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4月DRAM合約價續揚 法人看好南亞科、3260威剛、4967十銓4月營收及獲利表現。
2020/05/05
新冠肺炎疫情引爆家遠距工作及遠距教學強勁需求，進一步帶動伺服器、筆電及平板、WiFi網通設備等銷售大幅增加，也推升4月DRAM合約價出現續漲行情，其中，標準型DRAM合約價大漲逾10％，伺服器DRAM合約價大漲15～20％，利基型DRAM合約價也出現3～5％漲幅。法人看好南亞科、威剛、十銓等概念股4月營收及獲利表現。
新冠肺炎疫情不僅沒有對DRAM市場造成影響，在家遠距工作或遠距教學推升伺服器、筆電及平板、WiFi設備等產品銷售，而且每單一系統的DRAM搭載容量明顯增加，例如筆電平均搭載容量由8GB提升至16GB，每台伺服器平均搭載容量提升至128GB起跳，反而帶動DRAM市場需求提升且供不應求，帶動4月合約價出現明顯漲幅。
根據集邦科技統計，標準型8GB DDR4模組的4月合約均價大漲11％達28.3美元，換算每顆8Gb DDR4顆粒平均價格達3.29美元，為去年7月以來的十個月新高。
利基型DRAM的4月合約價平均漲幅達3～5％，其中8Gb DDR4 x16顆粒均價達3.80美元，亦創十個月來新高。至於伺服器DRAM的第二季合約價大漲，三大廠的64GB DDR4 RDIMM模組合約價已站上320美元，漲幅高達15～20％。
模組業者表示，標準型DRAM第一季合約價漲幅約達4～5％，但4月合約價漲幅已明顯大於第一季整季漲幅。對DRAM廠及模組廠而言，雖然新冠肺炎疫情尚未獲得明顯控制，但4月合約價格上漲仍有助於營收及獲利回溫，第二季營運表現不看淡。
模組業者指出，新冠肺炎疫情帶動遠端服務需求應可延續到第二季底，5月之後的伺服器及筆電的銷售動能續強，但上游DRAM廠第二季沒有新增產能開出，反而因為製程向1y/1z奈米微縮，導致實際月產能出現自然縮減。
現階段預期DRAM市場仍供給吃緊，5月標準型、伺服器、利基型DRAM合約價仍有續漲空間，行動式DRAM則因智慧型手機銷售減弱而出現易跌難漲局面。
南亞科總經理李培瑛日前於法說會中表示，歐美新冠肺疫情嚴峻，未來恐影響全球經濟，將持續密切觀察全球疫情後續發展，並採取必要措施以確保整體營運穩定。對於第二季，智慧型手機DRAM需求減少，但伺服器、筆電及平板等DRAM需求增加，整體來看，疫情仍導致許多不確定性，南亞科位元出貨與上季持平，但價格可望好轉且漲勢可望延續到第三季。 |
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發表於 2020-5-4 17:29:06
