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[股票] 晶圓代工新戰場氮化鎵概念股掌先機 3016嘉晶穩懋 3707漢磊茂矽 8028昇陽半世界 [複製連結]

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電梯直達

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發表於 2020-2-22 13:43:07 |只看該作者 |倒序瀏覽

晶圓代工新戰場氮化鎵概念股掌先機 3016嘉晶穩懋 3707漢磊茂矽 8028昇陽半世界

2020/02/22

晶圓代工龍頭台積電（2330）將攜手意法加速開發氮化鎵（GaN）產品，GaN挾高頻率、高壓等優勢，有機會成為繼砷化鎵之後的半導體材料新起之秀，先前已有小米推出快充插座全面導入GaN技術，再加上龍頭業界結盟大動作，半導體新材料戰場儼然成型，包括嘉晶（3016）、穩懋（3105）等就備戰位置。

半導體材料第一代為矽（Si）等，第二代兩種以上元素組成的化合物半導體材料，以砷化鎵（GaAs）等為代表，第三代則是氮化鎵（GaN）等寬頻化合物半導體材料；因氮化鎵能在高溫、高電壓環境運作，主要優勢在於高頻率元件。進入5G世代，對高頻率、高功率元件需求成長，因而再度引發市場對氮化鎵的討論。

穩懋董事長陳進財指出，GaN為下一世代的關鍵材料，穩懋在此領域的製程技術沒有問題，去年也已經量產出貨，技術不斷推進，主要應用在RF（射頻）方面，特別是5G通訊領域。至於，氮化鎵是否會取代砷化鎵、威脅到其地位？陳進財強調，主要根據各項應用與規格高低等需求而定，不會有誰取代誰的問題，各材料將同步邁向更高科技層面。

被視為氮化鎵概念股的環宇-KY，2019年底宣布參與晶成半導體現金增資，投入6吋晶圓代工服務，發展GaN、VCSEL（面射型雷射）產品，由環宇-KY提供技術支援，拓展代工產能及客戶；目前6吋晶圓代工廠在試產驗證階段，預期氮化鎵產品第三季前可正式投產，應用在基站RF。

而先前小米所推出的快充插座，因全面導入氮化鎵技術，法人看好，隨著5G智慧手機將大力採用快充技術，預期GaN需求將全面崛起，點名包括漢磊、嘉晶，以及功率半導體晶圓代工廠茂矽等，有機會搶下快充升級商機。

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發表於 2020-2-23 22:31:32 |只看該作者

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發表於 2020-2-24 11:29:27 |只看該作者

陸復工急單灌頂被動元件國巨 2456奇力新 2478大毅光頡華新科
2020/02/24

隨著第一批隔離14天的員工今（24）日出關上工，加上深圳當地政府要求企業不得晚於3月1日復工，加入復工行列的電子廠愈來愈多，年前庫存水位就已經拉緊報的被動元件廠可望湧入急單，相關被動元件廠可望受惠。

深圳不得晚於3月1日復工

疫情對大陸經濟產生衝擊，根據大陸媒體報導，深圳將全面取消企業復工、復產審批，先復工再核查，並要求企業不得晚於3月1日復工。換言之，位於深圳的企業最慢本周將全面復工。但是疫情重災區湖北，則規定企業復工不得早於3月10日。

本周電子廠復工率拚50％

供應鏈表示，大陸復工有加速的味道，而已經於本月10日第一波復工的大廠，人員經過14天的隔離檢疫之後，今（24）日將出關上工，因此這一周有不少電子廠將復工率目標訂在50％，全力衝刺稼動率。供應鏈觀察終端需求，目前沒有出現砍單的情況，但是MLCC、晶片電阻年前庫存水位就已經跌過頭，隨著稼動率緩步復甦，拉貨力道轉強，預期被動元件廠會湧現急單。

