SOGO論壇

標題: 英國封城遠端視訊、居家遊戲商機....2417圓剛、3669圓展、3540曜越...補漲留意~~ [列印本頁]

作者: mojeku 時間: 2020-12-22 06:56:30 標題: 英國封城遠端視訊、居家遊戲商機....2417圓剛、3669圓展、3540曜越...補漲留意~~

留意買盤

作者: mojeku 時間: 2020-12-22 11:01:37

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作者: mojeku 時間: 2020-12-22 11:01:40

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作者: mojeku 時間: 2020-12-22 12:45:25

傳產下

作者: mojeku 時間: 2020-12-23 00:10:48

圓展、2417圓剛視訊商機熱燒不斷瞄準AI成立新事業群拚非INTEL體系AI龍頭

工商時報 2020.12.05

疫情延燒，視訊商機也跟著發燙，視訊雙雄圓展（3669）、圓剛（2417）11月營收依然紅不讓，在去年基期均低下，兩家公司11月單月營收均出現較去年同期倍增走勢，不過，值得關注的是，兩家公司營收在9月見到歷史新高後，均同步出現營收連二個月走跌的走勢，後續視訊商機能否風雲再起？仍值得再觀察。

新冠肺炎改變人類新生活，也為視訊大廠帶來新商機，圓剛集團旗下兩員大將圓剛和圓展剛好搶到機會財、成功轉骨，今年營運大爆發，並帶動今年營收迭創新高。

不過隨著疫苗出現，市場也擔心視訊產業前景會否陷入曇花一現，針對此點，圓剛董事長郭重松認為影響不大，強調新冠疫情已帶動全球生活型態的改變，形成新常態（new normal），這個趨勢的成型對遠端產業的成長有著直接的挹注，不會一夕改變。

儘管如此，圓展和圓剛10月營收均同步彎頭向下，呈現連續二個月走跌的走勢，11月單月營收僅拿下歷史第五高及歷年同期新高，不過因今年營收迭創新高，累計營收部分則同步創高。

經結算圓展11月營收為4.43億元，較去年同期的1.81億元，成長144.82％，惟仍較10月的4.87億元，下滑8.99％，另累計前11月營收37.24億元，亦較去年同期的19.46億元，成長91.35％。

至於圓剛11月營收為7.39億元雖不若10月的9.43億元，出現月減23.28％，但相較去年同期的2.59億元，年增率依然亮眼，達185.28％，另累計前11月營收65.09億元，亦較去年同期的26.75億元，成長143.28％。

為延續轉型能量，圓剛瞄準AI商機，並為此成立新的BU（事業群），圓剛10月底還特別舉行「AVerAI 聯盟發表會」，邀集專注於AI安全監控分析的鐵雲科技、擁有智能瑕疵檢測技術的小柿檢測、推出機器視覺服務的新亞洲儀器，以及主攻雲端智能管理的奧暢雲，組成AVerAI聯盟策略夥伴，宣誓搶佔AI商機，希望透過策略聯盟可以將圓剛拱上非INTEL體系AI龍頭的寶座。

作者: mojeku 時間: 2020-12-24 09:40:19

6284佳邦 3419譁裕 6792詠業........5G手機天線比價

作者: mojeku 時間: 2020-12-25 10:09:03

疫情後在家辦公仍將持續 Zoom股價有望再漲57% 2417圓剛 3669圓展

2020.12.24

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，也推升了遠距辦公的需求，券商 D.A. Davidson 高級研究分析師 Rishi Jaluria 認為，即使在疫情過後，遠距辦公的需求也不會消失，預估遠距視訊軟體商 Zoom(ZM-US) 的股價有望再漲 57%。

Jaluria 表示，新冠肺炎疫情已經不可逆轉地改變了工作的模式，他預期未來的工作型態將是遠距和實體活動的混合。因此，即便是在員工重返辦公室後，Zoom 仍將是一項必不可少的服務。他認為 Zoom 股價可能再漲 600 美元，較當前水平上漲 57%。

