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標題: 兆元商機AI國家隊記憶體HBM夯 DRAM、NAND需求同步增南亞科群聯威剛創見十銓 [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 2024-6-4 08:43:58 標題: 兆元商機AI國家隊記憶體HBM夯 DRAM、NAND需求同步增南亞科群聯威剛創見十銓

兆元商機AI國家隊記憶體HBM夯 DRAM、NAND需求同步增南亞科群聯威剛創見十銓

2024.6.4

三星、SK海力士及美光等國際記憶體巨擘，積極投入高頻寬記憶體（HBM）製程，在產能排擠效應下，下半年DRAM產品恐供不應求。

除了DRAM外，NAND等記憶體雲端及邊緣一把抓，需求也同步看增，法人預期，南亞科、群聯、威剛、創見、十銓等廠商受惠。

據TrendForce研究，DRAM原廠提高先進製程投片，產能提升將集中2024年下半年，預期1alpha nm（含）以上投片，至年底將占DRAM總投片比重約40％。

　由於HBM獲利表現佳，加上需求續增，生產排序最優先。以HBM最新發展進度來看，2024年HBM3e將是市場主流，集中在2024年下半年出貨。

　隨著Intel、AMD新平台Sapphire Rapids、Genoa量產後，其記憶體規格僅採用DDR5，預期2024年DDR5滲透率至年底將逾50％，後市看佳。

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