SOGO論壇

標題: MLCC漲價概念股營收來勁國巨 2478大毅 2456奇力新 [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 2020-3-9 07:19:18 標題: MLCC漲價概念股營收來勁國巨 2478大毅 2456奇力新

MLCC漲價概念股營收來勁國巨 2478大毅 2456奇力新

2020.03.09

被動元件經過一年的庫存消化，近日重拾漲勢，大型EMS客戶的新價格將於4月1日生效，通路商、中小EMS客戶則於3月1日生效，根據被動元件業界估計，年前的MLCC價位就已經超過2019年的價位，3～4月適用新價格之後，被動元件廠有望醞釀一波營收成長動能。

被動元件產業進入寡占市場，無論是晶片電阻、MLCC全球前三大廠的市占率已經突破52％，前五大廠的市占率更直逼80％，隨著小廠林立的時代過去，殺價競爭不再，被動元件漲價的頻率從十年一次，縮短至二年，2017～2018年掀起的漲價潮，2020年再次上演，漲價的背後，代表被動元件廠的議價權已不可同日而語。

代理商表示，全球前三大電阻廠有不小漲幅，陸資風華高科的電阻、MLCC將於4月1日適用新價格、大毅則從3月1日適用新價格，漲幅達40～60％；華新科電阻調漲10％、MLCC調漲5％，代理商認為後續可能還有再漲空間，但目前漲幅最小；日、韓廠商則規畫先調漲代理商價格10％，旗下EMS客戶恐怕也會面臨跟代理商搶料的情況。

被動元件業界指出，大型EMS客戶多半還是依照季度議價的模式，4月1日啟用新價格，而通路商、中小型EMS客戶接受新價格、或是加價購料的，則從3月1日啟用新價格，以求先回補庫存，對於被動元件廠來說，隨著3～4月新價格啟動，可望醞釀一波營收成長動能。
就產品報價來看，被動元件廠評估，去年第四季MLCC價格已經有所調漲，雖然集中在通路商、代理商，然而以0402、0201這些常用料來看，農曆年前就已經高於2019年的價位；電阻則是漲回2019年的價位，歷經2019年的價格修正，MLCC的價位仍高於2017年起漲以前的價位15～20％以上。

對於EMS廠來說，被動元件占其物料清單（BOM表）比率低於1％，由於比率不高，鴻海在其法說會上除了證實被動元件喊漲，但也認為對鴻海影響不大。

作者: mojeku 時間: 2020-3-9 10:50:07

10998破前低11049 明天起全球進入同步

作者: mojeku 時間: 2020-3-11 10:55:29

3680家登看好轉單效應，擴產提前佈署 3月起恢復往日營運表現。
2020/03/10

【時報記者沈培華台北報導】家登精密 (3680) 2020年2月合併營收約為1.13億元。其中半導體本業佔1.02億元，比去年同期成長約135%。全球疫情雖暫時抑制市場對半導體第一、二季產值的高度期待，但公司看好轉單效應，提前佈署擴產之產能，樂觀看待今年的營運，迎接下半年的5G手機換機潮。

家登2月營收1.12億元，月減21.44%，年增率38.38%；1-2月營收2.55億元，較2019年同期增加1.35%。

2月年假結束，正式開工，家登半導體業績表現已恢復到正常水準，各大客戶出貨時程亦陸續步上軌道。家登表示，受冠狀病毒疫情影響，全球半導體供應鏈版圖重新洗牌，各大廠商生產重鎮及集中產能之策略勢必有所改變，轉以分散風險為主軸；家登相信，此一情勢將使台灣半導體產業地位愈趨重要，目前已有部分客戶轉單家登，為因應未來客戶轉單台灣需求量增加，家登已提前展開擴廠、擴線之工作，完成異地備援生產之準備，確保全球半導體大客戶供貨無虞，備戰產能到年底。

家登指出，全球疫情影響雖暫時抑制了市場對半導體第一、二季產值的高度期待，但客觀來看，整體先進製程的方向和腳步並無改變或趨緩，7奈米量產持續，雖然手機需求減少，但因應疫情產生之視訊設備以及工業4.0晶片需求激增，5G發展持續推進，台灣半導體大客戶5奈米技術持續快速推進並領先全球，韓國三星亦表示要全力投入EUV，全球半導體廠積極投入高階製程資本支出，維持年度的營運計畫。

2020年被視為是5G手機的換機潮，下半年可陸續達到規模經濟，主要國家都會遍佈5G網絡，相關供應鏈產能的提升刻不容緩。可印證在EUV曝光機的出貨數量上，2019年ASML共出了26台，兩年內會達到雙倍數，直接帶動家登的EUV光罩傳送盒出貨量直線攀升。

防疫方面，家登日前已正式啟動異地辦公並備妥異地生產之準備，將全體團隊分成多組分區作業，超前佈署，也能隨時因應疫情變化維持客戶端供貨順暢，樂觀看待今年的營運目標。此外，家登吳江新創汽車公司已於2月11日正式開工，目前吳江地區防疫示範廠區，開始積極衝刺售後及維修服務訂單數量，3月起可逐步恢復往日營運表現。

歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)