而在供給端方面，業界表示，風華高科尚未復工，電阻大廠厚聲僅部分復工，位於湖北的TDK孝感廠仍處於全面停工狀態，產能開出受阻之下，對產能的箝制可想而知。

根據工研院產業科技國際策略發展所統計，台廠被動元件產業產值佔全球比重約12％，其中台廠產值約有7成在中國大陸生產，另有約3成廠產值在台灣與東南亞地區生產，若企業在2月底之前全面復工，斷鏈的可能性相對較小。

MLCC等庫存水位加速下滑

被動元件廠的庫存水位因人員、交通管制導致運輸難度以及成本大增，成品庫存水位下滑的速度暫歇，不過本周開始復甦力道擴大，下游動起來的狀況之下，MLCC、晶片電阻的庫存水位將會進一步下滑，以目前為例，國巨的MLCC、晶片電阻都不到50天，旺詮的成品庫存水位也已經低於40天。

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發表於 2020-2-25 21:01:58 |只看該作者

華新科：車用和5G推動被動元件需求
2020/02/25 17:21 中央社中央社

（中央社記者鍾榮峰台北2020年2月25日電）被動元件大廠華新科 (2492) 表示，武漢肺炎疫情影響今年第1季和第2季全球經濟，美中貿易戰導致供應鏈轉移，不過車用和5G推動被動元件需求。

華新科今天下午受邀參加Nomura International（Hong Kong）線上法說會。展望被動元件市場前景，華新科指出，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響今年第1季和第2季全球經濟，美中貿易戰導致供應鏈轉移。

另一方面，受聯網車持續成長影響，華新科指出，車用被動元件需求趨勢持續；5G及週邊衍生應用，將持續推動被動元件需求。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，華新科指出，業界具量產規模且系列完整的MLCC供應商有限。儘管去年MLCC短缺緩解，使得平均銷售價格（ASP）下降，去年全球合併銷售額下降了37%，不過公司在日系客戶銷售額僅小幅下降4%。

中國法人報告指出，由於下游回補庫存意願強烈，加上原廠難以在短期內招到足夠工人提高產能利用率，使得MLCC在今年第1季現貨價格出現上漲。

法人指出，去年第4季包括台廠國巨 (2327) 和華新科的現貨價格已經小幅上漲5%到10%，估今年第1季漲幅續擴大；中國武漢肺炎疫情使得MLCC供給受限，進一步加劇價格上漲，預期MLCC到3月續面臨供給不足。

從市場來看，華新科指出，去年大中華地區占比約71%，亞洲占比約16%，美洲和歐洲占比各約6%。從通路營收比重來看，去年直銷占比約52%，經銷占比約4成，品牌代工占比約8%。

從客戶端來看，華新科表示，前10大客戶合併銷售額占公司全球總銷售的20%到25%。

從終端應用來看，去年通訊占比約32.9%，工業占比約28.2%，個人電腦與週邊設備占比約17.4%，消費性產品與顯示螢幕占比約14.3%，車用占比約6.6%。

華新科去年第4季自結稅前淨利新台幣14.41億元，季減約3成，是8季新低水準，每股稅前盈餘約2.97元。

去年全年華新科自結合併營收299.44億元，年減37.39%，稅前淨利89.66億元，年減65%，每股稅前盈餘約18.46元。

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發表於 2020-2-26 11:44:09 |只看該作者

台積電領漲概念股好high 世界精材 3680家登宜特世禾中砂 3587閎康

2020.02.26

面對美股前一日的狂瀉千點，台股25日開盤挫勒等，所幸，護國神企台積電（2330）底氣十足，在內資信心不減下，力抗外資近1.3萬張的賣壓，股價在早盤觸底後反彈，並領軍加權指數翻紅，在一片低迷的亞股中顯得突出，而盤面上包括聯發科（2454）、世界（5347）等11檔台積電概念股，行情也隨之升溫。

