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標題: 早安！4/25 外電綜合整理 [列印本頁]

作者: rexlin6666 時間: 2024-4-26 07:49:50 標題: 早安！4/25 外電綜合整理

早安！4/25 外電綜合整理

- Vertiv財報: 靚
美國散熱及Power廠商Vertiv昨日盤前公告財報，1Q營收年增6成，水冷式散熱持續擴廠尤其是CDU, power方面也在優化。美系大行認為產業因AI帶動走向正循環，對台廠2308台達電、3324雙鴻、3017奇鋐都是正面解讀。

- 隱形眼鏡:美系升評晶碩
一家美系券商今升評6491晶碩至Neutral, 維持6782視陽正面評價不變。上修晶碩今明年EPS至$27.3/$31，上修視陽今明年EPS至$10.4/$13.1。給予晶碩18xPE, 視陽27xPE評價。

因產品組合轉佳、稼動率提升關係，券商預期2家公司的1Q毛利率都會優於市場預期。券商認為矽水凝膠（SiHy)是game changer, 會成為晶碩明年的成長動能，預期年底在日本會取得license, 中國是明年底。

- 2303聯電: 美系預期ROE逐年增
昨日舉辦法說會，美系大行認為2Q營收美金季增2-3%，毛利率30%優於市場預期。展望未來5年預期12nm貢獻營收來到15%。也預期財務結構及現金流逐年改善，預估24-26年ROE: 11.9%/ 14.3%/ 15.9%。評等維持正向不變。

- 6176瑞儀：美系升目標
昨日舉辦法說會，會後美系大行調高目標，預估今明年EPS: $13.4/$12.8, 給予12xPE評價同步升目標。

券商預期今年主要客戶的平板及NB出貨量佳，上下半年營收比48:52，隱含殖利率5.6%。

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