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發表於 2020-4-21 10:48:06 |只看該作者 |倒序瀏覽

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發表於 2020-4-21 11:45:21 |只看該作者

3260威剛 Q1毛利率新高單季賺贏去年、EPS2.06元近2年新高，年成長近2倍

2020年4月20日
受惠於採購布局及全球通路經營效益，記憶體模組大廠威剛 (3260) 2020年第一季獲利呈倍數躍升，單季毛利率以23.76%創歷史新高，第一季稅後淨利年成長1.93倍達4.47億元，單季歸屬母公司業主淨利為4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

今年第一季全球經濟雖普遍受到新冠肺炎疫情影響，但在宅經濟、在家辦公、遠距學習、電競遊戲等新商機推升下，DRAM及NAND Flash需求及價格同步走揚，威剛在庫存成本優勢下，第一季營收雖與去年第四季相當，單季毛利率大升15個百分點達23.76%。營業利益轉盈，並較去年第一季大增1400%，達9.28億元，營益率接近13%。單季稅前及稅後淨利表現皆為近2年來的單季新高，年成長近2倍。

威剛近年持續以提升獲利率為營運方針，包括長期耕耘工控應用領域及新興電競產業，皆已逐漸對本業獲利率有所貢獻。同時，具高毛利動能的電動車馬達業務將自下半年開始小量出貨。今年第一季搭配產品設計及多元採購實力，對拉升公司整體毛利率已見初步成效。

威剛表示，近期在伺服器、NB、平板、桌上型電腦因疫情推動需求增溫下，OEM大廠備料態度相對積極，但通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國的影響下，經濟活動受到程度不一的延宕，連帶造成供應鏈運轉順暢度受阻。雖中國大陸市場因疫情高峰已過，各地陸續解封，需求逐步回溫，歐美等各大經濟體已醞釀回復正常運作計劃，但預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年。

因應總經環境的迅速變遷，威剛已先行調整公司產銷及後勤支援系統，以配合實際市況發展執行，藉由安全且具彈性的狀態度過第二季的不穩定期，迎接現階段電競熱銷及下半年起陸續回籠的5G及工控應用相關商機。

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發表於 2020-4-22 08:04:55 |只看該作者

2456奇力新Q1庫存回沖挹注純益季增逾七成EPS 1.03元 5G物聯網Wifi6挹注營收

2020年4月21日

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 今 (21) 日公告第一季財報，在提列的庫存回沖下，稅後純益 2.61 億元，季增 75.8%、年減 18.9%，每股純益 1.03 元；展望第二季，奇力新認為，成長動能將來自筆電、桌機、伺服器與網通客戶需求。

奇力新第一季營收 36.21 億元，季減 9.3%、年減 2.1%；毛利率 25.2%，季增 10 個百分點、年減 3.9 個百分點；營益率 8.4%，較前季負轉正、年減 4.4%；稅後純益 2.61 億元，季增 75.8%、年減 18.9%，每股純益 1.03 元。

奇力新表示，第一季有新冠肺炎疫情因素，衝擊供應鏈與需求，但遞延的需求在三月起回溫，加上去年第四季提列庫存損失回沖，支撐第一季營收及獲利走勢。

展望第二季，奇力新看好，疫情因素導致宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升，帶動筆電、桌機、伺服器與網通客戶群出貨上揚。此外，5G、物聯網、Wifi6 等新市場持續發展，也可挹注營收表現。

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發表於 2020-4-23 12:07:02 |只看該作者

被動元件掀新一波漲價風華新科、2478大毅、國巨、2456奇力新、光頡

2020-04-23

被動元件再吹新一波漲價風，繼國巨調漲電容與電阻產品價格後，由於電阻整體供應持續吃緊，廠商產能利用率衝上近滿載仍無法滿足下游需求，華新科、大毅近期傳出調漲電阻報價，幅度在一成以上至近二成左右。

法人認為，國巨先前領頭開漲價第一槍，本季生效，華新科、大毅近期也調升電阻漲價，被動元件廠本季都將享有漲價利益，不僅一線業者受惠，光頡等中小型電阻廠也沾光。

對於漲價策略，華新科昨（22）日表示，不評論漲價幅度，但會依照成本考量，進行產品價格調整。大毅則說，針對部分利潤較差的客戶產品組合調漲價格，據了解，調漲的幅度約在一成以上，主要是反映之前貴金屬原料價格走揚的因素。

目前國內主要的電阻生產廠商，包括國巨、華新科、大毅，以及奇力新旗下的旺詮等。華新科目前電阻每月設備產能約500億顆，出貨量可達400億顆，預計到年底時，設備月產能可達550億顆。旺詮目前電阻月產能約360億顆，其中約有過半產能位於馬來西亞，其他產能位於大陸昆山與湖南。大毅電阻月產能約300億顆，現階段產能利用率約八至九成。