11檔股價回穩的台積電概念股，包括聯發科、世界、精材、世芯-KY、矽格、致茂、家登、宜特、世禾、中砂、閎康等。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電基本面還是無敵，大筆資金如欲加碼、台積電定為首選，不過，當終端需求、手機銷售下滑還是會有影響，主要因蘋果展望不如預期，資金按照權值出脫持股。國外資金自去年9月起大舉布局台股，特別著墨在ETF上，台灣50成分股成外資焦點，因此，台股權值股在這波調節下自然首當其衝。

不過，儲祥生認為，終端需求不佳，整體電子族群都蒙受其害，惟一旦需求回溫，身為權值龍頭的台積電肯定率先表現，這也是本土資金對台積電持續青睞之因，更何況台積電還擁配息穩定的優勢，對壽險、一般法人來說，吸引力仍足。

第一金投顧董事長陳奕光指出，華為等品牌手機商將發表會轉戰線上，表示這個市場還在動，也顯示訂單並沒有被抽掉，而從台股籌碼面來看，則有內外資攻守交換的味道；八大官股2月以來累積買超逾86億元，而現階段外資賣壓則有進入尾聲的跡象。

陳奕光認為，後續需求應有機會進來，尤其是今年5G起飛，台積電並未出現降低財測舉動，元月營收也未呈衰退、2月看起來也還好，並有現金殖利率優勢、下檔有保護，對法人來說具投資誘因；台積電挾7奈米為最大武器的優勢，基本面表現強勁，而相關半導體設備、IC設計等都將可望受惠

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發表於 2020-2-26 11:49:38 |只看該作者

台積電領漲概念股好high 世界精材 3680家登宜特世禾中砂 3587閎康

2020.02.26

面對美股前一日的狂瀉千點，台股25日開盤挫勒等，所幸，護國神企台積電（2330）底氣十足，在內資信心不減下，力抗外資近1.3萬張的賣壓，股價在早盤觸底後反彈，並領軍加權指數翻紅，在一片低迷的亞股中顯得突出，而盤面上包括聯發科（2454）、世界（5347）等11檔台積電概念股，行情也隨之升溫。

11檔股價回穩的台積電概念股，包括聯發科、世界、精材、世芯-KY、矽格、致茂、家登、宜特、世禾、中砂、閎康等。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電基本面還是無敵，大筆資金如欲加碼、台積電定為首選，不過，當終端需求、手機銷售下滑還是會有影響，主要因蘋果展望不如預期，資金按照權值出脫持股。國外資金自去年9月起大舉布局台股，特別著墨在ETF上，台灣50成分股成外資焦點，因此，台股權值股在這波調節下自然首當其衝。

不過，儲祥生認為，終端需求不佳，整體電子族群都蒙受其害，惟一旦需求回溫，身為權值龍頭的台積電肯定率先表現，這也是本土資金對台積電持續青睞之因，更何況台積電還擁配息穩定的優勢，對壽險、一般法人來說，吸引力仍足。

第一金投顧董事長陳奕光指出，華為等品牌手機商將發表會轉戰線上，表示這個市場還在動，也顯示訂單並沒有被抽掉，而從台股籌碼面來看，則有內外資攻守交換的味道；八大官股2月以來累積買超逾86億元，而現階段外資賣壓則有進入尾聲的跡象。

陳奕光認為，後續需求應有機會進來，尤其是今年5G起飛，台積電並未出現降低財測舉動，元月營收也未呈衰退、2月看起來也還好，並有現金殖利率優勢、下檔有保護，對法人來說具投資誘因；台積電挾7奈米為最大武器的優勢，基本面表現強勁，而相關半導體設備、IC設計等都將可望受惠

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發表於 2020-2-27 11:38:29 |只看該作者

眼球醫療爆發...3218大學光 1月合併營收1.38億年增24.37% 創歷史新高利多

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發表於 2020-3-2 10:07:50 |只看該作者