Jaluria 也指出，如果投資者要選出 2020 年年度最佳股票的話，那可能就是 Zoom，今年的視訊通話業務暴增了 500%。儘管在情況有所緩解後，部分投資者懷疑該股是否能持續上漲，Jaluria 表示，Zoom 的優勢將會是持久的。

這位分析師也補充表示，他認為其他與在家辦公相關的股票也都有機會續漲，其中包含 Fastly(FSLY-US)、Twilio(TWLO-US)、Docusign(DOCU-US) 和 RingCentral(RNG-US)，這些公司都為實現混合工作型態的未來提供了必要的服務。

「我確實認為其中很多的公司股價都有很大的上漲空間，特別是在市場認為疫情過後，這些公司的優勢就會消失，使得相關股價有所下降的情況下，將是很好的買入時機。」Jaluria 說道。

此外，他也表示：「當我們考慮到未來工作的型態時，我認為這些優勢不會是短期的，將會是長期存在的並且是不可逆的。」

作者: mojeku 時間: 2020-12-27 23:48:07

3680家登上半年股利配現金1.5元最差都過去2021年會非常好，對景氣前景樂觀

工商時報涂志豪 2020.12.26

晶圓傳載方案業者家登（3680）25日董事會通過上半年盈餘分配案，家登上半年每股淨利1.78元，擬配發每股1.5元現金股利，股息配發率約84％。家登與英特格（Entegris）的專利訴訟和解，台灣智慧財產法院確認訴訟終結，家登可拿回存放於法院的9.78億餘元擔保金，用於後續擴產需求及充實營運資金。

家登第三季受到客戶訂單遞延及大陸車市不佳影響，合併營收達5.58億元，與去年同期相較減少4.9％，平均毛利率降至28.1％，第二季處分台南市新市區不動產予台積電的業外獲利在第三季財報認列，單季歸屬母公司稅後淨利達3.57億元，每股淨利4.81元。家登前三季合併營收達17.88億元，歸屬母公司稅後淨利4.88億元，每股淨利6.60元。

家登11月合併營收月減12.2％達1.67億元，較去年同期減少35.2％，累計前11個月合併營收21.46億元，較去年同期成長2.4％。家登對第四季營運抱持樂觀看法，晶圓代工龍頭及國際IDM大廠對極紫外光光罩盒（EUV Pod）需求強勁，法人看好12月營收將有明顯回升。

EUV已經成為半導體主流微影製程，除了台積電及三星晶圓代工積極擴建EUV產能，三星及SK海力士也已採用EUV製程生產DRAM。法人表示，邏輯製程由7奈米轉向5奈米及3奈米，DRAM製程由1z奈米微縮至1a奈米，EUV光罩層數大幅增加，對EUV Pod的需求量同步成長。

家登EUV Pod最大每月產出已擴充到1,000顆，預計到2022年將單月產出提升到2,000顆。家登董事長邱銘乾表示，家登營運最差的時候都過去了，2021年營運表現會非常好，對景氣前景抱持樂觀看法。

此外，家登及英特格已宣布和解，並簽訂保密的授權協議書，英特格將把RSP及EUV光罩傳送盒相關技術授權予家登，雙方則撤銷所有所有既存之法律訴訟及專利爭議，家登24日公告智慧財產法院已確認訴訟終結。家登表示取回免除假執行擔保金9.78億餘元，可用於充實營運資金及擴充產能。

作者: mojeku 時間: 2020-12-28 10:57:14

宅經濟發威 3540曜越明年2021樂觀

工商時報鄭淑芳 2020.12.26

曜越（3540）2020年靠宅經濟發威，業績攀頂，全年EPS上看7元，為再創高峰，曜越宣布由自家獨辦的線上電腦展將於2021年元月11日強勢回歸！並一連舉行四天，好為2021年業績再添榮光。

受到疫情干擾，實體店面行銷受阻，曜越2019年6月另闢蹊徑，首推2020年曜越線上電腦展，成功搶搭宅經濟列車，也成功帶動6月營收大爆發，不光該月營收首度攻占5億元關卡，以5.71億元拿下歷史新高，同時也寫下連續四個月營收站穩5億元關卡的佳績。

