進一步提高要求的前提下，這萬年得利卡還能夠完全不動聲色持續產銷到何時？

在和泰車停產了TOYOTA Innova，而且短時間內也不可能再度比照東協市場引進新世代後繼新車的前提下，和泰車的戰略改採用了用Sienta五人座客貨車暫以瓜代的方案，雖然載重比無法跟昔日商旅王相比，但累積今年1-4月份客貨車掛牌數量還達到2915輛，等於平均每月亦有729輛的掛牌成績，想必在公務用車與小商客貨車市場仍有一定斬獲。

另外當屬市場上唯一同時訴求平價運動休旅與商旅機能的Zinger，在改掛中華車自主品牌，而且也更新動力組合，還於2018台北世界新車大展，增發了同級距唯一標配數位儀表與電子輔助安全科技等等車型之後，累積今年1-4月份共有新車掛牌2939輛，平均每月掛牌735輛，儘管當前並未有其他直接競爭對手可與之比擬，但其實台灣福斯商旅，在去年重新試引進Caddy Van 1.2 TSI車型之後，儘管僅有手排配置，但依舊銷售一空，另更於今春宣布引進長軸版Caddy Maxi Van 1.4 TSI車款，建議售價還僅台幣73.6萬元起，不但具備超過4000L之超大置物容積，而且更因為採用MQB平台技術優勢，搭配以與乘用車最新科技同等級之TSI引擎搭配六速手排等，還有同級距唯一完整主被動安全防護配備等等，誰說得利卡萬年沒對手？商旅車只有Zinger可以挑？原廠直營的優勢，可望讓台灣福斯商旅隨時以最快速度進行產品更動與編成的調配，或許不久之後就可以見到搭配DSG自手排變速箱的Caddy Van導入，屆時將會成為廂型車與商旅車的台、德大對決，而依照目前國內市場選擇性不高的狀態，風雲變色的日子相信已經不遠矣。

 






2018年1-4月份台灣輕型商業車新車掛牌數量分析（二）-泛三噸半

 
根據數據統計資料顯示，今年1-4月份，國內3.25-3.49噸商業車共掛牌新車達到4053輛，等於平均每月約有上千輛（1013輛）之規模，而當然長期以來這個市場級距幾乎都被日系三大所瓜分，而在因應環保標準不斷提升之際，也對於原有車款產銷與購置成本都不斷提升的前提下，目前的狀況則被韓系3.25噸瓜代，而因為僅需自小客駕照即可上路，儘管全球都已經沒有像國內這樣累積已經有50年沒修改的車型法規，但對於車廠來說這依舊是相當穩定而驚人的商業車級距。

 
講到光是陳年老法就讓人不斷搖頭的3.49噸級距，在FUSO總代理DTAT（台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司）正式掛牌運作之後，結合原廠直營優勢搭配原有順益就已經稱霸全台的服務據點與網路等等，多年以來堅達家族不但傳承好幾代、同樣地使用者也連續好幾代，在市場保有量最大的前提下，1-4月份FUSO Canter（含進口車）就有1392輛的掛牌成績，而其次則為HINO 300（含TOYOTA Dyna）的1035輛，然後則為台北合眾汽車的ISUZU N-Series（含ELF）的380輛，而IVECO Daily在新舊世代並行銷售的狀況下仍有91輛掛牌，至於中華新達則僅有81輛掛牌，反而進陪末座，或許原堅達車主與業者已經習慣了真正原廠血統的新堅達家族，也讓3.49噸的平均成交價位早就已經破台幣百萬門檻，另外儘管選擇性依舊低於鄰近國家，但台灣頭家對於3.49噸車款的表現與效能要求也愈來愈高，儘管新達搭載了CUMMINS引擎與ZF變速箱，但整體表現依舊可以說落後新堅達相當遙遠。

至於可以說是潛力新秀的3.25噸級距，又可以說是另外一個旁踢2.75噸、又上打3.49噸的特例，而唯一國產車現代小霸王，在1-4月份季掛牌新車達到640輛，大幅領先了原廠攣生車款的進口版KIA卡旺車系，後者雖然還有單廂半、雙廂等獨家產品，但在南陽實業發表了All New Porter柴油小霸王之後，不但單廂與類單廂半並行，且還增加了同級距唯一自排車型，更在六月底前打出早鳥優惠等促銷方案，據聞發表之後單月就已經接單超過600張，短期內三陽工業的產能不但滿載，也可能以其價格優勢，再度下殺挑戰萬年不改的得利卡貨車，當然卡旺首季依舊有434輛的掛牌成績，這同集團在台兄弟相爭到底誰得利，戲碼還有得看！