業界人士指出，去年以來，被動元件下游客戶的庫存逐漸去化，沒有建立太多庫存，相關生產廠商考量到供需情形，也管控產能利用率。今年以來，由於疫情影響，部分廠商的生產據點延遲開工，市場訂單無法全靠存貨與部分產能因應，所以導致供需情況有些翻轉為吃緊狀態。也有電阻業者提到，中國大陸廠區陸續復工，但是又有其他地區封城，即使逐漸復工，對於產出還是有影響，才會導致供需情況緊張，如果目前下單，交貨期大約需要兩個月。而且為了因應客戶需求，必須調度其他廠區的人員加班生產，所以生產成本也上漲。

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發表於 2020-4-24 10:11:25 |只看該作者

4746台耀兩大主力產品業績增，針劑廠H2申請查廠，今年營運反轉向上

2020年4月23日

原料藥廠台耀(4746)磷酸鹽結合劑客戶議價力道減緩，去年價格競爭的高血磷用藥Sevelamer Carbonate將恢復成長，降膽固醇Colevelamer HCl年底也將增二家客戶，首季營收年增15%；維他命D衍生物大增6成，今年估雙位數成長。在營收占比七成的主力產品業績轉強，針劑廠也到位，預計下半年申請TFDA查廠下，今年營運有機會反轉向上。

對於疫情影響，台耀表示，醫藥產業供應鏈雖然很多原料來自中國，但實際沒有斷鏈情況，真正影響較大是運輸，交期時間拉長，目前對業績沒太大影響，甚至反而帶來好處，客戶議價力道減緩。此外，也與台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，已具備自製瑞德西韋（Remdesivir）的能力，短時間就達到年產百公斤級。

台耀2019年營收小增至27.59億元，毛利率大減逾4個百分點至29.91%，稅後淨利1163萬元，每股盈餘僅0.12元。台耀表示，膽固醇磷酸鹽結合劑，過去兩年歐美市場的學名藥價格出現較大波動，在客戶面臨競爭激烈下，毛利率也被壓縮下滑，加上針劑廠建置，人力費用支出增加，均造成毛利率、營利率走低。

今年第一季營收6.63億元、年增1.3%，其中，原料藥(API)營收6.23億元、年增7.9%；紫外線吸收劑4000萬元、年減48.2%。API中，膽固醇磷酸鹽結合劑2.71億元，年成長15.7%；維他命D衍生物1.94億元，年成長64.2%；其他API營收1.58億元，年減29.8%。膽固醇磷酸鹽結合劑、維他命D衍生物，占比分別為43%、31%，占比合計74%。

台耀指出，今年針劑廠將到位，預計下半年申請TFDA查廠，也會申請美國ANDA，已與多個跨國藥廠洽談10多項開發品項，希望很快看到營收貢獻；台新藥的開發中新藥APP13007，用於眼睛手術後降發炎，屬於505(b)2新藥，預計第二季完成美國二期臨床事業美國有10億市場，目標2021年底全部臨床完成，送件申請藥證。

至於兩大主力產品，磷酸鹽結合劑客戶議價力道減緩，高血磷用藥Sevelamer Carbonate在美市占率超過9成，新興市場需求強近，今年將恢復一定幅度成長；降膽固醇Colevelamer HCl美國學名藥市佔率約64%，目前美國有二供應商，預計年底新增2家學名藥客戶，歐洲市場預估2022年可有顯著營收貢獻；Colestipol目前台耀在美國學名藥已佔99%市場份額。

而維他命D衍生物，去年業績大增35%，今年第一季延續力道，成長率高達6成，今年預估雙位數成長。整體來看，在主力市場業績成長拉動下，內部期待，2020年希望能出現營運反轉，法人也預期，今年營收、獲利成長力道將轉強

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發表於 2020-4-27 10:09:33 |只看該作者

最快第三季起認列基美營收國巨今年營運逐季成長華新科 2456奇力新 2478大毅

2020/04/27

國巨（2327）上周獲美國主管機關核准合併基美，由於核准時程提前，國巨認列基美營收的時間點，可望從第四季提前至今年第三季，法人認為，第三季基美開始挹注國巨營收，國巨今年營運有望挑戰逐季成長。

美國海外投資委員會（CFIUS）上周通過這樁合併案之後，也激勵基美股價大漲，終場收在26.77美元，寫下今年1月9日以來新高紀錄，歷經美股崩盤式的下跌，基美的股價仍緊貼國巨的現金收購價27.2美元。

