康霈6919

rexlin6666

"康霈6919
因為是興櫃加上生技新藥，追蹤難度比較高
風險、波動都可能比較高

康霈的消脂針，效果已經可以對標甚至超越手術
但卻沒有手術的副作用
是有改變市場潛力的產品
目前在二期
同時這個消脂針又可用在罕見疾病竇根氏症

2017年美國公司冷凍減脂產品的授權金是24.7億美金
康霈消脂針的效果完全超越 副作用更小
先抓授權金25億美金

罕病一般授權金約5~20億美金
竇根氏症無有效藥物，潛在市場200億美金，應可取得較高權利金
粗抓授權金10億美金

以下簡單試算
以五年後上市假設
總授權金=25億美金(消脂)+10億美金(竇根氏)=35億美金=1120億台幣
用折現率10%回推，目前價值695億台幣
695億/1.4億股= EPS 470
EPS 470+ 康霈分割後淨值26.86元=496.86元

以上還沒算進開賣後的分潤

下半年康霈的重要事件
1. 2Q申請主板上市 預計4Q主板上市掛牌
2.2Q橘皮組織二期解盲，4Q消脂針二期解盲
3.目標2025消脂針送三期"