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【財訊快報/何美如報導】醫材廠邦特(4107)東南亞品牌客戶出貨量放大,軟袋、TPU導管等高階產品出貨穩健向上,第三季營收出現睽違三季的正成長,年增率3.4%,EPS上看1.3元,第四季營運將進一步向上,全年EPS上看4.2~4.5元,明年內外銷客戶訂單同步增溫,及產品組合持續優化下,營收有機會挑戰雙位數成長,EPS更將重回5元之上。
根據官方統計,菲律賓2013年接受洗腎病患僅28,616人,該國健保局在2015年6月26宣布,調高參保者門診洗腎全額補助次數由45次/年至90次/年,法人認為,潛在腎病末期病患在近幾年將大幅浮現,邦特血液迴路管未來幾年出貨量將持續成長。
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受新台幣升值、埃及鎊貶值影響客戶付款能力,以及土耳其客戶因政府調高進口關稅等影響,邦特上半年營運表現不如預期,累計營收6.76億元,年減5.76%,稅後淨利更降至1.19億元,年減37.7%,EPS僅1.73元。
不過,隨著毛利率較低的血液回路管,生產基地移轉至菲律賓完成,人工成本、關稅等優勢逐漸顯現,雖然與全球最大洗腎透析服務商F公司的血液迴路管代工合約還沒敲定,但國際品牌百靈及當地客戶訂單加溫,也推升第三季營收重回正成長,單季營收3.6億元,年增率3.4%,EPS上看1.3元。
第四季在東南亞品牌客戶的迴路管出貨量持續放大,以及軟袋、TPU導管等高階產品出貨穩健推升下,月營收將走穩在1.2~1.3億元,單季上看3.7~3.8億元,
EPS上看1.4元,全年EPS估達4.1~4.5元。
展望2018年,在東南亞品牌客戶及新興市場舊客戶訂單回籠下,營收將挑戰雙位數成長,有機會超過15億元,隨產品結構優化與製程改善持續進行,獲利成長更挑戰2成,EPS將重回5元之上。 |
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