國巨原定今年第四季開始編列合併報表，認列基美營收，不過核准時程提前，國巨有望在今年第三季提前完成收購案，因此也有機會提前在今年第三季就認列基美營收，國巨會依照雙方交割的時間點，依比率認列。

新國巨2021年將全年完整認列基美營收，基美可望挹注國巨400億元營收，每股盈餘挹注8～9元，而在基美加入之下，國巨的晶片電阻、MLCC營收比重下降，鉭質電容比重拉升。

應用端方面，消費性產品比重降低，車規、國防醫療、工業產品比重提升，基美的鉭電交期曾經長至48～52周，不易受單一產業景氣波動影響，新國巨未來對晶片電阻、MLCC價格波動有更穩固的抵抗能力，同時對EMS客戶恐怕也有更強大的議價權。

國巨與基美的合併案已陸續獲台灣公平交易委員會、美國海外投資委員會核准，這樁合併案在法律層面上，僅剩中國反壟斷局的審查。

國巨公司目前為全球第三大MLCC廠，晶片電阻則為全球第一大廠商，MLCC在中階領域為第一大，因此被動元件庫存歷經去年一整年的消化之後，國巨在今年第一季率先喊漲，然因晶片電阻缺貨情況更甚MLCC，因此在這一波調漲行動中，國巨成為主要的受惠者，今年3月營收已經重返年增趨勢，創下近14個月以來新高紀錄，第二季營運可望持續成長。

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發表於 2020-4-27 10:10:10 |只看該作者

最快第三季起認列基美營收國巨今年營運逐季成長華新科 2456奇力新 2478大毅

2020/04/27

國巨（2327）上周獲美國主管機關核准合併基美，由於核准時程提前，國巨認列基美營收的時間點，可望從第四季提前至今年第三季，法人認為，第三季基美開始挹注國巨營收，國巨今年營運有望挑戰逐季成長。

美國海外投資委員會（CFIUS）上周通過這樁合併案之後，也激勵基美股價大漲，終場收在26.77美元，寫下今年1月9日以來新高紀錄，歷經美股崩盤式的下跌，基美的股價仍緊貼國巨的現金收購價27.2美元。

國巨原定今年第四季開始編列合併報表，認列基美營收，不過核准時程提前，國巨有望在今年第三季提前完成收購案，因此也有機會提前在今年第三季就認列基美營收，國巨會依照雙方交割的時間點，依比率認列。

新國巨2021年將全年完整認列基美營收，基美可望挹注國巨400億元營收，每股盈餘挹注8～9元，而在基美加入之下，國巨的晶片電阻、MLCC營收比重下降，鉭質電容比重拉升。

應用端方面，消費性產品比重降低，車規、國防醫療、工業產品比重提升，基美的鉭電交期曾經長至48～52周，不易受單一產業景氣波動影響，新國巨未來對晶片電阻、MLCC價格波動有更穩固的抵抗能力，同時對EMS客戶恐怕也有更強大的議價權。

國巨與基美的合併案已陸續獲台灣公平交易委員會、美國海外投資委員會核准，這樁合併案在法律層面上，僅剩中國反壟斷局的審查。

國巨公司目前為全球第三大MLCC廠，晶片電阻則為全球第一大廠商，MLCC在中階領域為第一大，因此被動元件庫存歷經去年一整年的消化之後，國巨在今年第一季率先喊漲，然因晶片電阻缺貨情況更甚MLCC，因此在這一波調漲行動中，國巨成為主要的受惠者，今年3月營收已經重返年增趨勢，創下近14個月以來新高紀錄，第二季營運可望持續成長。

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發表於 2020-4-29 10:18:44 |只看該作者

遠距需求+5G帶動 2456奇力新業績看增二成

2020-04-28

新冠肺炎疫情帶動居家辦公、遠距教學風潮，推升筆電、平板急單大增，對電感需求強勁，奇力新（2456）受惠大，現階段微型一體成型電感（Mini Molding Choke）、大顆Molding Choke、晶片電阻等三大主要產品訂單能見度高，加上大陸廠區產能利用率攀升，以及晶片電阻報價上揚等動能挹注，本季營收有望季增兩成以上，攀七季來高點。

法人分析，遠距應用與宅經濟發威，筆電、伺服器等硬體出貨大增，推升電感、晶片電阻用量成長，加上5G手機電感需求量倍增，奇力新接單能見度高。
奇力新旗下美磊與美桀，3月PC和NB出貨狀況年增率皆達雙位數，營收也反映相關趨勢；奇力新3月營收14.01億元，月增45.64%。首季毛利率25.2%，季增10個百分點，優於市場預期；稅後純益2.61億元，季增75.8%，年減18.9%，每股純益1.03元。

