Google蘋果搶進AI眼鏡 供應鏈專家點名 驊訊 上詮 3712永崴投 森崴能源 6994富威電力

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Google蘋果搶進AI眼鏡 供應鏈專家點名 驊訊 上詮 3712永崴投 森崴能源 6994富威電力

2025.05.31

川普貿易戰還沒結束，貿易緊張情勢再度升高，明確警告蘋果與三星等智慧型手機大廠若不將生產線遷回美國，將面臨至少25%的關稅。上周五(5月23日)美股三大指數全面下挫，蘋果重挫約3%，拖累科技類股走弱。道瓊指數周五收黑256點。

川普貿易戰持續 晶片關稅案未明朗
周一(5月26日)台股限空令退場首日，再度面對關稅戰，台股開低震盪，電子權值股大多走跌，台積電跌8元，終場跌115點，收在當天最低點21536點，失守五日線，成交量 2952.27億元。

晶片關稅案美國目前並未明朗，半導體族群市場觀望。外資期貨未平倉空單達41757口高水位，不利推升台股，短期台股將進入區間橫向高檔震盪。

Google年度開發者大會尾聲壓軸宣布重返智慧眼鏡市場，再次啟動「Google Glass計畫」，為Google再度搶進AI眼鏡。蘋果智慧眼鏡(Apple Glass)據傳將於2026年底正式上市，成為蘋果推動人工智慧戰略重要一環，可留意相關零組件未來的機會。

AI眼鏡題材 股價突破平台整理區
驊訊(6237)，音效IC設計，具備AI眼鏡題材，專注於PC音效IC設計與積體電路製造，在AI技術開發上，驊訊專注於通訊降噪及娛樂效果兩大領域。公司AI降噪技術已應用於遊戲與通訊產品，並在卡拉OK等娛樂產品中實現人聲分離及聲音美化，展現未來技術應用潛力。Google年度開發者大會尾聲壓軸宣布再度搶進AI眼鏡，蘋果智慧眼鏡傳將於2026年底正式上市，整體而言，智慧眼鏡未來市場需求大，驊訊股價突破平台整理區，可留意買點。

本益比低 旗下控有綠能概念股
永崴投控(3712)，控股公司，旗下子公司達48家，包括崴強科技、光燿科技、勁永科技及世豐電力，以及持股逾45.8%的森崴能源，森崴能源旗下則有富威電力。AI發展已融入人類日常生活，未來用電量持續增加。

永崴投控2025年第一季合併營收73.7億元，稅前淨利5.28億元，本期淨利4億元，歸屬於母公司業主淨利2.28億元，EPS 0.93元，加上每股淨值高達40.26元，但目前股價仍在52元附近，預估今年全年每股盈餘仍可達4元，本益比低、有題材，股價逐步往上墊高，可留意買點。

股價突破盤整區並站上季線
上詮(3363)，矽光子題材，5月23日股東會及法說會，公司指出將聚焦於FAU、CPO技術的深化與應用推廣，目前已與多家客戶同步進行產品驗證，預期年底LPO(線性可插拔光學)有機會開始出貨搶攻高階光通訊市場。等待下一波攻擊，四月營收2.04億元，年增80.56%，營收高成長，目前股價突破盤整區並站上季線。

光通訊及CPO潛力大，台積電以其矽光子(SiPh)技術領先優勢，在輝達GTC 2025推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子網路交換機，Quantum X800(InfiniBand)估下半年量產。輝達積極推進CPO搭配XPU的解決方案，預計2027年下半年量產。市場預期Rubin Ultra可能推出CPO版本。上詮預計2026年起受惠下一代Quantum交換機CPO訂單，2027年將進一步搭上Rubin Ultra商機。矽光子潛力無窮，上詮股價站上季線後將再持續走高，持有者可續抱。