有了前次的成功經驗，曜越2021年也打算再跟進，而且分上下半年各辦二場，新一檔的2021曜越線上電腦展預訂於2021年1月11日登場，將一路延續到1月14日，直播將以中英文穿插進行，前三天將採英文直播，14日壓軸則改以中文直播。

曜越指出，2020年上檔的2021曜越線上電腦展同樣為期四天，為了便於消費者對號入座，規畫將旗下產品線拆分成機殼、電源、散熱產品、記憶體和電競配備等五大塊，消費者不論是通過2021曜越線上電腦展活動官網、YouTube或是Facebook觀看線上直播，都可隨時掌握不同產品線的新品動態。

曜越2019年首季因疫情影響，實體通路銷量激減，惟因線上銷售暢旺，不光補足了實體通路銷售的差額，業績還逆勢成長，曜越表示，目前接單還算熱絡，雖然12月因歐美放假，工作天數減少，營收恐不若11月，仍可望維持高檔，不過第四季營收恐呈季減態勢。

展望未來，曜越表示，在家工作的趨勢仍會延續下去，至少可以持續到2021年上半年，過去單月營收僅3億元的表現，短期內應該是回不去了。

由於曜越2020年首季營收陷入低檔，2021年首季年增率將明顯放大，再加上新顯卡帶動的大量鋪貨效益有望在2021年發酵，曜越對2021年營收再締新猷，現仍樂觀以待。

作者: mojeku 時間: 2020-12-29 08:24:26

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作者: mojeku 時間: 2020-12-31 11:08:50

華為後 5奈米驚傳大爆單！台積電封口 3443創意 3680家登帆宣

工商時報 2020.12.30

華為2020年9月15日起遭美國制裁，之後從台積電5奈米客戶名單中消失，但其他客戶迅速填補產能，市場傳出台積電明年5奈米月產能將超過9萬片12吋晶圓；對此，台積電回應，晶圓18廠第三期原本就在規畫中，不對外揭露個別廠區量產時程與月產能進度。

台積電晶圓18廠今年下半年量產5奈米製程產品，貢獻第3季約8%營收，台積電預計今年全年5奈米製程營收占比可達8%。

研調機構TrendForce指出，台積電5奈米第二大客戶華為海思遭美方制裁而無法投產，但明年在高效能運算（HPC）客戶訂單需求暴增下，台積電已積極擴展5奈米產能計畫。

台積電5奈米製程主要產品為5G智慧機應用處理器、CPU、GPU、FPGA，其中，蘋果iPhone應用處理器及ARM架構電腦處理器擴大量產規模，獨占5奈米逾8成產能，其他重要客戶如超微、英特爾、賽靈思等客戶也爭搶其餘5奈米產能。

美系外資表示，台積電明年5奈米產能較原先預期增加4至6成，達到8.5萬至9萬片，甚至有更樂觀的預測，明年5奈米產能將高達18萬片，超前7奈米；但台積電不願對此多做回應。

台積電2021年1月14日將舉行法人說明會，法人預期，今年第4季營收可望衝上124億至127億美元順利達標，不排除有機會超標，再度創下單季營收新高，全年EPS逼近台幣20元。

台積電法說會，除了聚焦明年首季及明年全年營運展望，以及供應鏈庫存調整外；另，英特爾明年是否將訂單委外代工也受業界關注，預計在1月下旬的線上財報說明會可望揭曉。

作者: mojeku 時間: 2021-1-4 09:41:02

3138耀登躋身四大5G NR測試廠佳邦 3419譁裕 6792詠業

工商時報 2021.01.04

5G題材發燙，在測試領域深蹲多年的耀登（3138）2020年成功躋身台灣唯四的5G NR測試廠行列，測試能量大爆發，不僅帶動測試業務量大增，連帶的測試毛利率也向上突破二成，正式成為耀登營運的第三根支柱。

儘管市場咸認5G市場可能要等到2022年才會噴出，但為了搶先卡位，5G手機市場早已成為各家手機廠兵家必爭之地，5G NR測試商機的提前發酵，也為耀登營運注入活水。

