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[股票] 2456奇力新Q1庫存回沖挹注純益季增逾七成EPS 1.03元 5G物聯網Wifi6挹注營收 [複製連結]

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發表於 2020-4-22 06:55:53 |只看該作者 |倒序瀏覽

2456奇力新Q1庫存回沖挹注純益季增逾七成EPS 1.03元 5G物聯網Wifi6挹注營收

2020年4月21日

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 今 (21) 日公告第一季財報，在提列的庫存回沖下，稅後純益 2.61 億元，季增 75.8%、年減 18.9%，每股純益 1.03 元；展望第二季，奇力新認為，成長動能將來自筆電、桌機、伺服器與網通客戶需求。

奇力新第一季營收 36.21 億元，季減 9.3%、年減 2.1%；毛利率 25.2%，季增 10 個百分點、年減 3.9 個百分點；營益率 8.4%，較前季負轉正、年減 4.4%；稅後純益 2.61 億元，季增 75.8%、年減 18.9%，每股純益 1.03 元。

奇力新表示，第一季有新冠肺炎疫情因素，衝擊供應鏈與需求，但遞延的需求在三月起回溫，加上去年第四季提列庫存損失回沖，支撐第一季營收及獲利走勢。

展望第二季，奇力新看好，疫情因素導致宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升，帶動筆電、桌機、伺服器與網通客戶群出貨上揚。此外，5G、物聯網、Wifi6 等新市場持續發展，也可挹注營收表現。

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發表於 2020-4-24 12:45:44 |只看該作者

4746台耀兩大主力產品業績增，針劑廠H2申請查廠，今年營運反轉向上

2020年4月23日

原料藥廠台耀(4746)磷酸鹽結合劑客戶議價力道減緩，去年價格競爭的高血磷用藥Sevelamer Carbonate將恢復成長，降膽固醇Colevelamer HCl年底也將增二家客戶，首季營收年增15%；維他命D衍生物大增6成，今年估雙位數成長。在營收占比七成的主力產品業績轉強，針劑廠也到位，預計下半年申請TFDA查廠下，今年營運有機會反轉向上。

對於疫情影響，台耀表示，醫藥產業供應鏈雖然很多原料來自中國，但實際沒有斷鏈情況，真正影響較大是運輸，交期時間拉長，目前對業績沒太大影響，甚至反而帶來好處，客戶議價力道減緩。此外，也與台北榮民總醫院、陽明大學、交通大學合組防疫聯盟，已具備自製瑞德西韋（Remdesivir）的能力，短時間就達到年產百公斤級。

台耀2019年營收小增至27.59億元，毛利率大減逾4個百分點至29.91%，稅後淨利1163萬元，每股盈餘僅0.12元。台耀表示，膽固醇磷酸鹽結合劑，過去兩年歐美市場的學名藥價格出現較大波動，在客戶面臨競爭激烈下，毛利率也被壓縮下滑，加上針劑廠建置，人力費用支出增加，均造成毛利率、營利率走低。

今年第一季營收6.63億元、年增1.3%，其中，原料藥(API)營收6.23億元、年增7.9%；紫外線吸收劑4000萬元、年減48.2%。API中，膽固醇磷酸鹽結合劑2.71億元，年成長15.7%；維他命D衍生物1.94億元，年成長64.2%；其他API營收1.58億元，年減29.8%。膽固醇磷酸鹽結合劑、維他命D衍生物，占比分別為43%、31%，占比合計74%。

台耀指出，今年針劑廠將到位，預計下半年申請TFDA查廠，也會申請美國ANDA，已與多個跨國藥廠洽談10多項開發品項，希望很快看到營收貢獻；台新藥的開發中新藥APP13007，用於眼睛手術後降發炎，屬於505(b)2新藥，預計第二季完成美國二期臨床事業美國有10億市場，目標2021年底全部臨床完成，送件申請藥證。

至於兩大主力產品，磷酸鹽結合劑客戶議價力道減緩，高血磷用藥Sevelamer Carbonate在美市占率超過9成，新興市場需求強近，今年將恢復一定幅度成長；降膽固醇Colevelamer HCl美國學名藥市佔率約64%，目前美國有二供應商，預計年底新增2家學名藥客戶，歐洲市場預估2022年可有顯著營收貢獻；Colestipol目前台耀在美國學名藥已佔99%市場份額。

而維他命D衍生物，去年業績大增35%，今年第一季延續力道，成長率高達6成，今年預估雙位數成長。整體來看，在主力市場業績成長拉動下，內部期待，2020年希望能出現營運反轉，法人也預期，今年營收、獲利成長力道將轉強

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發表於 2020-4-27 11:45:25 |只看該作者

最快第三季起認列基美營收國巨今年營運逐季成長華新科 2456奇力新 2478大毅

2020/04/27

國巨（2327）上周獲美國主管機關核准合併基美，由於核准時程提前，國巨認列基美營收的時間點，可望從第四季提前至今年第三季，法人認為，第三季基美開始挹注國巨營收，國巨今年營運有望挑戰逐季成長。

美國海外投資委員會（CFIUS）上周通過這樁合併案之後，也激勵基美股價大漲，終場收在26.77美元，寫下今年1月9日以來新高紀錄，歷經美股崩盤式的下跌，基美的股價仍緊貼國巨的現金收購價27.2美元。

國巨原定今年第四季開始編列合併報表，認列基美營收，不過核准時程提前，國巨有望在今年第三季提前完成收購案，因此也有機會提前在今年第三季就認列基美營收，國巨會依照雙方交割的時間點，依比率認列。

新國巨2021年將全年完整認列基美營收，基美可望挹注國巨400億元營收，每股盈餘挹注8～9元，而在基美加入之下，國巨的晶片電阻、MLCC營收比重下降，鉭質電容比重拉升。

