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標題: 5大類 2010年明星科技產業 + 12檔 2010年明星產業股 + 9檔 第四季 券商看好股 [列印本頁]

作者: 林立暘    時間: 2009-11-11 10:19:40     標題: 5大類 2010年明星科技產業 + 12檔 2010年明星產業股 + 9檔 第四季 券商看好股

5大類 2010年明星科技產業

新的一年即將來臨,各研究機構與投資研究單位紛提出明年產業趨勢,目前被看好的科技業趨勢大致延續今年的主軸,包含景氣回升的半導體、應用面擴大的LED族群、節能環保的電動車相關族群、Win 7的觸控應用,以及生技六大產業。

2∼6日微軟執行長鮑莫爾來台,讓雲端運算概念股增溫。根據IDC預估,2012年企業用在雲端運算的商機將達423億美元,較去年大幅成長1.6倍,其中 ,儲存空間占花費比重提升最多,將從去年的5%提高到13%。

工研院ITIS引用NextGen Research的統計指出,汽車電動化風潮已蔓延到商用市場,尤其是混合動力商用車,2013年有機會達到50萬輛的規模經濟,光是北美地區的中╱重型混合動力商用車,未來五年的年複合成長率就估計將高達25.6%,也帶動電動車相關商機。

工研院IEK也指出,全球製藥業成長趨緩,但生技產業仍維持高成長,台灣廠商則以相關的醫材業者較具競爭力,包括電動輪椅、真空抽痰管、血糖測試機等產品都以具有國際競爭力,未來的年複合成長率也在二位數以上,具有明星產業架勢。

半導體成為明年看好度最高的明星產業,以晶圓代工龍頭台積電來說,正由65奈米轉往45╱40奈米邁進,可預見的是,未來單一晶片將整合更多的IC元件,電子產品發熱低、更省電成為主流。

目前具備投資先進製程財力跟研發能力的代工廠,僅有台灣的晶圓雙雄,明年還有機會取得Intel處理器代工訂單,尤其先進製程供應吃緊,讓晶圓代工成為各方研究單位最看好的次產業。

微軟Win 7上市,在系統穩定性高及硬體需求相對低的雙重優勢下,預估會帶動新一波的換機潮,加上景氣逐步回春,企業也比較有能力更新設備,搭配新軟體上市,最快第四季就可以看到企業換機潮。

通訊市場往高階發展,目前手機除了具備3G、3.5G無線傳輸功能,無線上網、觸控功能、網頁瀏覽及即時通服務等樣樣俱全,電信商提供2G服務轉向3G或以上已成為趨勢,系統服務廠商也將成為最大贏家。


 








12檔 2010年明星產業股



迎接2010年,投資法人開始布局明年的明星產業族群。分析師指出,11月以來,半導體、雲端運算概念股及電動車族群,都見到法人進駐,12檔法人買超的明星產業股,可望在明年更發光。

2∼6日三大法人賣超台股170億元,但多數研究機構與券商共同看好的明星產業股,包括半導體的華邦電、雲端運算概念股華碩,11月以來的五個交易日,三大法人買超張數均逾萬張,加碼動作相當積極。

根據國內外研究機構IDC、顧能、工研院ITIS與資策會MIC等最新報告,及券商研究機構的預測,計有半導體、發光二極體(LED)等六大產業、12檔個股,近期已可見到法人長線買盤進駐。

半導體是各研究單位同步看好的族群,由於景氣向上循環已獲市場高度確認,半導體產業趨勢走揚更受市場認同。群益葛萊美基金經理人蔡志仁表示,半導體產業正往更高階的製程推進,並因是科技工業之母,製程提升有助整體電子產業再升級。

保誠掌櫃基金經理人魏永祥指出,歐美大廠停止擴產,晶圓代工委外需求將大增,國內半導體代工大廠肯定受惠,前段的晶圓代工成長,也會增加後段IC封測的需求。

研究機構IDC指出,未來三年將會有50%的NB、PC使用者導入雲端運算,讓雲端運算概念股醞釀出新題材,成為新一年明星產業。

蔡志仁認為,雲端運算衍生出來兩大商機,即運算與儲存。他說,Google map就是類似雲端運算運用,未來雲端運算的使用會更普及。

華頓中小型基金經理人林翠萍看好明年的趨勢產業以LED為主,由於LED電視與冷陰極管價差逐漸下降,市占率成長可期。



 







9檔 第四季 券商看好股


美國道瓊工業指數重回萬點之上,外資也終結連八日賣超,台股6日周線順利收紅。法人表示,現階段投資人可從數位相機、電動車概念股、營建股與鋼鐵等第四季展望佳的類股著手。

近期台股面臨季線保衛戰,匯豐龍鳳基金經理人黃世洽認為,近幾日成功守住季線關卡,並力圖回補跳空缺口,不過,5與6日連續二日開高走低,顯示資金信心不足,使得短線維持高檔震盪走勢,建議投資人採「選股不選市」的方式謹慎操作。

大華投顧指出,數位相機第四季出貨量持續成長,使得華晶科、佳能與亞光後市看佳。不過,數位相機產品低價化,未來毛利率表現值得關注。

佳能10月營收再創新高,耶誕節旺季即將來臨,11月可望進一步推升營收數字,從獲利來看,前三季累積稅後淨利達15.28億元,也較去年成長15%以上,基本面狀況佳。

油價持續走高情況下,環保意識可望持續發酵,帶動電動車產業成長。保德信高成長基金經理人王培臻指出,中國國務院總理溫家寶明訂將電動汽車列入新興戰略性產業,從北京、廣東、上海、重慶等一級城市,甚至到一些二線城市,電動車的相關政策正如火如荼地進行。

王培臻表示,電動車的商機提供上游材料領域競爭力強的台廠很好的機會,未來在中國汽車普及率仍低的帶動下,相關廠商的前景可期。建議投資人在選擇標的時,從財報穩健且實質受惠的公司著手。

營建類股近二周明顯拉回整理,不過,政策性題材只要仍未簽訂下,利多就可望延續。寶來投信表示,營建資產類股進入入帳旺季,且類股跌幅較深,未來有反彈機會可期,惟須擔憂房價已處高檔,上漲空間有限。

另一個值得注意的趨勢在於波羅的海乾散貨運指數(BDI)持續反彈,中國處高檔的礦砂庫存可望消化完畢恢復進口。國票投顧認為,12月盤價下跌的利空狀況已多有反映,庫存持續消化下,有利於鋼鐵股後續表現,看好中鋼與東鋼股價演出。

德盛科技大壩基金經理人陸宗賢表示,三大法人6日聯手回頭買超52億元,顯示台股的調節賣壓有減緩現象,其中外資10月以來淨匯入30億美元,顯示資金動能依然充足,不須過於擔憂。

如果美股道瓊工業指數能站穩萬點關卡,外資回補加碼台股的空間將加大,有利推升台股震盪走高。


 
作者: ayu109    時間: 2009-11-11 23:38:44

感覺現在好的股票一堆,但身上就是沒足夠的錢買。可惜阿。
作者: 好奇心滿滿    時間: 2009-11-21 10:50:02

大大請問太陽能股在第4季有沒有機會跟趨勢沾上邊
我蠻看好的




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