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供需趨平衡DRAM提早止跌 利基型五年新高 華邦 南亞科 晶豪科 鈺創 3260威剛走高到Q4
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作者:
mojeku
時間:
2022-5-5 07:26:53
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供需趨平衡DRAM提早止跌 利基型五年新高 華邦 南亞科 晶豪科 鈺創 3260威剛走高到Q4
供需趨平衡DRAM提早止跌 利基型五年新高 華邦 南亞科 晶豪科 鈺創 3260威剛走高到Q4
2022年5月5日
雖然大陸疫情封城造成OEM/ODM廠出貨停滯,俄烏戰爭及美國升息導致消費性電子銷售疲弱,但4月DRAM合約價卻意外出現止跌,其中,標準型DDR4/DDR5合約價持平,利基型DDR3價格續漲1~4%並創5年來新高。業者分析,DRAM價格第二季止跌並醞釀反彈,主要是預期下半年價格將重回上漲軌道而提前建立庫存。
市場原本預期第二季整體DRAM平均合約價跌幅約0~5%,但4月價格已提前止跌回穩,顯示在DRAM廠產能調配及產品線移轉動作,使得位元供給減少且市場供需趨於平衡。法人預期,利基型DDR3價格上漲趨勢會延續到下半年,看好華邦電、南亞科、晶豪科、鈺創營運重拾成長動能,營收及獲利可望逐季走高到第四季。
受到外在環境影響,ODM/OEM廠第二季採購備貨趨於保守,然個人電腦出貨量目標調降,但單機DRAM搭載容量卻增加,所以第二季業界原預估標準型DRAM合約價續跌5%以上,不過4月DDR4/DDR5合約價卻持平開出優於預期,16GB DDR4模組合約均價維持58.6美元不變。
模組業者表示,消費性電腦需求疲弱,電競及商用電腦需求續強且DRAM搭載容量呈現倍增,部份機型直接搭配32GB模組。然而DRAM廠上半年幾乎沒有新增產能開出,且產品線分散到伺服器、繪圖型、行動式等領域,DDR4產能亦移轉生產DDR5,因此第二季標準型DRAM價格提前止跌回穩,一旦下半年外在變數消退後傳統旺季到來,DRAM將供給吃緊,價格可望進入上漲循環。
利基型DRAM方面,包括WiFi 6/6E路由器、網路交換器、5G基地台等對DDR3需求持續強勁,但包括三星及SK海力士等韓系DRAM廠,已逐步減產DDR3並將舊製程移轉生產CMOS影像感測器。由於位元供給持續減少,但需求卻維持高檔,利基型DDR3因供給吃緊推升4月合約價續漲,2Gb DDR3合約均價達2.48美元,4Gb DDR3合約均價達2.77美元,創下5年來新高。至於利基型DDR4受到電視需求疲弱影響而走跌,4Gb DDR4合約均價小跌至2.38美元。
業界預期下半年包括WiFi 6/6E、5G基頻、高速乙太網路等核心晶片供貨增加,長短料問題紓解後將推升強勁出貨。
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