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標題: 記憶體廠看後市：NAND比DRAM更緊，Q3入旺季 3260威剛宇瞻 8299群聯 [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 2022-3-9 22:57:22 標題: 記憶體廠看後市：NAND比DRAM更緊，Q3入旺季 3260威剛宇瞻 8299群聯

記憶體廠看後市：NAND比DRAM更緊，Q3入旺季 3260威剛宇瞻 8299群聯

MoneyDJ 2022 03 09

記憶體市況在諸多不利因素遠離，又加上鎧俠與威騰污染事件影響市場短期供需失衡，整體記憶體市況將於第二季起邁向正向循環，記憶體大廠也陸續釋出對後市看法，整體產業落底趨勢確立，尤其 NAND Flash 供需更緊，兩大記憶體報價反轉向上，第三季則進入傳統旺季，延續動能。

威剛：NAND 3 至 5 月最吃緊
威剛董事長陳立白指出，鎧俠與威騰的工廠產線受污染事件後，讓記憶體空頭已提前結束。以生產時序推估，NAND Flash供貨將會在3月至5月最為吃緊，在市場預期心理帶動下，2月下旬的NAND Flash現貨價已明顯走揚。隨著現貨價站穩腳步，預估兩大記憶體合約價也將在本季落底，第二季開始回溫，穩步向上發展。

DRAM部分，半導體供應鏈長短料問題正逐步紓解，加上DRAM現貨價自去年12月開始止跌回升，已維持近一個季度的穩健走勢，客戶對DRAM備貨也轉為積極正面。

宇瞻：DRAM 漲勢蠢動，NAND Q2 大幅供不應求
宇瞻認為，DRAM上漲力道已在蠢動，主要來自智慧型手機、消費電子和伺服器以及PC，但因DRAM不是短料，在長短料的不平衡下，記憶體常常是最後一秒才拉貨，客戶動態變化很大，目前長短料狀況改善中，估下半年短料轉順暢，需求會浮現，尤其組裝系統的買家通常會在最後才採購記憶體，但價格微幅上升時客人就會回頭採買。

至於在NAND Flash部分，因污染事件第二季後將轉為大幅供不應求，直接的缺貨發生在4~5月，Flash會很快價格上漲，第三季迎季節性旺季來臨，第四季才會緩跌。

群聯：NAND Q2 供不應求，加強備庫存
群聯認為，鎧俠／威騰污染事件，影響NAND Flash生產時程約4~5個月（Wafer in到封裝測試完成），原廠已於3月3日公告全線恢復產能，期間共計約6星期，未污染的產品預計3月進入市場，惟因產線停工約6星期，4月應就會影響供給輸出，屆時將出現供給缺口，影響時間點落在4~6月，預期第二季將有供不應求的狀況，而群聯於去年第四季到今年第一季持續積極備庫存，預計在5月底到6月初可供應客戶需求。

作者: mojeku 時間: 2022-3-10 06:09:34

UP

作者: mojeku 時間: 2022-3-16 07:24:51

環球晶報喜三年產能賣光 SiC GaN市場顯著成長台勝科合晶茂矽 3016嘉晶 3707漢磊

2022/03/16 經濟日報

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（15）日舉行線上法說會，董事長徐秀蘭指出，今年到2024年的產能都已賣完，今年平均銷售單價（ASP）會比去年好，公司至去年底已有286.4億元預付款，來到新高水準。法人依預付款通常占整體訂單金額約二成估算，環球晶目前已有超過1,400億元的長約訂單在手，也是歷來最高的水位。

環球晶的長約比重高，且部分長約期間甚至可達五至八年。徐秀蘭說，目前包括8吋與12吋產品都呈現供不應求狀態。

環球晶公開收購德國同業世創（Siltronic）股權案未成功，為滿足客戶需求，已規畫到2024年前將投入1,000億元資本支出，主要用於擴增12吋矽晶圓與化合物半導體的產能，投資地區將橫跨亞洲、歐洲與美國，同時包含擴建新廠與擴充現有產能。

在擴充產能方面，環球晶昨天宣布，義大利子公司MEMC SPA既有廠房將新配置12吋生產線，成為義大利第一座12吋晶圓廠。環球晶沒有透露投資金額，但強調此次投資方案獲得歐洲客戶支持與肯定，將在獲得歐洲／義大利微電子投資相關政府補助後開始實施，有望在2023年下半年開出產能。

至於興建新廠事宜，環球晶指出，會在近一、二個月內定案。徐秀蘭說，正在評估幾個可能設廠地點。

環球晶到去年底為止，在手現金與約當現金超過658億元，環球晶昨天公告擬在5,000萬股額度內現增或發行海外存託憑證，徐秀蘭強調，可以靠公司既有資金與持續獲利來支應投資所需，這個相關動作只是增加一點彈性。

展望整體市況，環球晶認為，隨著5G興起與各項科技進步，半導體產品內的矽含量逐步增加，且新冠肺炎疫情加速創新步調，晶圓產業供需吃緊、產能不足，估計今年晶片短缺情況將會持續，且部分電子元件交貨時間延長至2023年，晶片短缺狀況要二至三年後才會修正。

另外，關於車用半導體市場，環球晶評估，汽車業積極尋找晶片短缺的解決方案，預計今年可恢復正常供需水準，但俄烏戰爭對汽車產業帶來更多不確定性。整體而言，主要汽車大廠加大投入電動車領域，加上政府政策支持，多數地區的電動車市場將逐步成長。

環球晶認為，碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）受到政府積極鼓吹使用再生能源，且於消費性電子產品、5G與電動車內的應用比例提升，相關市場有望顯著成長。

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