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發表於 2022-3-12 12:40:15 |只看該作者 |倒序瀏覽

台積大聯盟股價抗跌萬潤、台勝科 1560中砂 4755三福化漢唐勝一 3680家登

2022/03/11 經濟日報

俄烏和談破局，台股昨（11）日隨美股拉回，再度跌破年線支撐，盤面強勢股反映個別利多題材，訂單能見度佳的萬潤（6187）、台勝科等台積電大聯盟成員，股價抗跌，法人對後市看法中性偏多。

俄烏土三方會談對停戰沒有共識，加上美2月CPI年增7.9％，再創40年新高，市場樂觀情緒降溫，美股四大指數翻黑測底，台股昨日亦在外資反手調節下失守年線關卡，盤面上漲家數約占三成，鋼鐵、航運、塑膠等原物料股相對強勢。

強勢電子股偏向個別題材表現，其中5G、AI、高效能運算、車用等半導體需求大增，全球半導體廠積極擴充產能，尤其台積電今年預估資本支出達420億美元，年增40%，相關供應鏈成員營運水漲船高，增添法人認同度及股價下檔支撐。

隨半導體產能擴增推升材料端需求、台積電國產化策略，以及先進製程增加使用化學品用量及種類，切入5奈米蝕刻及清洗液產品獲得成效的勝一，電子及化學品出貨遞增；三福化拜半導體客戶新產能陸續開出，新興化學品回收業務動能強勁，昨日股價逆勢漲約2%。

萬潤去年每股純益6.64元，決議配發4.5元現金股息，受惠於遞延出貨效應，以及台積電大舉擴充3D封裝產能，2月營收2億元，月增30.8%，年增43.3%，第1季淡季不淡，一路看旺到下半年，昨日強漲5.3%收139元，站回短期均線。

中砂3奈米用鑽石碟去年第3季開始出貨給台積電，法人預估2022年底進一步攀高至10%以上，目前台積電市占率已達七成，超越國外競爭對手，至於5、7、28奈米製程用鑽石碟，亦持續搶占國外競爭對手份額。

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發表於 2022-3-14 06:19:59 |只看該作者

矽晶圓三雄再掀漲價潮合晶、3532台勝科環球晶中美晶 3016嘉晶

2022/03/14 經濟日報

全球半導體矽晶圓市場持續發燒，矽晶圓三雄環球晶、台勝科與合晶都陸續與客戶簽訂長期供貨合約，其中，去年下半年第一波調漲價格的一年期長約邁入換新約議價階段，合晶、台勝科都將調漲新合約報價，漲幅逼近一成左右，國內龍頭環球晶（6488）也將逐步調升報價。

業界人士分析，這波半導體矽晶圓需求熱潮，主因台積電、英特爾、三星等晶圓代工與整合元件廠（IDM）大舉擴充產能，推升整體矽晶圓用量大增。

根據國際半導體產業協會（SEMI）統計，去年全球半導體矽晶圓出貨量年增14%，相關營收成長13%，突破120億美元大關，雙雙寫下歷史紀錄。SEMI也看好全球矽晶圓產業前景，預估出貨量將一路走強至2024年。

國內最大、全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶一直是本土矽晶圓三雄中，長約比例最高的業者，比重估計達八到九成，因此業績穩定成長。據了解，該公司與客戶簽訂的長約價格，大多是逐年提高的模式。

在新一波漲價潮當中，業界傳出合晶是漲勢最凶猛的業者。合晶表示，對報價傳言不予評論，強調會視市場情況調整。

合晶是全球第六大半導體矽晶圓供應商，也是全球前三大重摻矽晶圓業者，過往長約比重約僅一成。業界傳出，因客戶有鞏固貨源的強勁需求，合晶長約比重已來到三成，主要是8吋矽晶圓長約，後續12吋業務發展更趨穩定時，也不排除可與客戶簽訂長約。其長約報價會先簽訂一定價格水準，再視市況微調。

同時，合晶在今年1月調漲矽晶圓報價雙位數百分比之後，第3季的報價即將於5、6月開始洽商，市場傳出，還有機會持續調升高個位數百分比。

台勝科是日本矽晶圓大廠勝高（Sumco）與台塑合資的矽晶圓廠，其今年與過往營運不同的情況之一，就是12吋產品的長約比重大幅提高，而不論是8吋或12吋產品，目前長約比重都已來到約八成水準。

法人認為，台勝科今年首季業績受惠於長約價格提高雙位數百分比，因此單季營收應當也可季增雙位數百分比，第2季的工作天數更多，所以營收持續增溫可期。進入第3季後，隨著部分長約客戶進行續約，報價可能再拉高，有助其業績在第1季至第3季呈現逐季走高態勢。

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發表於 2022-3-16 07:22:01 |只看該作者

環球晶報喜三年產能賣光 SiC GaN市場顯著成長台勝科合晶茂矽 3016嘉晶 3707漢磊

2022/03/16 經濟日報

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（15）日舉行線上法說會，董事長徐秀蘭指出，今年到2024年的產能都已賣完，今年平均銷售單價（ASP）會比去年好，公司至去年底已有286.4億元預付款，來到新高水準。法人依預付款通常占整體訂單金額約二成估算，環球晶目前已有超過1,400億元的長約訂單在手，也是歷來最高的水位。

