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標題: 需求看旺 8299群聯、2408南亞科靚 3260威剛 品安 華邦 晶豪科 [列印本頁]

作者: mojeku    時間: 2025-6-6 08:32:08     標題: 需求看旺 8299群聯、2408南亞科靚 3260威剛 品安 華邦 晶豪科

需求看旺 8299群聯、2408南亞科靚 3260威剛 品安 華邦 晶豪科

2025.6.6

邊緣AI落地應用、記憶體報價回升,相關族群近期股價受到市場追捧

 記憶體報價觸底回升,使相關廠商近期股價表現持續受到市場追捧,群聯(8299)表示,近期NAND控制器IC供應吃緊,與合作夥伴美光互惠晶片與控制IC創造雙贏;台塑集團旗下記憶體大廠南亞科(2408)公告5月合併營收33.33億元,攀上近11個月以來高點、月增6.87%,反映DRAM市況回溫。

 法人表示,今年可以定義為邊緣AI落地應用元年,群聯自2023年4月啟動aiDAPTIV+方案,自2024年累計200個POC案並不斷增加,同時三大GPU原廠也已完成POC,將扮演AI落地的關鍵推動角色,而且未來也會把方案授權出去。

 法人指出,當前最夯的AI目前多數仍以雲端運算為主,但未來真正要落地應用,必須仰賴AI邊緣運算的發展,輝達近期已成立專責團隊,聚焦AI後訓練(Post-training)技術,為了加速AI應用從雲端走入終端場域,群聯的aiDAPTIV+方案,客戶僅需在既有伺服器平台上搭載該軟體方案即可完成導入,可望成為中小企業能負擔、實現落地應用的AI方案,僅需少量GPU即可完成訓練與推論。

 法人表示,展望南亞科今年營運,受惠AI伺服器需求強勁,除雲端服務業者持續投入,企業端也增加通用型伺服器採購,有助高頻寬記憶體(HBM)與高容量DDR5模組出貨成長;手機方面,導入AI功能後DRAM搭載量也同步提升,而PC市場則受惠作業系統更新及AI PC推出,帶動換機潮與搭載量成長。

 另一方面,南亞科受美國對等關稅影響程度低,且報價進入緩升階段,有利評價提升,再加上三星、SK海力士、美光等大廠持續優先分配產能生產DDR5及HBM產品,並減少DDR3、DDR4、LPDDR4等產能,使庫存水位持續下降,有助於後市報價持續止穩回升。




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