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標題: 舊世代記憶體缺貨台廠受惠力積電愛普華邦旺宏 3135凌航 5351鈺創晶豪科 [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 4 天前 標題: 舊世代記憶體缺貨台廠受惠力積電愛普華邦旺宏 3135凌航 5351鈺創晶豪科

舊世代記憶體缺貨台廠受惠力積電愛普華邦旺宏 3135凌航 5351鈺創晶豪科

2025.10.08

舊世代記憶體供應吃緊，韓系及美系DRAM原廠甫決定暫停一周對企業客戶的新報價，據供應鏈消息指稱，第四季DRAM報價漲幅有望擴大至3成以上，部分規格更可能突破5成，並進一步帶動DDR3同步上漲。

根據市場調查，未來三個季度DDR4供應缺口將達10～15％，後段封測產能瓶頸，也使情況更加嚴峻。

記憶體產業界大老分析，這次並非「部分規格」上漲，而是全面性缺貨帶動全線調價，預期第四季起，DDR4合約價將進一步上揚，平均漲幅介於30～50％，最有可能的上漲時點落在2025年第四季至2026年第一季。

由於價格波動劇烈，原廠目前再度暫停新報價，報價有效期從過去一季縮短至不足一個月，甚至可能每隔數周即調整一次。

市場法人指出，主流韓、美系原廠商再次暫停報價約一周，以觀察市場接受度後再重新開價，並進一步強化市場「供不應求」預期。

在這波漲勢中，台系廠商將成最大受惠族群。法人預估，南亞科第四季平均售價（ASP）可望上漲約20％，並於第四季轉虧為盈，較原預估提前一季。

法人亦看好華邦電、力積電、愛普*，主因包括DDR4／DDR3報價齊揚、NOR Flash供給吃緊與特規 DRAM獲利改善。

法人指出，NOR Flash第四季價格將再漲5％～10％，主要受IoT與穿戴式裝置需求推升。NAND 部分，SanDisk已與力積電洽談產能合作，顯示市場供應明顯緊縮。法人指出，隨著三星、SK海力士與美光等國際大廠持續將產能轉向高頻寬記憶體（HBM），舊世代DRAM（特別是DDR4、DDR3）與NOR Flash反而出現結構性供應缺口。

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