據悉此波拿下5G NR設備審查暨發證資格的廠家共計有四家，除了耀登外，還有TTC（財團法人電信技術中心）、耕興、法國國際檢測機構Bureau Veritas。

依法，新機必須要拿到檢測合格證明，NCC才會發函核准其上市，然在百家爭鳴下，業務量著實太大，「現訂單根本排不進去，有點過熱的感覺。」

耀登指出，除了排隊等待測試的新款手機量太大之外，測試時間拉長也是塞單很重要的原因，因為現行的4G＋5G手機不僅4G和5G的網路效能都要測，而且5G檢測的時間還是4G的二倍。

受惠於5G NR設備審查業務挹注，以往毛利率陷入赤字的耀登測試部門也開始轉骨，不但部門成功轉虧為盈，同時毛利率也來到二成以上。

法人指出，測試業務的主要成本來自於人力、廠房、設備折舊，這些都屬於固定成本，只要測試業務量拉高，毛利率就會快速成長，目前耀登測試的產能利用率約為70～75％，若能再拉高，測試的毛利率應有機會向同業耕興看齊，上看四成。

隨著測試業務量放大，耀登營運的三大支柱儼然成型，2020年的營收比重依序為天線、設備代理各占35％，測試占三成。至於毛利率表現，仍以天線為佳，達四～五成，其次是設備代理，毛利率約35～40％。

耀登指出，設備代理業務的毛利率之所以優於同業，主要是因為耀登代理的設備為全球寡占，全球市占率高達九成，而耀登拿下的是台灣和中國的代理權。

雖然耀登測試業務才剛轉骨，不過因天線和設備代理業務大好，耀登2020年前三季EPS仍高掛2.46元，不僅較2019年同期激增136.5％，也成功超越2015年寫下的EPS新高價1.49元，2020年獲利飆新高已成定局。

作者: mojeku 時間: 2021-1-5 06:16:53

興櫃小尖兵達方轉投資..6792詠業5G天線晶片利多 EPS超過5元比3138耀登好

作者: mojeku 時間: 2021-1-5 10:55:04

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作者: mojeku 時間: 2021-1-7 09:47:30

一期臨床免疫良好疫苗二期臨床啟動 6547高端：盼第2季申請緊急使用授權

2021年1月6日

（中央社記者韓婷婷台北2021年1月6日電）高端疫苗 (6547) 武漢肺炎疫苗率先於去年12月30日啟動人體二期臨床試驗，今天宣布將召募3700名受試者，目標在3個月內完成所有受試者收案，並於第2季申請緊急使用授權（EUA）。

高端疫苗的二期臨床試驗召集總主持人為前衛福部部長、國家衛生研究院董事長林奏延，執行總主持人為台大醫院感染科醫師謝思民。

林奏延表示，高端此次的MVC-COV1901二期臨床試驗堪稱台灣史上規模最大、執行時程壓力最趕的二期臨床，極具挑戰性。高端找了全台共11間醫院共組臨床試驗執行團隊，期望在多個臨床試驗中心同步進行收案，可縮短整體試驗執行時間，目標於第2季提出EUA申請上市，供應國內優先族群施打。

謝思民指出，高端的候選疫苗MVC-COV1901技轉自美國國衛院（NIH）的基因重組S-2P棘蛋白技術，美國NIH同時將mRNA平台技轉給美國莫德納（Moderna）公司開發武漢肺炎疫苗mRNA-1273，該疫苗的保護力達94.5%，已於12月18日取得美國緊急使用授權上市。

謝思民表示，基於姊妹疫苗的優異免疫表現，加上高端一期臨床試驗的免疫原性表現良好，對高端MVC-COV1901疫苗開發案有相當信心。

政府為加速國產疫苗臨床收案速度而成立的「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，已完成目標人數2萬人的登記招募。因高端疫苗首先取得二期臨床試驗核可，試驗中心已開始使用此平台。

作者: mojeku 時間: 2021-1-7 12:26:54

低基鈍化

作者: mojeku 時間: 2021-1-11 10:04:39

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