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轉單受惠股 CCL、PA PCB、射頻 電子吸睛部隊
04:10 2019/10/18
工商時報 王淑以 、 方歆婷
轉單概念股成為市場重心，銅箔基板（CCL）大廠台燿（6274）供應Google伺服器PCB板用的材料傳有瑕疵，台廠聯茂（6213）將受惠。事實上，台股尚有大陸東山精密的蘋果MPI天線訂單轉單至臻鼎-KY（4958）及SKYWORK轉至穩懋（3105）及宏捷科（8086) 等陸續受惠。
中美貿易戰開打後，去美化供應鏈成型，由華為自組的供應鏈包括PA、射頻模組、半導體製程設備廠及IC設計股陸續浮上檯面，概念股穩懋、宏捷科、家登、精測、立積、矽創及聯詠等；此外，製程出包而獲Google及蘋果轉單的臻鼎-KY及聯茂。
本周台股重大事件是CCL台燿供應給Google的材料出問題，不但傳聞遭到800萬美元的索賠，且掉單轉換供應商是避免不了，股價已連續2天重挫，據傳聞Google開新專案時，台廠聯茂將受惠，激勵聯茂17日股價大漲，終場上漲7元，漲幅達4.75％，收在154.5元，收復5日、10日線，月線也即將重新站回。
除了台燿材料出包的掉單及聯茂轉單的題材，台廠中的PCB臻鼎-KY也將吃下大陸東山精密因良率不佳的轉單。
據了解，蘋果MPI天線軟板供應商有臻鼎-KY及東山精密，2家供貨比重各半，東山精密產品未過蘋果認證遭退貨，限期改善，目前訂單已全數轉至臻鼎-KY。
此外，中興通訊、華為事件，大陸擔憂斷鏈危機著手啟動「去美化」，身為全球唯二砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠的穩懋及宏捷科大啖轉單，陸續吃下SKYWORK份額，成為最受惠族群之一。
穩懋9月營收以22.92億元再造歷史新猷，並連3月維持20億元以上水準，宏捷科則已連7月營收呈月增，9月營收達2.37億元，刷新40個月來的新高紀錄。
統一投顧董事長黎方國指出，在中美貿易戰開打後，轉單概念成顯學，包括半導體、IC設計、PA及射頻元件等相關概念股持續成為盤面吸金重點；此外，隨手機及5G運用增多，增加製造廠商困難度，除了CCL外，軟板及相關天線也出現供應鏈卡關的情況，相關個股可望成為轉單重點。
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發表於 2019-10-18 05:44:26
