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標題: 鎧俠、威騰日本廠區出包 NAND市場震撼群聯火速漲價 3260威剛旺宏十銓宇瞻 [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 2022-2-11 07:51:28 標題: 鎧俠、威騰日本廠區出包 NAND市場震撼群聯火速漲價 3260威剛旺宏十銓宇瞻

鎧俠、威騰日本廠區出包 NAND市場震撼群聯火速漲價 3260威剛旺宏十銓宇瞻

2022-02-11 經濟日報

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠威騰、鎧俠昨（10）日表示，旗下位於日本四日市、北上兩座廠房產能受到原料汙染影響，導致生產受阻。兩家公司全球NAND晶片市占總和高達32%以上，直逼龍頭三星，相關事件引發市場恐慌，傳出群聯（8299）第一時間調漲模組報價15%，其他廠商則暫停報價。

威騰、鎧俠分別為全球第四大與第二大NAND晶片廠。業界普遍認為，兩家大廠出包將使得原本預期短期價格疲弱的NAND晶片將因產出受阻而獲得支撐。

市調機構集邦科技（TrendForce）昨晚最新報告指出，原本預估第1季與第2季NAND晶片價格均有走跌壓力，威騰、鎧俠爆發廠區汙染事件導致生產不順，將扭轉報價跌勢，第2季可望轉為勁揚5%至10%。法人預期，威騰、鎧俠產出受阻，將使得原本處於供過於求、報價下跌的NAND市場產出大為縮減，對群聯、威剛、宇瞻、創見、十銓等NAND相關業者有利。

威騰和鎧俠昨日發布新聞稿指出，用於生產3D NAND晶片的材料遭到汙染，已影響日本位於四日市和北上兩座廠的生產，目前正盡速設法恢復正常運作。兩家公司未說明受影響產能等細節。

時值全球半導體供應鏈供不應求之際，這個消息將使短缺的情況更雪上加霜，目前尚不清楚這起汙染事件的影響範圍會有多廣。

威騰表示，預期供應量將減少「至少6.5 EB（艾位元組，約相當於10億GB）」。法人指出，威騰的聲明暗示，包括鎧俠生產部分的整體短缺將大約是16EB，相當於全球一季市場消費量的約10%，NAND晶片價格將勢必上漲，進一步為近期供應短缺引發的零件價格上漲趨勢添加柴火。

對於漲價傳言，群聯不予回應，強調該公司與鎧俠已簽署長期供貨合約，也與其他主要的NAND供應商原廠均分別簽屬長期供貨合約，因此供貨無慮，對群聯料源取得無影響。

作者: mojeku 時間: 2022-2-14 07:32:53

被動元件雙雄喊谷底已過車用、5G、工控強支撐國巨華新科凱美禾伸堂 3357台慶科

2022/02/14 經濟日報

受惠農曆年後消費性需求回升，加上伺服器、車用等應用強勁，以及大廠減產策略奏效，被動元件產業金虎年開春報佳音，國巨（2327）、華新科高喊谷底已過，訂單出貨比（B／B值）再度回到代表景氣擴張的1以上，擺脫去年第4季下游消化庫存，導致訂單萎縮的窘境。

被動元件業者透露，去年第3季過後，手機、筆電等消費性電子產品市況開始出現雜音，拖累客戶端對被動元件的拉貨動能，多數被動元件廠積層陶瓷電容（MLCC）標準型品訂單出貨比滑落至1以下，且開始出現減產、調降報價等動作，協助終端降低庫存。

因應先前市況降溫，全球MLCC市占率總和高達65%的日商村田、南韓三星電機、台灣國巨等三家巨頭，對標準品都有程度不一的減產策略，當時業界便預期，大廠減產效益搭配農曆年後需求回溫，以及車用、5G、工控等高階應用仍具強勁支撐下，將帶領被動元件產業迎向新一波向上動能，如今順利成真。

國內被動元件龍頭國巨直言，農曆年後確實感受到需求上升的現象，看好需求逐步回溫是可以預期的狀況。

華新科也說，去年第4季受美中關係緊張，加上疫情、塞港、缺工、缺電與電子業缺晶片等多項因素干擾，導致被動元件市況下滑，但今年首季已見到變化，隨著晶片供給逐步增加、疫情流感化、塞港問題趨緩，近期該公司進單有明顯改善，除工作天數影響外，看待本季營運審慎樂觀。

被動元件大廠高層透露，觀察整體成品庫存水位，製造廠已經從先前的90至100天，降至70天左右；至於客戶端方面，則維持在合理的健康水位，主要是手機、筆電等單量漸漸升溫，而高階應用包括車用、伺服器、工控等仍為強勁，因此帶動被動元件業者訂單出貨比從去年第4季的低於1，回到了1以上，顯見產業已從底部開始走強。

就基本面來看，國內被動元件雙雄元月營收都繳出不錯的成績單，國巨為暌違40個月再度重返百億元大關、達102.56 億元，改寫歷史次高，並且是歷年最旺的元月，月增24.8%、年增28%。

國巨指出，元月營收勁揚，除了有併購奇力新挹注之外，受惠大中華區客戶於農曆年前增加備貨，以及工作天數回復正常，國巨自身也有約雙位數的有機成長，推升營收向上。華新科元月營收同樣在提前拉貨潮帶動下、達34.31億元，月增 17.1%。

作者: mojeku 時間: 2022-2-15 10:11:34

磊晶報價漲 3016嘉晶今年拼雙位數成長看好新能源、電動車、5G及數據中心車用占比提升

2022/02/14 MoneyDJ

磊晶廠嘉晶(3016)受惠於需求上升、稼動率提高，自去年起，即已調漲磊晶的售價，隨著上游原材料矽晶圓基板漲價，嘉晶在磊晶產品今年也同步調漲價格，再加上化合物半導體的成長動能，今年拼逐季成長，較去年可望有雙位數的成長幅度。

嘉晶1月營收創高達4.83億元，月成長14.28%，反應磊晶產品1月起調整，但相對應的，基板價格今年也有調漲，所以磊晶也同步調漲價格。

在市場結構上，嘉晶客戶以台灣、日本為主。台灣占比重近6成、日本2成、中國10-15%、其它占5-10%。

營收結構上，嘉晶可提供4-8吋的磊晶產品，其中以8吋占最大宗，有近4成的水準，6吋約3成，5吋約2成，其它則為4吋產品。

看好在新能源、電動車、5G以及數據中心的發展，在Power相關的應用會持續上升，對磊晶的需求也會攀高。尤其是車用領域，嘉晶在車用相關應用已達逾3成以上，但隨著主要客戶也往車用靠攏，在車用占比可望再提升。

嘉晶為專業的磊晶代工，與矽晶圓廠既為其客戶、也是競爭對手，因矽晶圓廠大多也做磊晶，但多是標準規格，若有些客戶是有特殊需求，矽晶圓廠不一定適合，這類客製化、特殊規格或少量多樣的訂單，就會是嘉晶的利基市場之一。

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