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安聯投信:美元獨秀 股優於債
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作者:
阿拉布拉
時間:
2015-12-16 07:34:46
標題:
安聯投信:美元獨秀 股優於債
2015-12-15 14:27:39 聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導
安聯投信2016年投資展望
2015-12-16 07:34:34 上傳
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2016年投資組合建議資料來源:德盛安聯投信
市場預期美國12月將結束金融海嘯以來的零利率時代,焦點轉向升息後對各類資產的影響,安聯投信今日舉辦2016年投資展望。投資長張惟閔表示,明年美元將一枝獨秀,股市表現優於債市。
張惟閔表示,明年投資市場各類資產的市場報酬表現將趨於平庸,投資上應該化被動為主動,以爭取超額報酬機會。張惟閔預期2016年市場與2015年相似,美元一枝獨秀,股市普遍比債市有表現機會,主力將落在美國和歐洲,資產類別則收益與成長皆有機會,但投資策略將因市場情境有所不同。舉例來說,過去歐股和日股,仍有波段市場行情可期;相較下,未來則進入超額報酬決勝負的階段,比如美股、陸股、台股、新興市場,或是高收債、可轉債、新興市場公司債,個股和券種間表現差距將進一步拉大。
留意3投資風險
張惟閔提醒,明年要留意三大可能投資風險情境,第一是美國經濟成長超過預期,將致通膨壓力升高、升息速度加快,二是中國經濟若持續下行、人民幣大幅貶值都會增加市場的波動性,最後他提醒在金融市場的羊群效應下,明年的資產價格波動將更大,因為在擁擠的交易市場,一旦情緒反轉,就可能導致價格劇烈修正。
基金操作 核心+策略
在基金配置上,張惟閔建議以操作彈性、波動較低的核心基金,搭配選股創造超額報酬的策略基金,兼得收益與成長。核心基金指以不跟隨指數的主動式基金,比如多元債、複合債、股債平衡型、全球成長股等;策略基金則以單一國家股票、區域型股票或是產業型股票為主,比如台股、大中華和生技基金。
德盛安聯投信將於27日正式更名為「安聯證券投資信託股份有限公司(安聯投信)」。
安聯投信表示,旗下發行及總代理之境內、境外基金亦將同步變更為以「安聯」命名,公司及各基金之英文名稱則未有異動;公司及基金更名不影響基金操作策略及服務作業,客戶既有權益不受任何影響。
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