法人認為，除了接單狀況穩健、產能利用率逐步回復至疫情前的正常水準，再加上3月奇力新的晶片電阻產品，已對大中華區EMS及經銷客戶進行價格調漲，多重因素加總，法人看好奇力新第2季的營收表現，有望挑戰季增兩成以上的水準。

儘管今年電子業受疫情影響而打亂原先布局腳步，但長期來看，智慧手機等行動終端裝置對電感小型化的要求日益提高，預計最新型的01005電感元件，可望隨著5G普及而快速滲透，並提升電感平均單價。

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發表於 2020-4-30 10:36:25 |只看該作者

瑞德西韋臨床試驗有「正向數據」美股全走高吉利德漲5.4％ 4746台耀利多

2020.4.29

美國藥廠吉利德（Gilead）公布新冠肺炎藥物正面數據，美股周三（29日）三大指數全面走高。道瓊工業指數開盤上漲超過400點或1.5％，標普500指數上漲1.9％，那斯達克指數上漲2.1％。

根據CNBC報導，美國國家過敏與傳染病研究所主導的瑞德西韋藥物實驗進入最後階段，提高了人們對於治療新冠病毒的期望。藥廠吉利德公布研究結果，表明使用瑞德西韋的患者，病情確實有所改善。消息一出，吉利德股價大幅上漲5.4％。

除此之外，科技巨頭Google母公司Alphabet先前公布財報，顯示營收下滑幅度並不如預期嚴重，YouTube的廣告收入表現也較預期為佳，驅動股價大漲9.1％。

另外，Facebook等其他大型科技股上漲4.1％，Amazon上漲0.7％，蘋果則上漲2.3％。吉利德、Alphabet利多消息帶動股市強勁上漲，抵銷了市場對美國第一季GDP萎縮4.8％的憂慮。

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發表於 2020-5-5 12:16:52 |只看該作者

4月DRAM合約價續揚法人看好南亞科、3260威剛、4967十銓4月營收及獲利表現。

2020/05/05

新冠肺炎疫情引爆家遠距工作及遠距教學強勁需求，進一步帶動伺服器、筆電及平板、WiFi網通設備等銷售大幅增加，也推升4月DRAM合約價出現續漲行情，其中，標準型DRAM合約價大漲逾10％，伺服器DRAM合約價大漲15～20％，利基型DRAM合約價也出現3～5％漲幅。法人看好南亞科、威剛、十銓等概念股4月營收及獲利表現。

新冠肺炎疫情不僅沒有對DRAM市場造成影響，在家遠距工作或遠距教學推升伺服器、筆電及平板、WiFi設備等產品銷售，而且每單一系統的DRAM搭載容量明顯增加，例如筆電平均搭載容量由8GB提升至16GB，每台伺服器平均搭載容量提升至128GB起跳，反而帶動DRAM市場需求提升且供不應求，帶動4月合約價出現明顯漲幅。

根據集邦科技統計，標準型8GB DDR4模組的4月合約均價大漲11％達28.3美元，換算每顆8Gb DDR4顆粒平均價格達3.29美元，為去年7月以來的十個月新高。

利基型DRAM的4月合約價平均漲幅達3～5％，其中8Gb DDR4 x16顆粒均價達3.80美元，亦創十個月來新高。至於伺服器DRAM的第二季合約價大漲，三大廠的64GB DDR4 RDIMM模組合約價已站上320美元，漲幅高達15～20％。

模組業者表示，標準型DRAM第一季合約價漲幅約達4～5％，但4月合約價漲幅已明顯大於第一季整季漲幅。對DRAM廠及模組廠而言，雖然新冠肺炎疫情尚未獲得明顯控制，但4月合約價格上漲仍有助於營收及獲利回溫，第二季營運表現不看淡。

模組業者指出，新冠肺炎疫情帶動遠端服務需求應可延續到第二季底，5月之後的伺服器及筆電的銷售動能續強，但上游DRAM廠第二季沒有新增產能開出，反而因為製程向1y/1z奈米微縮，導致實際月產能出現自然縮減。

現階段預期DRAM市場仍供給吃緊，5月標準型、伺服器、利基型DRAM合約價仍有續漲空間，行動式DRAM則因智慧型手機銷售減弱而出現易跌難漲局面。

南亞科總經理李培瑛日前於法說會中表示，歐美新冠肺疫情嚴峻，未來恐影響全球經濟，將持續密切觀察全球疫情後續發展，並採取必要措施以確保整體營運穩定。對於第二季，智慧型手機DRAM需求減少，但伺服器、筆電及平板等DRAM需求增加，整體來看，疫情仍導致許多不確定性，南亞科位元出貨與上季持平，但價格可望好轉且漲勢可望延續到第三季。

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