- 註冊時間
- 2024-3-15
- 最後登錄
- 2024-11-9
- 主題
- 查看
- 積分
- 2001
- 閱讀權限
- 130
- 文章
- 1182
- 相冊
- 0
- 日誌
- 0
 
狀態︰
離線 
|
台股19日反應美降息兩碼利多，指數飆漲363點。法人認為，盤面氣氛轉佳，加上買盤回流趨勢可望成型，建議關注下半年業績樂觀的個股，如胡連（6279）、東陽（1319）等，股價表現可期。
胡連受惠中國、海外市場需求同步增長，市場預估下半年營收有望逐步走升，且隨著銅價回落、稼動率拉升，第四季毛利率可望來到全年高點，2024年營收、獲利動能向上。
法人看好，胡連中國市場營收小幅增長，客戶銷售表現優於市場表現，且胡連對於中國客戶滲透率持續提升、高頻高壓產品多來自於中國客戶。而歐、美市場營收年成長5成以上，主要成長動能來自北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落，預估北美營收明顯回升歐洲市場接獲新線束訂單，且有多位客戶進行產品送審，後續動能可期。
在高頻高壓產品方面，胡連接獲上海GM、歐洲比雅久訂單，高頻高壓產品占營收比重將逐步拉升。整體來看，雖面臨銅價成本提升，但因稼動率提高且產品組合改善，預估毛利率表現平穩，加上第四季將進入傳統旺季，目前接單表現佳，預估營收將繳出雙增成績，隨著稼動率拉升、銅價相對下滑等因素，帶動本業、整體獲利能力。
東陽因北美客戶庫存調整後需求回升，且通膨帶動二手車需求，以及美國前二大車險公司State Farm擴大使用AM碰撞件，有助於拓展AM業務。預估2024年營運動能持續向上。
法人預期，東陽今年AM業務可望維持增長態勢，OEM代工業務以台灣、中國大陸市場為主，OEM業務成長幅度相對較小。不過，隨著營收規模提升、AM占比增加，匯率走勢有利等因素，預估毛利率表現將優於去年。業外部分具匯兌利益、大陸廠處分利益挹注，淨收入上揚。 |
|
發表於 2024-9-22 08:29:23