應用端方面，消費性產品比重降低，車規、國防醫療、工業產品比重提升，基美的鉭電交期曾經長至48～52周，不易受單一產業景氣波動影響，新國巨未來對晶片電阻、MLCC價格波動有更穩固的抵抗能力，同時對EMS客戶恐怕也有更強大的議價權。

國巨與基美的合併案已陸續獲台灣公平交易委員會、美國海外投資委員會核准，這樁合併案在法律層面上，僅剩中國反壟斷局的審查。

國巨公司目前為全球第三大MLCC廠，晶片電阻則為全球第一大廠商，MLCC在中階領域為第一大，因此被動元件庫存歷經去年一整年的消化之後，國巨在今年第一季率先喊漲，然因晶片電阻缺貨情況更甚MLCC，因此在這一波調漲行動中，國巨成為主要的受惠者，今年3月營收已經重返年增趨勢，創下近14個月以來新高紀錄，第二季營運可望持續成長。

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發表於 2020-4-28 08:52:44 |只看該作者

獨家：日政府將特批瑞德西韋為首款新冠治療藥物 4746台耀 1762中化生

2020.4.27

日本首相安倍晉三27日就新型冠狀病毒傳染病候選治療藥物“瑞德西韋”透露稱，“很快可以進行藥事批准”。據政府相關人士稱，該藥將適用以在海外獲批等為條件簡化審查手續的“特例批准”。“瑞德西韋”預計將成為國內首款可使用的新冠治療藥物。

　　政府預計近期該藥將在歐美獲批，若有企業申請，將推進相關手續。有關該藥，歐美和亞洲各國參與的國際臨床試驗正在推進。據稱以重症患者為對象的臨床試驗結果將在4月底彙總。

　　在日本的研究機構也參與的另一項臨床研究中，使用該藥的53名重症患者中有近7成症狀有所改善。另一方面，四分之一患者出現腎功能下降等較嚴重副作用。

　　“瑞德西韋”是美國藥企“吉利德科學公司”以治療埃博拉出血熱為目的而開發的藥物。在使用細胞的實驗中，有報告稱與其他藥物相比，以較低濃度抑制了新冠病毒的增殖。

　　若適用特例批准，以在海外獲批為條件，可把國內臨床試驗結果的報告等推後，簡化審查

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發表於 2020-4-29 12:11:52 |只看該作者

遠距需求+5G帶動 2456奇力新業績看增二成

2020-04-28

新冠肺炎疫情帶動居家辦公、遠距教學風潮，推升筆電、平板急單大增，對電感需求強勁，奇力新（2456）受惠大，現階段微型一體成型電感（Mini Molding Choke）、大顆Molding Choke、晶片電阻等三大主要產品訂單能見度高，加上大陸廠區產能利用率攀升，以及晶片電阻報價上揚等動能挹注，本季營收有望季增兩成以上，攀七季來高點。

法人分析，遠距應用與宅經濟發威，筆電、伺服器等硬體出貨大增，推升電感、晶片電阻用量成長，加上5G手機電感需求量倍增，奇力新接單能見度高。
奇力新旗下美磊與美桀，3月PC和NB出貨狀況年增率皆達雙位數，營收也反映相關趨勢；奇力新3月營收14.01億元，月增45.64%。首季毛利率25.2%，季增10個百分點，優於市場預期；稅後純益2.61億元，季增75.8%，年減18.9%，每股純益1.03元。

法人認為，除了接單狀況穩健、產能利用率逐步回復至疫情前的正常水準，再加上3月奇力新的晶片電阻產品，已對大中華區EMS及經銷客戶進行價格調漲，多重因素加總，法人看好奇力新第2季的營收表現，有望挑戰季增兩成以上的水準。

儘管今年電子業受疫情影響而打亂原先布局腳步，但長期來看，智慧手機等行動終端裝置對電感小型化的要求日益提高，預計最新型的01005電感元件，可望隨著5G普及而快速滲透，並提升電感平均單價。

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發表於 2020-5-6 08:19:25 |只看該作者

國巨Q1獲利增1.6倍 Q2更旺 2456奇力新 2478大毅華新科

2020-05-05
被動元件大廠國巨昨（4）日公布首季財報，毛利率、淨利同步衝上四季來高點，毛利率重回四成以上、達40.3%；單季獲利季增逾1.6倍，每股純益5.51元，優於法人預期。
法人認為，本季積層陶瓷電容（MLCC）供應仍緊，國巨漲價效益持續發威，毛利率、獲利還有上揚空間，營運偏向樂觀，上半年可望輕鬆賺逾一個股本無虞。

國巨首季合併營收100.23億元，季增0.1％，但年減12％；歸屬母公司業主淨利為23.5億元，季增163.1％，年減9.2％，每股純益為5.51元。首季毛利率為40.3％，季增6.8個百分點，但年減4.5個百分點。
展望本季，國巨表示，該公司營運及客戶訂單出貨狀況正常，中國大陸廠區復工情形也逐步改善中，並持續遵守各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下，逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，希望能逐漸滿足客戶的訂單需求。但是由於全球的疫情仍嚴峻，且不確定性高，該公司也將審慎應對業績及營運展望。

因應客戶需求，國巨規劃，旗下MLCC產能今年會再擴產一成，年底時可達月產能600億顆。

電阻方面，主要擴增高階微型尺寸電阻，如01005尺寸的產能，擴產幅度約為整體產能的3％，但是就微型高階電阻本身，今年擴產幅度超過四成，積極搶占全球各大廠的5G應用商機。該公司在擴產之後，電阻月產能可達約1,250億顆。

至於產品價格方面，在市場供需較為吃緊之際，國巨日前為反映成本，進行價格調整，新價格從本季起開始適用。

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