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早安！8/8 外電綜合整理
- 2357華碩: 美系升評升目標
昨日舉辦法說會，會後一家美系升評，美系大行則升目標。2Q毛利率優於預期，另因認列IP, result 也優於預期。展望3Q, 券商預估PC季增10-15%，MB/VGA也是季增。預估全年server佔營收比10-15%，多數與AI有關。券商預估3Q OPM 5.1%, 4Q 5.3%。上修24-26年EPS: $42.9/$42.9/$48.2, 目前僅交易在明年11xPE, 且隱含6%殖利率，券商維持正面看法不變。
- 2368金像電：美系亞系升目標
2Q 毛利率31.6%，大幅優於券商們的預估。亞系認為non-Nvidia及ASIC需求延續至下半年，加上switch動能，預估3Q營收季增9%，稼動率也提升。同時也認為打入Nvidia的進度順利，券商預估24-26年EPS: $11.9/$13.5/$15.2, 給予明年20xPE評價，同步升目標。
- 2059川湖: 美系維持正面
美系大行上修24-26年EPS至$54.5/$59/$66.2，給予30xPE評價，維持目標及正向評等不變。
券商預估3Q營收季增4%，毛利率穩在69.6%，AI伺服器需求強，一般性及廚具也回穩。
- 5269祥碩:美系維持正面
美系大行認為2Q EPS優於預期，AMD持續share gain 對祥碩有利，不過認為短期能見度偏低，長線題材仍在，預估24-26年EPS$51.3/$85.5/$135, 認為目前僅交易在明年18xPE。
- 4966譜瑞: 澳系維持正面
澳系券商認為2Q result 符合預期，3Q指引優於預期。券商維持全年營收成長22%目標，預估24-26年EPS$34/$52.7/$67.2, 維持正面評價不變。
- 解讀美超微財報：
美系大行認為美超微對於水冷散熱正面看法不變，水冷產能需求從每月1000 racks上修至1500 racks，對於供應鏈上的3324雙鴻及6230尼得科超眾正面解讀。 |
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發表於 2024-8-8 08:12:46
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