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標題: 訊息正面矽晶圓買點浮現環球晶中美晶台勝科 3016嘉晶未來幾年都供不應求 [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 2022-5-21 12:18:25 標題: 訊息正面矽晶圓買點浮現環球晶中美晶台勝科 3016嘉晶未來幾年都供不應求

訊息正面矽晶圓買點浮現環球晶中美晶台勝科 3016嘉晶未來幾年都供不應求

2022年5月21日

自從環球晶（6488）合併德國世創失利，宣布將自行擴產，台股矽晶圓族群股價呈現崩盤式重挫，環球晶從最高價972元到前波低點，股價幾乎逼近腰斬。不過，籌碼沉澱後，同時日本矽晶圓大廠SUMCO第一季財報優於預期，更透露第二季產業正面訊息，激勵台股矽晶圓族群股價落底反彈。

日本勝高（SUMCO）為台勝科母公司，近期挾著第一季財報優於預期，成為投資的焦點，SUMCO更對未來釋出正面樂觀的看好，其中第二季12吋矽晶圓在邏輯市場更加吃緊，庫存是2019年以來的新低，並已無法供貨給長約（LTA）以外的客戶，在價格上，新簽訂LTA持續生效外，現貨價格持續上漲。

SUMCO更認為客戶需求更加強烈，估計2022～2026年客戶需求預測的年複合成長率從8.4％上修至9.4％，未來幾年產業都將呈現供不應求。

台新投顧副總黃文清認為，環球晶合併德國世創破局後，把原本規劃併購的資金改為自行擴產，預計在義大利蓋12吋晶圓廠，2023年下半年開出，惟該訊息讓市場擔憂產業未來恐供過於求，使得法人拋售矽晶圓持股，也適逢美股升息、俄烏戰爭，恐慌性賣壓，進一步拖累矽晶圓族群的股價呈現崩盤，環球晶、中美晶、台勝科及嘉晶股價從高點到近期波段低點，股價逼近腰斬。

不過，黃文清認為，由於股價已經打對折，籌碼沉澱，再加上產業仍持續熱絡，資金開始逢低進場，激勵股價往季線反壓靠攏，台股的矽晶圓族群股價出現落底訊號。

SUMCO認為，未來年矽晶圓產業都呈現供不應求，因矽晶圓供給面上，2021～2023年的擴產是在現有廠房，新增產能有限，新增產能預計2024年後，新廠的產能才將開出。至於客戶需求面上也相當樂觀及強烈，並上修了需求測，估2022～2026年客戶需求年複合成長率達9.4％。

環球晶雖然仍有認列世創股票評價損失影響，但透露本業上今年全尺寸產能皆已滿載，需求仍超過供給，預期價格將維持健康水準，8吋與12吋整體產品平均售價將較去年提升。

作者: mojeku 時間: 2022-5-23 07:01:26

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