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【虎年新春理財】元宇宙超級年來了 2檔ETF趨勢一把抓
鏡週刊 2022/01/31 17:58
元宇宙產值上看新台幣70兆元，法人建議，投資人應積極布局相關產業鏈。
2022年堪稱元宇宙（metaverse）超級年，隨著Meta、蘋果、微軟和谷歌等科技巨擘積極開發新的軟、硬體產品，預估相關產值在10年內將衝破70兆元，其中衍生的AR和VR產值，更將爆增31倍。不過，元宇宙涵蓋範圍極廣，投資人該如何掌握？法人建議，透過ETF來網羅純度高的公司，是最簡單有效的投資方式，其中關鍵主題正是結合AI及5G來完整參與。
去年的台股牛氣沖天，漲幅達23.6%。到了2022年仍持續走出紅盤，加權指數再刷歷史新高，坐穩萬八。由於近期漲勢來得又急又快，不少投資人在問：2022年台股創新高，還有投資機會嗎？未來的明星產業在哪裡、現在該怎麼上車？
元宇宙供應鏈涵蓋範圍廣泛，其中5G及AI為核心概念。
虛實整合 成重要資產
根據外資瑞銀證券最新報告指出，未來10年仍是投資股市的好機會，可特別留意氣候議題及破壞性創新題材，如AI、大數據及網路安全，相關投資包括5G物聯網、元宇宙等，其中，又以元宇宙題材最具爆發力及想像空間。
5G通訊時代來臨，手機品牌大廠也積極推出新產品。
其他知名外資機構，如摩根士丹利證券、高盛、美林、野村、甚至美國銀行，也都紛紛認定2022年為元宇宙的超級年。事實上，隨著Meta（臉書）、蘋果、微軟和谷歌等大型科技公司都將推出新的硬體與軟體產品，預估整體產值商機在2030年可望衝破新台幣70兆元。
「具體來說，元宇宙就是將虛擬環境與現實整合，透過擴增實境眼鏡（VR/AR裝置）、手機、個人電腦，甚至遊戲主機，進入虛擬的線上世界。」財經專家謝晨彥表示，元宇宙不同於過去電動車、手機和雲端等趨勢，它是突然冒出來的概念，短期內股價拚的是一種想像題材，長期若趨勢延續，相關公司必然會再成長一個位階。
謝晨彥進一步說，從最新的AR/VR裝置出貨量預估，2022年上看1,202萬台，年成長達26.4%，2025年出貨量則將成長至2,576萬台，從此可推測相關產品對供應鏈的營收挹注，在未來3至5年將陸續見到，且會呈現等比成長，最終將反映在公司股價，「元宇宙成了資產配置中相當重要的主題之一。」
隨元宇宙跳躍式成長，半導體產業長期趨勢發展明確。
不過，元宇宙相關供應鏈極廣，從AR鏡頭、頭盔，到IC設計、晶片、顯卡、網路通訊到遊戲平台。投資人該如何一把抓？元宇宙是整合各類新穎科技，架構出虛實整合的沉浸式體驗，其中最關鍵的技術，來自AI軟實力及5G相關硬體的應用，為了讓使用者有最佳的體驗，必須強化虛實整合的流暢性及連結性，因此在投資布局上，絕對少不了AI加上5G形成的元宇宙概念股。
投資全球 ETF找機會
進一步攤開台股相關AI及5G供應鏈，個股高達數百檔，上、中、下游供應鏈的純度也不盡相同，也因此，透過ETF來網羅元宇宙行情，不僅能投資到全球龍頭企業，也是最簡單、但最具效率的懶人投資法。目前市場上AI及5G純度較完整的ETF包括：元大全球人工智慧ETF（00762，簡稱元大全球AI）、及元大未來關鍵科技ETF（00876）。
元大全球AI為國內首檔聚焦AI主題的產品，法人指出，由於打造元宇宙需要AI、雲端運算、人機介面、高速通訊、區塊鏈和資訊安全等多種技術的進化，尤其技術門檻高，用於輔助產出元宇宙中各類內容的AI領域，無疑是含金量最高的一塊領域。
細看元大全球AI的主要持股，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、賽靈思（Xilinx）、英特爾（Intel）等，相關公司都是在AI晶片領域領先的指標企業，另外，Alphabet（Google母公司）和Meta等，則是積極在AI軟體服務和社群媒體發展的公司。
績效表現上，雖然近一年股市震盪，但該檔ETF受元宇宙題材加持，整體漲幅仍達3成，近半年漲幅1成。其中，ETF的前十大成分股，最近一季平均毛利率達59.9%，顯示產品的高度競爭力，值得一提的是，其中還有高達9檔成分股的獲利和目標價，獲得華爾街分析師上修。
AI績效 勝過科技股
觀察元大全球AI的追蹤指數—STOXX全球人工智慧指數的績效，2021年無論是短期的3、6個月表現，或是長期的1、2和3年績效，均勝過科技股代表指數的那斯達克指數。從客觀數據來看，投資人要搭上元宇宙題材，以及科技產業的大循環商機，AI概念股絕對是要把握的重點領域。
不僅AI，5G的應用也是元宇宙重要的一環，尤其未來新科技趨勢，如電動車、智慧城市，都將高度仰賴更快、更通暢的通訊技術，拆解其中的主要構成，是從5G上游零組件包含通訊基礎建設及高階晶片來達成。根據統計，直到2035年5G產業鏈投資金額將達4兆美元，上下貫穿基礎建設，因此2022年的投資主軸之一，應擇優布局5G硬體相關ETF。
元大未來關鍵科技ETF，主要網羅5G硬體設備大廠。
目前國內一共發行4檔具有5G概念的主題式ETF，而元大未來關鍵科技ETF為最大的全球5G ETF，成分股皆是5G優先受惠產業，如被動元件、IC 設計、晶圓代工等硬體設備。
進一步細看主要持股，包括：應用材料、英飛凌、高通、台積電、聯發科、賽靈思、瑞昱等，均受惠「元宇宙」發展。從績效觀察，受惠題材加持及企業營收成長，該檔ETF去年漲幅逾25%，成立一年半來則大漲超過6成。
操作策略上，雖短期受疫情有惡化可能的利空，市場轉趨震盪，但在元宇宙概念長期動能無虞下，當前的市場拉回不妨視為降低持有成本的布局機會，投資人不用過度擔心股價震盪，事實上，透過逢回分批進場或定期定額，以長線保護短線的操作邏輯，長期持有，便能有效掌握元宇宙投資前景。
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發表於 2022-2-1 01:32:02