環球晶的長約比重高，且部分長約期間甚至可達五至八年。徐秀蘭說，目前包括8吋與12吋產品都呈現供不應求狀態。

環球晶公開收購德國同業世創（Siltronic）股權案未成功，為滿足客戶需求，已規畫到2024年前將投入1,000億元資本支出，主要用於擴增12吋矽晶圓與化合物半導體的產能，投資地區將橫跨亞洲、歐洲與美國，同時包含擴建新廠與擴充現有產能。

在擴充產能方面，環球晶昨天宣布，義大利子公司MEMC SPA既有廠房將新配置12吋生產線，成為義大利第一座12吋晶圓廠。環球晶沒有透露投資金額，但強調此次投資方案獲得歐洲客戶支持與肯定，將在獲得歐洲／義大利微電子投資相關政府補助後開始實施，有望在2023年下半年開出產能。

至於興建新廠事宜，環球晶指出，會在近一、二個月內定案。徐秀蘭說，正在評估幾個可能設廠地點。

環球晶到去年底為止，在手現金與約當現金超過658億元，環球晶昨天公告擬在5,000萬股額度內現增或發行海外存託憑證，徐秀蘭強調，可以靠公司既有資金與持續獲利來支應投資所需，這個相關動作只是增加一點彈性。

展望整體市況，環球晶認為，隨著5G興起與各項科技進步，半導體產品內的矽含量逐步增加，且新冠肺炎疫情加速創新步調，晶圓產業供需吃緊、產能不足，估計今年晶片短缺情況將會持續，且部分電子元件交貨時間延長至2023年，晶片短缺狀況要二至三年後才會修正。

另外，關於車用半導體市場，環球晶評估，汽車業積極尋找晶片短缺的解決方案，預計今年可恢復正常供需水準，但俄烏戰爭對汽車產業帶來更多不確定性。整體而言，主要汽車大廠加大投入電動車領域，加上政府政策支持，多數地區的電動車市場將逐步成長。

環球晶認為，碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）受到政府積極鼓吹使用再生能源，且於消費性電子產品、5G與電動車內的應用比例提升，相關市場有望顯著成長。

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發表於 2022-4-6 10:42:49 |只看該作者

1560中砂出貨旺到H2營運攀峰台積先進製程產能大躍進拚成為全球第一大鑽石碟供應商

2022/04/06 工商時報

　晶圓代工龍頭台積電（2330）5奈米及3奈米等先進製程產能大躍進，2奈米研發進度符合預期且已展開建廠作業，身為台積電大同盟成員之一的中砂（1560）營運強勁，3奈米鑽石碟及再生晶圓出貨看旺到下半年。

　法人看好中砂今年營收及獲利可望再攀新高，亦將力拚今年成為全球第一大鑽石碟供應商。

　中砂去年第四季鑽石碟產能擴增10％，再生晶圓竹北廠3萬片新產能開出，在產能滿載出貨下，今年以來營運持續轉旺。2月雖工作天數減少影響銷售，但因認列泰國子公司KTC遞延營收，2月合併營收月減0.1％達5.31億元，較去年同期成長12.9％，改寫單月營收歷史次高，累計前二個月合併營收10.62億元，較去年同期成長12.6％。法人看好中砂第一季營收可望改寫歷史新高紀錄。

　中砂的砂輪事業部（ABU）的線性滑軌及電子半導體相關產品出貨維持高檔，鑽石模具並已順利切入台灣一家ABF載板廠供應鏈，並且與日本及台灣另二家ABF載板廠進行認證，可望增添新成長動能。另外，因應原料成本上漲，ABU事業部分產品將會漲價。

　中砂的半導體材料事業部（SBU）以再生晶圓為主，竹北廠去年11月再增加3萬片12吋再生晶圓產能，總月產能已達30萬片規模，現在產能利用率全線滿載，訂單能見度看到下半年，客戶端在5奈米及3奈米等先進邏輯製程及1α奈米世代DRAM製程的推進，帶動再生晶圓強勁需求。

　再生晶圓價格過去幾年都是逐年下滑，但去年因供不應求及反應成本上升而順利漲價。中砂再生晶圓去年下半年因應晶圓代工及記憶體客戶不同而陸續調漲價格，今年上半年將對國外邏輯IC客戶漲價，這段時間漲幅約在10％以內，而下半年預期在運費及匯率等綜合考量下仍有續漲空間。

　中砂的鑽石事業部（DBU）主要提供半導體大廠鑽石碟用於研磨製程，今年預估投入2億元資本支出擴產，產能將較去年增加20％，而3奈米鑽石碟已小量供貨，第二季末將開始放量出貨。中砂鑽石碟持續擴大在晶圓代工龍頭先進製程市占率，5奈米製程已達40％，3奈米製程則是第一大供應商且市占達70％，至於在美系記憶體廠的供應量亦持續成長，今年目標在於成為全球第一大廠。

　中砂對今年營運維持樂觀看法，包括今年ABU事業高階產品比重提升、DBU事業先進製程鑽石碟出貨逐季放量、以及SBU事業再生晶圓產品優化仍有漲價空間。

　法人預估中砂今年營收較去年成長5～10％、毛利率達32～38％、營業利益率達16～22％的目標將可順利達陣，且超標機率明顯大增。

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發表於 2022-4-7 07:32:21 |只看該作者

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