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標準型DRAM現貨價 創半年新高 南亞科、華邦電、3260威剛、十銓、宇瞻 旺到下半年
工商時報 2022.02.17
受到上游DRAM廠產品線轉換、產能調配及嚴控資本支出情況下，今年以來釋出至現貨市場的DRAM貨源持續減量，然而市場通路及ODM／OEM廠手中的庫存水位維持低檔，標準型DRAM現貨價緩步走高，主流8Gb及16Gb DDR4顆粒現貨價已創去年9月以來的半年新高。法人看好南亞科、華邦電、威剛、十銓、宇瞻等DRAM概念股營運一路旺到下半年。
去年下半年個人電腦生產鏈受到長短料影響出貨，導致標準型DRAM需求降溫，價格一路走跌，不過隨著電源管理IC、WiFi 6／6E無線網路晶片缺貨問題獲得紓解，加上市場通路及ODM／OEM廠庫存有效去化，標準型DRAM去年12月現貨價止跌回升，今年以來價格持續呈現緩漲走勢。
市場原本預期農曆年後DRAM需求將放緩，但實際上回補庫存買盤持續轉強。模組業者表示，去年下半年因晶片缺貨積壓的個人電腦或伺服器訂單，今年已開始陸續出貨，隨著回補庫存需求回升，但三大DRAM廠第一季釋出至現貨市場的貨源卻持續減少，因此推升現貨價走高。
由供給面來看，三大DRAM廠今年進行產能及製程調整，包括產品線由DDR4轉換至需求正在爆發的DDR5，製程微縮至極紫外光（EUV）的1α奈米，同時為了維持DRAM事業穩定獲利，嚴控資本支出及位元成長率，新產能擴充計畫遞延到下半年才開出。總體來看，三大DRAM廠均預估今年DRAM位元成長率會降至20％以下，創下近十年來新低。
但由需求面來看，DRAM位元需求成長動能強勁，5G智慧型手機的行動式DRAM搭載容量提高至8GB至12GB，新一代筆電的標準型DRAM搭載容量拉高至32GB，伺服器的DRAM搭載容量提升至64GB或128GB。同時，人工智慧及高效能運算（AI／HPC）裝置、顯示卡、車用電子、工業自動化系統、5G基地台及高速網路基礎建設等，平均DRAM搭載容量較去年倍增。
根據集邦科技報價，主流規格8Gb DDR4顆粒本周現貨價約3.86美元，16Gb DDR4顆粒本周現貨價約7.71美元，今年以來漲幅約達6～8％，而且目前價格已創下半年來新高。雖然第一季標準型DRAM合約價較上季下跌7～9％，但現貨價持續緩漲走高，與合約價間的溢價差已逾10％，預期第二季合約價應可止跌回升，樂觀看待下半年價格將逐季調漲。 |
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發表於 2022-2-17 07:15:59