當然市場上也有不少傳言，其中包括中華車可能在不久之後，因應市場變局與3.49噸生態丕變，希望除了現行僅有3.49噸之新達獨撐以外，還計畫將推出全新的3.25噸新車，當然後續消息為何，我們亦將持續為各位網友追蹤。

 






2018年1-4月份台灣輕型商業車新車掛牌數量分析（三）-小發財

 
目前在國內，就去年TAIWAN SUZUKI完售Super Carry之後，小發財這類輕型商業車，又回到了僅有國產車獨霸的局面，而其中當然以中華車旗下的菱利為最主要的代表，根據統計今年1-4月份小發財共有達5180輛的新車掛牌，平均每月掛牌數量亦達1295輛左右，在選擇性極少的前提下，要再有進口車可挑選，至少也要二年以上才可能出現曙光！

 
暱稱「小發財」的輕商車，數十年來一直維持從中華百利、威利、菱利等三大王朝更迭，可以說都是由中華車一家獨大，而光是今年1-4月份）菱利全車系掛牌數量就達3787輛，不僅是所有輕型商業車的銷售冠軍，在國內僅有東風小康穩發（累積掛牌新車136輛）競爭態勢下就擁有達到96.5％的市場佔有率，原本還有唯一進口身份的SUZUKI Super Carry，則因為空重比不符合中華民國偉大的法令規章，加上原廠並未供應未來符合六期環保之動力組合導入計畫，所以在去年底出清庫存之後，正式退出市場，也讓國內這一等級回到僅有國產車獨霸的局面。

除了菱利以外的唯一一款國產小發財，就當屬總代理合同興引進、台塑商用車代工組裝的「DFSK穩發」車系，而銷售迄今約二年多以來，一方面因為品牌知名度仍有帶加強，雖然訴求包括單廂半、引擎大保免更換皮帶與新世代動力組合等硬體上的優勢，第一季平均每月掛牌數量也僅有45輛左右，除仍屬小眾市場之外，在2018台北世界新車大展會場首度亮相之「大穩發」，可望於第二季正式發售，將成為小發財級距唯一的雙廂車型（4門4座），具備了更多的競爭優勢能否加大其知名度，依舊有待觀察。

不過坊間也有傳言，因應國內法規對於安全防護與環保排廢更高的要求，中華車已經準備好將於今年發表全新改款的菱利，未來可否持續其霸業有待觀察，另外原廠直營的金鈴汽車，則也表示儘管現行Super Carry退出國內市場，但後繼車款原廠已經在積極研發中，而依照原有唯一進口車款表現也相當穩定的態勢來看，未來SUZUKI若再度投身此一級距，以近年來該品牌在研發與動力技術上的優勢，或許也將有所作為。

 

陳仁

2018年1-4月份台灣輕型商業車新車掛牌數量分析（四）-廂型商旅

 
在中華車停產Space Gear，和泰車早就已經放棄Hiace的全尺碼廂型商業車，搭配國內用車習慣不斷進步與更高的要求，國人一般印象中由福斯商旅獨大的局面已經不再，說實在的好像只要是賓士一出手，幾乎就可以說讓對手膽寒，而台灣賓士從引進這一代V-Class/Vito Tourer車系之後，可也動作不斷。

 
根據統計福斯T6家族，今年1-4月份新車掛牌總數為258輛，與過去T5車系的榮景完全不能相比，除了競爭對手愈來愈多以外，價位與保修成本據聞也是影響因素，而該級距銷售冠軍則由台灣賓士之M-BENZ Vito / V-Class以410輛掄元，除了兼顧商旅與豪華商務訴求以外，也頗得不少具高消費力的私人買家青睞，或許在這一部份已經成為國內總市場（不含3.5噸以上商業車）第五大品牌的M-BENZ，其三芒星光環在國人心目中地位依舊穩定，此外，五月初台灣賓士更宣布追加短軸V-Class與Vito Tourer 120入門車款，前者除了更符合國內行車環境與家用需求之外，後者還開出僅台幣176萬元啟的建議售價，對於運輸需求不斷提升的現在來說，台灣賓士顯然已經做足準備要全面進攻商旅/商務市場，當然也包括目前興起的多元計程車、私人包車等等業務在內。

