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[股票] 台灣將稱霸半導體設備市場 3680家登、6196帆宣、漢唐 信紘科、弘塑 一路旺到明年 [複製連結]

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發表於 2021-4-15 07:29:38 |顯示全部樓層
台灣將稱霸半導體設備市場 3680家登、6196帆宣、漢唐 信紘科、弘塑 一路旺到明年

2021.4.15

 根據國際半導體產業協會(SEMI)最新統計,2020年全球半導體製造設備市場大幅成長19%,銷售總額由2019年的597.5億美元攀至2020年的711.9億美元,並創下歷史新高紀錄。今年受惠於全球半導體廠大舉拉高資本支出並擴大投資,業界預估2021年全球半導體製造設備市場將挑戰800億美元續創新高,SEMI預期台灣今年將重回全球最大半導體設備市場。

 SEMI認為在半導體產能嚴重供不應求,且業者大動作投資擴產的情況下,未來幾年將是半導體設備市場的超級循環周期(super cycle)。法人表示,包括極紫外光(EUV)光罩載具供應商家登、廠務工程及EUV設備模組代工廠帆宣、廠務工程業者漢唐及信紘科、封裝及濕製程設備廠弘塑、蝕刻及薄膜設備代工廠京鼎等資本支出概念股將直接受惠,而且疫情將讓台積電加快採用在地供應鏈,資本支出概念股營運一路看旺到明年。

 根據SEMI統計,中國首次成為半導體設備年度銷售金額最大市場,銷售額年增39%達187.2億美元。台灣則以171.5億美元市場規模緊追在後並位居第二,銷售額在2019年大幅增長後,2020年約略持平。韓國大幅成長61%達160.8億美元,繼續位居第三大市場。日本和歐洲兩大地區走出2019年頹勢持續復甦,年度支出各有21%及16%的增長。北美則是連3年正成長後,2020年銷售首度出現下滑20%達65.3億美元。

 SEMI表示,2020年全球晶圓製程設備銷售額上升19%,其他前段設備銷售額則有4%的小幅增長。封裝設備在各地區均出現強勁增長的推波助瀾下,2020年市場躍升幅度達34%,測試設備總銷售也有20%的成長。

 SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,展望2021年,隨著許多半導體製造商在今年初陸續發布的新計畫持續強化投資,看好全球半導體設備市場將在未來持續創下新高。新冠肺炎疫情帶動數位轉型持續加速,曹世綸看好5G、資料中心、人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)等應用,將持續為半導體產業注入成長動能。業界預估,全球半導體設備市場2021年有機會加速成長並突破800億美元,再創歷史新高紀錄,且因為台積電資本支出創下新高,SEMI預期台灣今年將重回全球最大半導體設備市場。

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發表於 2021-4-20 12:49:08 |顯示全部樓層
DRAM合約價 Q2漲更凶 法人看好2408南亞科、3260威剛、十銓、創見一路旺到第四季

工商時報 2021.04.20

新冠肺炎疫情加速數位轉型,上半年筆電銷售動能強勁,加上英特爾及超微新一代伺服器處理器推出,推升資料中心及雲端運算設備升級需求,市調機構集邦預估,第二季標準型DRAM合約價漲幅將大幅上修至23~28%,伺服器DRAM合約價漲幅上修至20~25%,且第三季合約價將續漲10~20%。法人看好南亞科、威剛、十銓、創見營運一路旺到第四季。

標準型DRAM現貨價在第一季出現大漲走勢,第二季初現貨價及合約價的價差已達70%,市場原本預估第二季合約價將上漲20%幅度,然而英特爾及超微新一代筆電處理器出貨量明顯增加,OEM廠普遍上修第二季筆電出貨量季增率達8~10%,加上遊戲機及電競桌機銷售暢旺,標準型DRAM合約價漲幅擴大至23~28%,8GB DDR4模組合約均價將由第一季的26美元至大幅調漲至第二季的33美元。

標準型DRAM價格看漲也推升伺服器DRAM合約價漲幅擴大。隨著資料中心及雲端業者擴大採購,英特爾新款Ice Lake伺服器處理器及超微EPYC 3伺服器處理器已大量出貨,新平台的運算功能大幅提升,對伺服器DRAM搭載容量需求呈現倍增。第二季伺服器DRAM合約價原本預估調漲20%,根據DRAM廠及客戶的最新價格協商結果來看,合約價漲幅上調至20~25%。

至於缺貨嚴重的利基型DRAM部分,隨著智慧電視、機上盒、網通設備需求維持高檔,5G基礎建設及WiFi 6加速轉換,低容量消費性或利基型DRAM在買方感受到市況極缺的情況下持續加大採購力道,加上韓系DRAM廠將成熟25/20奈米轉換生產CMOS影像感測器或升級1Z奈米,第二季消費性或利基型DRAM合約價預期漲幅可望超過20%。

第一季總體DRAM合約價漲幅約3~8%,但已明顯推升DRAM業者營收表現,如DRAM廠南亞科第一季合併營收季增20.0%達177.31億元,與去年同期相較成長23.0%,為10季度來新高,模組廠威剛第一季合併營收季增3.3%達90.96億元,與去年同期相較成長25.7%,為31季度來新高。

法人表示,由於第二季總體DRAM合約價漲幅,將由原先預估的13~18%上修至18~23%,法人看好南亞科、創見、威剛、十銓等業者營收及獲利將大幅成長,加上第三季DRAM合約價可望續漲10~20%,DRAM業者營運將一路旺到下半年。
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