電阻價漲風四起 2327國巨 2456奇力新華新科
04:102020/03/02

國巨電阻漲價效應掀起跟風潮！奇力新旗下旺詮上週通知通路商、EMS客戶調漲電阻價格，調漲幅度達60％以上，為歷次最大單一漲幅，且後續不排除再漲。

華新科則針對通路商調漲10％，隨著EMS廠復工率逐步拉升，客戶急單湧入，電阻價格應聲上漲。

旺詮上周針對大中華區直營及經銷客戶，宣布調漲全系列電阻價格，幅度達60％以上，後續再持續觀察市場供需變化，進行必要的價格調整。

旺詮這次調價動作是1月針對通路商調漲10～15％之後的第二波漲價行動，這一次擴大漲價對象至EMS客戶，並且即日生效，出貨就適用新價格。

據了解，隨著電子廠逐漸復工，這是積壓的需求釋出，EMS客戶急單湧入所致。旺詮上周光是兩個交易日就接了100多億顆訂單，以設備產能來計算，等於兩天就接了平常十天的訂單量，是過去的五倍，業界認為，這一周大陸通路商陸續開工上班，急單效應將會更明顯。

而趕在EMS客戶議價完成之前，龍頭廠國巨上週已經針對通路商先行調漲價格，電阻調漲幅度達60～100％；華新科也針對通路商調漲10％。

業界表示，電阻龍頭國巨2月稼動率40％不到，MLCC、晶片電阻的庫存均不到30天，加上對EMS客戶調漲的幅度中，有為數不少的規格漲幅達100％以上，訂單外溢到旺詮等相關電阻廠，因此旺詮馬來西亞廠產能拉升，華新科的馬來西亞廠（釜屋電機）也滿載，只是單一家國巨產能太過龐大，能吃下的訂單有限，因此訂單怎麼流轉都會回到國巨身上，即使EMS客戶想調降龍頭廠國巨的供貨比重，但沒有一家付諸行動。

據了解，國巨在電阻的產能市占率為34％，全球第二大廠至第五大廠的產能合計，不及一家國巨，若加計國巨替日商代工的中、低階電阻，國巨直接、間接影響的電阻產能逾全球50％，因此，去年第四季開始，電阻庫存水位直線下滑，通路端、原廠、客戶的庫存層層消化，國巨2萬個電阻規格全數告缺，自去年第四季開始議價態度轉趨強硬。

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發表於 2020-3-4 10:27:40 |只看該作者

5奈米將量產台積電大聯盟備戰精測 3680家登宜特 6667信紘科迅得
2020/03/04

雖然新冠肺炎疫情導致市場開始保守看待半導體生產鏈第二季營運表現，但晶圓代工龍頭台積電（2330）5奈米製程仍如期在第二季進入量產，第三季以最快速度拉高產能，而蘋果及華為海思是主要客戶。隨著5奈米進入量產，台積電大聯盟成員全員備戰，法人看好精測（6510）、家登（3680）、宜特（3289）、信紘科（6667）、迅得（6438）等5奈米資本支出概念股營運表現。

新冠肺炎疫情在全球各地延燒，導致中國大陸市場智慧型手機買氣急凍，所幸歐美等地需求穩定，蘋果將如期在第一季底推出低價版iPhone SE2，對台積電7奈米投片維持高檔，包括高通、聯發科、華為海思等對先進製程需求維持強勁。整體來看，上半年7奈米產能仍是供不應求。

台積電今年拉高資本支出至150～160億美元，主要用於擴充7奈米產能，及完成5奈米量產及產能建置。雖然新冠肺炎疫情是很大的不確定因素，但因市場仍預期疫情會在夏天到來時獲得控制，所以對台積電先進製程需求維持高檔，台積電則依計畫如期在第二季進入5奈米量產階段，第三季以最快速度拉高產能，下半年5奈米產能拉升速度及幅度可望再創下台積電產能建置新高紀錄。