今年1-4月份廂型商旅/商務車掛牌數量季軍，則為HYUNDAI Grand Starex的182輛拿下，除以高性價比優勢銷售持續穩定，總代理南陽實業亦表示今年將導入韓國版改款新車，除了產品包裝令人耳目一新，亦將有豪華導向的高端版本挑戰歐系對手，未來更可能比照韓國當地採用雙線產品佈局，進一步擴大其銷售優勢且分進細分級距。

福特旅行家（Tourneo Custom）在去年針對產品編成調整，改為全數引進自排車型之後，1-4月份亦有達133輛新車掛牌，其中也有不少搭上福祉車與多元計程車的熱潮，今年稍晚福特六和亦將導入暱稱「馬丁頭」的小改款新車，勢必再度帶動市場關注。

至於2018台北世界新車大展首度發表的「領航家Traveller」，則可說是PEUGEOT總代理寶嘉聯合首度進軍國內商旅市場的新作，1-4月份有17輛新車掛牌，但在初步市調之後亦針對其高端版本增加引進其長軸車款，而最大優勢在於其同級唯一旋鈕式排檔與超過15km/L的平均油耗，唯一法系商旅/商務車，在在國內歐系原本均為德系獨霸的情況下，後勢依舊可期。

 
全新改款馬丁頭旅行家，預計將由福特六和導入其2019年式車系。

 
HYUNDAI Grand Starex韓國版推出高規格改款新車，南陽實業亦列入下半年商旅新車導入重點，畢竟可也已經成為級距季軍，不衝不行！





2018年1-4月份台灣輕型商業車新車掛牌數量分析（五）-皮卡

 
雖然屬於新興級距，但其實回溯歷史，早年裕隆車與中華車亦都曾經在國內產銷過平價皮卡，但後來則因為經濟轉型陸續走入歷史，也讓國內的皮卡消費族群目前也全數只有高價進口車可買。

 
2017年4月正式上路的車型規範回歸原廠設定法規啟動之後，雙廂皮卡在國內市場從過去的超小眾市場，同時成為商業車與新型態運動休旅車的潛力產品，根據統計1-4月份共有374輛新車掛牌，而在國內RV化的消費風潮逐步深化之際，各界其實都在關注這個級距未來的發展潛力，當然也傳聞包括中華車或和泰車，甚至都有評估導入泰製MITSUBISHI L200-Triton或TOYOTA Hilux的評估計畫，但到目前為止則還是只聞樓梯響。

根據統計，今年1-4月份皮卡級距，持續由FORD Ranger以469輛的成績成為銷售冠軍，已經達到月平均掛牌數量超過117輛的水準，當然也成為國內路上曝光率最高的產品，而未來可否順此優勢持續追加導入如性能運動旗艦Raptor車型，目前則尚未有明顯定論。

台灣福斯商旅去年第四季導入之小改款Amarok V6車系，也於2018台北世界新車大展追加發售高端運動旗艦版本，今年1-4月份掛牌數量為159輛，值得關注的是在平行輸入市場一直都有引進的FORD F-150與 TOYOTA Tacoma分別也有16輛與30輛新車掛牌，後者一直都是貿易商的熱門產品，而4月份則有一輛F-150 Raptor旗艦運動版本導入，顯示出國內也有品味獨具之高端皮卡買家深感興趣。

至於打著低價優勢同時引進雙廂與單廂商業車的MAHINDRA Pikup車系，1-4月份則有76輛新車掛牌，主要訴求低於百萬的高性價比，以及入門單廂貨車國內在Freeca與Surf停產之後，市場上幾乎除僅有2.75噸的得利卡貨車之外，最近則因為國產柴油小霸王以超低價（六月底前65.8萬起）的3.25噸崛起，而原廠攣生車KIA卡旺亦具備多樣車型選擇優勢，今後包括福特六和或福斯商旅若可望引進商用款，或有其他日系業者願意加入的話，皮卡絕對是下一個商業車的新藍海。

 
VOLKSWAGEN Amarok Aventura

 
TOYOTA Tacoma

 
FORD F-150 Raptor

Dino

商旅車在台灣絕對擁有一個規模穩定的市場.
只是台灣車廠向來習慣做《便老爸》吝於投資在開發上面.
尤其是嚴家所掌握的裕隆,中華二大汽車品牌.長期就只會靠組裝日系車賺國人的錢.
賣的又幾乎全都是日本的二線商品.
白白糟蹋了這一個長期穩定的市場.