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業界高共識 DRAM市況提前翻紅 法人看好2408南亞科、華邦電、3260威剛2020表現
2019/12/25
由於CMOS影像感測器（CIS）市場需求強勁且供不應求，韓系記憶體廠持續將舊有DRAM產能移轉生產CIS元件，2020年DRAM位元供給年增率恐創下近10年來新低。在供給增幅減少、市場庫存降低、需求逐步回升等情況下，業界對於DRAM市況提前在第一季反轉向上已有高度共識。
隨著DRAM現貨價持續上漲，法人看好南亞科、華邦電、威剛的2020年營運表現。
隨著智慧型手機搭載3～4顆多鏡頭相機及飛時測距（ToF）感測器成為主流，帶動CIS需求出現跳躍成長，下半年CIS呈現供不應求情況，而且缺貨問題已經由低畫素延燒到高畫素。CIS龍頭大廠索尼半導體子公司社長清水照士近日接受外媒訪問時就表示，即使索尼已擴大投資擴建新產能，但日本長崎新廠要到2021年4月才開始投產，CIS市場仍會供不應求。
CIS市場在2020年將因強勁需求而出現缺貨危機，也讓各家CIS供應商積極爭取產能。由於台積電及聯電等晶圓代工廠能提供的產能有限，記憶體廠考量到DRAM製程與CIS製程相近，下半年開始將舊有DRAM產能移轉生產CIS元件。
原本就是全球第二大CIS廠的三星，已陸續將Line 11及Line 13等兩條DRAM產線移轉生產CIS元件，移轉完成後CIS元件月產能可望由4.5萬片大舉提高至12萬片，以符合三星集團手機事業的CIS元件需求，並可爭取華為或OPPO等其它手機廠訂單。至於SK海力士也在下半年將M10廠的DRAM生產線陸續移轉投入CIS晶圓代工。
業者表示，DRAM市場自去年下半年因供給過剩，現在價格幾乎只有去年同期的三分之一，將已不具成本優勢的舊有製程生產線移轉生產CIS元件，一來可爭取到更多價格不錯的CIS晶圓代工訂單，二來也可減少DRAM供給來維持價格及穩住獲利。
第四季以來DRAM市場需求回溫，主流的8Gb DDR4顆粒現貨價站上3美元，12月以來漲幅超過10％。集邦科技指出，DRAM現貨價上漲改變了市場氛圍，在預期性心理下合約市場買方備貨意願提高，合約價可望提前至2020年第一季止跌。 |
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發表於 2019-12-25 06:13:02