設備業者指出，台積電5奈米量產初期的兩大客戶分別是蘋果及華為海思。其中，蘋果看好下半年支援5G的iPhone 12推出將帶動強勁換機需求，新一代A14應用處理器投片量明顯大於去年同期規模，同時也將啟動另一顆研發代號為Tonga的5奈米晶片生產計畫。華為海思今年也有2顆5奈米晶片將在下半年量產，預期會是新一代5G智慧型手機系統單晶片。

台積電5奈米進入量產且不得有所閃失，台積電大聯盟成員同樣進入備戰狀態。法人表示，5奈米會由第二季小規模試產到第三季進入數萬片量產，精測將是主要晶圓測試板及探針卡供應商，而因為採用極紫外光（EUV）技術，家登極紫外光光罩盒（EUV Pod）出貨倍數增加，兩家業者訂單已滿到第三季。另外，宜特提供5奈米相關材料及可靠性分析服務，訂單能見度亦看到下半年。

此外，台積電將人工智慧及機器學習等功能應用在生產線上，迅得獲得7奈米及5奈米生產線自動化系統訂單，去年第四季開始出貨，今年將帶來明顯營收貢獻。至於台積電Fab 18廠強調綠色生產，信紘科的化學供應系統、製程特殊廢液回收系統、全新製程機能水設備等均獲認證及採用，為整體營運增添新一波的成長動能。

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發表於 2020-3-10 11:09:53 |只看該作者

SiC功率元件電動車明日之星 3707漢磊 3016嘉晶 3317尼克森昇 8028昇陽半

2020/03/10

電動車已經成為汽車市場發展主流，為提高能源利用效率，車廠紛紛投入插電式油電混合車（PHEV）與電池電動車（BEV）等兩大類型電動車市場，而為補充電力能源，則需藉由充電樁、電源轉換器等對車載電池充電，其中，能大幅提高充電效率的碳化矽（SiC）功率元件已成為電動車市場明日之星。

看好SiC功率元件市場在電動車及5G應用上的優勢及成長爆發力，包括英飛凌（Infineon）、羅姆（ROHM）等IDM大廠積極布局，全球SiC相關IC設計公司興起，國內業者亦積極搶進SiC市場，包括漢磊投控（3707）旗下晶圓代工廠漢磊科及磊晶圓廠嘉晶（3016）建立SiC生產鏈外，尼克森（3317）投入SiC二極體市場，昇陽半（8028）建置SiC晶圓薄化技術及產能。

漢磊投控在SiC市場布局最早，過去幾年已建立完整生產鏈，旗下晶圓代工廠漢磊科提供4吋及6吋SiC晶圓代工，建立SiC蕭特基二極體（SiC-Shottky）及SiC金氧半場效電晶體（SiC-MOSFET）平台，磊晶廠嘉晶推出支援600V～1200V高電壓4吋及6吋SiC磊晶矽晶圓，均已獲客戶認證並進入量產。

根據DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，雖SiC功率元件價格約為矽基元件5倍，然導入電源轉換器可提升電動車與電網間更高的運作效率、提高系統穩定度、系統及裝置小型化、縮短充電時間、延長電動車續航力等，因此在車載充電器（On Board Charger，OBC）及快充設備領域具發展潛力。

從PHEV與BEV市場規模來看，2019年合計為215萬台，預估2026年將增至1,790萬台，PHEV與BEV車款內都會設置OBC，作為充電過程中汽車與交流充電樁對接的橋樑。為縮短交流充電方式的時間，功率規格朝22kW發展，其中，OBC內轉換器逐步導入SiC功率元件，優勢為在高功率環境運作下能耗損失少，也因SiC元件開關速度快以致效率提升等，有助於系統體積及重量縮減，延伸的好處是可增加電動車續航力。

SiC較矽基元件具耐高壓、對應更高輸出功率、降低週邊電子元件損壞率、於嚴苛環境下信賴性高等優勢，因此在快充領域應用有很大發展潛力。同時，SiC元件可縮小快速充電樁的體積，延伸好處是能提升快充站土地利用坪效。

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