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即時訊息_3665貿聯-KY
2024/6/18
1.內容：
貿聯公告5月自結EPS 1.82元，YoY+186.2%，達成本公司及市場預期42%/38%，優於本中心及市場預期。
2.評論 :
貿聯5月自結稅前淨利5.58億元，YoY+227.37%，歸屬母公司稅後淨利2.98億元，YoY+198.46%，EPS 1.82元。
5月營收呈月減4%/年減2.3%，然稅前淨利率已達12.9%，明顯優於去年同期的3.9%，觀察5月匯率應無明顯貢獻，且利息費用應維持高檔，推估優於預期部分主要由本業所推動，稅率方面因海外盈餘匯回而明顯提升，然整體獲利仍優於預期。展望2Q24，估營收128.8億元，季增3.7%，累計4-5月達成率68%，若以5月自結數字推測，整體2Q24毛利率應有望優於本中心預期的25.7%，且獲利有望優於預估的完全稀釋後EPS3.71元。本中心看好貿聯理由不變，2024年貿聯營運將逐季成長，且公司取得Nvidia合格供應商認證，相關產品最快4Q24開始出貨，2025年隨出貨量能放大，將帶動貿聯營收/毛利明顯成長，本中心維持對貿聯正向看法。 |
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發表於 2024-6-19 07:15:59
