SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 238|回覆: 0
列印 上一主題 下一主題

[股票] 記憶體夯 力成、南茂、華東Q3發威 DDR4現貨價大漲,客戶急單需求 3260威剛 南亞科 [複製連結]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

熱心參予論壇活動及用心回覆主題勳章

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 昨天 07:39 |只看該作者 |倒序瀏覽
記憶體夯 力成、南茂、華東Q3發威 DDR4現貨價大漲,客戶急單需求 3260威剛 南亞科

2025.09.04

記憶體市場現貨價格近月強漲,帶動市場對第三季行情樂觀預期。法人指出,DDR4現貨價飆漲逾一倍,甚至高於DDR5,反映出供需失衡的短線契機,加上主要廠商庫存調整逐步到位,台系記憶體封測業者,包括力成(6239)、南茂(8150)、華東(8110)等,有望在第三季迎來營運回升,成為近期盤面焦點。

根據業者統計,近期DDR4主流顆粒(1Gx8 3200MT/s)現貨價格過去三個月累計漲幅更超過一倍,創下近幾年最大單月漲幅紀錄。分析師指出,韓系大廠三星、SK 海力士以及美光逐步退出DDR4,下游客戶則趁機積極備貨,帶動現貨行情急速攀升。

力成作為全球規模最大的記憶體封測廠,與美光、SK 海力士等國際大廠維持緊密合作,並積極擴張美、日新據點以貼近客戶。法人認為,雖然上半年營收承受庫存去化壓力,但主要客戶需求回溫,第三季起DRAM與利基型記憶體測試、封裝訂單逐步增加,加上公司積極導入先進封裝,營運有望呈現逐季回升態勢。

南茂近年強化DRAM測試服務,並積極切入高頻高速應用,法人指出,隨DDR4、DDR3現貨價大漲,帶動客戶急單需求,南茂產能利用率已明顯回升。展望第三季,除傳統旺季效應外,公司在利基型DRAM市場布局逐漸發酵,預料營收與毛利率均有改善空間,下半年整體表現可望優於上半年。

華東以記憶體封裝及測試代工為主力,並積極跨足NAND Flash測試。該公司上半年受市況低迷影響,營收表現平淡,不過記憶體現貨價快速反彈,下游客戶回補庫存需求顯著升溫,帶動測試訂單動能回溫。第三季除既有DRAM測試業務逐步復甦外,NAND Flash測試服務出貨也將提升,整體營收成長動能轉強。

法人認為,現貨行情能否延續需觀察最終需求復甦力道,但第三季受惠價格回升與急單效應,帶動產能利用率提升,營收與獲利逐月改善。

展望後市,法人普遍看好記憶體產業步入復甦循環,封測廠將成為首波受惠族群。預期第三季起,相關個股營收逐步回升,下半年營運有望優於上半年。
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2025-9-5 21:09

© 2004-2025 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部