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標題:
即時訊息_3665貿聯-KY 2024/6/18
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作者:
rexlin6666
時間:
2024-6-19 07:15:59
標題:
即時訊息_3665貿聯-KY 2024/6/18
即時訊息_3665貿聯-KY
2024/6/18
1.內容:
貿聯公告5月自結EPS 1.82元,YoY+186.2%,達成本公司及市場預期42%/38%,優於本中心及市場預期。
2.評論 :
貿聯5月自結稅前淨利5.58億元,YoY+227.37%,歸屬母公司稅後淨利2.98億元,YoY+198.46%,EPS 1.82元。
5月營收呈月減4%/年減2.3%,然稅前淨利率已達12.9%,明顯優於去年同期的3.9%,觀察5月匯率應無明顯貢獻,且利息費用應維持高檔,推估優於預期部分主要由本業所推動,稅率方面因海外盈餘匯回而明顯提升,然整體獲利仍優於預期。展望2Q24,估營收128.8億元,季增3.7%,累計4-5月達成率68%,若以5月自結數字推測,整體2Q24毛利率應有望優於本中心預期的25.7%,且獲利有望優於預估的完全稀釋後EPS3.71元。本中心看好貿聯理由不變,2024年貿聯營運將逐季成長,且公司取得Nvidia合格供應商認證,相關產品最快4Q24開始出貨,2025年隨出貨量能放大,將帶動貿聯營收/毛利明顯成長,本中心維持對貿聯正向看法。
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