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標題: 早安！4/24 外電綜合整理 [列印本頁]

作者: rexlin6666 時間: 2024-4-24 08:24:15 標題: 早安！4/24 外電綜合整理

早安！4/24 外電綜合整理

- 3035智原: 亞系降目標
昨日舉辦法說會，眾券商都認為1Q result 不如預期，美系大行也認為2Q展望不如預期，主要MP營收展望不佳，至於全年展望年持平也不如券商預期。會後一家亞系降目標，改給予38xPE評價，預估24-26年EPS: $6.8/$13.1/$19.5。

- 3037欣興: 亞系升目標
昨日公告1Q result, 有人覺得優於預期，有人覺得毛利率不如預期。不過對於2Q展望，上修至持平到季增（～先前是季持平到小掉）。是GB200的主要受益者，尤其在HDI版。CoWoS產能也有助於營運提升。會後一家亞系券商升目標，預估24-26年EPS: $7.9/$13.7/$15.3, 給予明年18xPE評價。

- 面板：美系降評
美系大行觀察今年TV出貨集中在上半年，券商預期面板報價漲幅將逐漸收窄至4Q往下，券商調降雙虎的評等，改給予3481群創0.5xPB, 2409友達0.6xPB評價，評等降至中性觀察。

- 5269祥碩: 美系維持正面
券商預估1Q毛利率53.2%，更新預估2Q毛利率54%有比之前的55%略低，預估2Q營收季增26%，來自USB4 host還有中國客戶。不過總體而言還是調高今明年EPS至$58.4/$93.5，本業給予35xPE評價。

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