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記憶體熱爆！杜金龍教戰：出現這訊號跑 揭台達電最佳買點 南亞科 威剛 群聯 華邦
2025.10.25
AI浪潮推升全球記憶體需求暴增，記憶體族群股價熱度驚人。南亞科（2408）股價突破百元關卡、創下歷史新高，華邦電（2344）也強勢補漲，法人紛紛上調產業獲利預估。對此，資深分析師杜金龍表示，記憶體股已進入「初升段」，但提醒投資人記憶體屬典型景氣循環股，若出現「開高走低、鎖跌停板」情況，就該提高警覺、及時停利。
外資普遍看好記憶體進入「超級循環」，但產業內部仍有不同看法。群聯董事長潘建成認為，記憶體產業「至少還有十年的榮景」；華邦電董事長焦佑鈞則指出，記憶體市場呈現「兩年一循環」，今年與明年表現可期，但後年變數難料。杜金龍在接受節目《鈔錢部署》採訪時指出，DRAM變化大，至少可先看兩年。
杜金龍特別看好南亞科。他指出，南亞科股價創歷史新高並爆出天量，雖然上半年仍虧損，但法人預期下半年可望轉虧為盈，明年EPS上看12元、後年約9元，「若真達12元，百元股價本益比僅8倍，仍具吸引力」。
杜金龍提醒投資人景氣循環股在低檔時雖被冷落，但在高檔景氣轉好時，常伴隨著現金增資、籌碼鬆動等情況，並以「南科一夢」提醒投資人高點風險。不過，他認為目前南亞科仍處於「初升段」，且在外資看好兩年景氣的背景下，技術面上突破新高後空間可期，只要在大盤仍處於主升段時，拉回都是買進的好機會。
他並分享自己在87.3元買進南亞科，隨後迎來連續漲停的經驗，認為只要股價持續創新高，便相對安全。至於何時停利，杜金龍建議關注兩大訊號：一是股價出現「開高走低、鎖跌停板」的情況；二是法人或外資可能下調EPS預估，或是股價漲太多，出現回檔修正的徵兆。
另一檔記憶體股華邦電同樣上半年虧損，但法人預期下半年可轉盈，明年EPS有望上看3元。杜金龍指出，華邦電董事長於法說會透露營收將挑戰千億元，激勵股價大漲，由於基期低於南亞科，華邦電漲幅空間可能更大，且兩檔個股目前都處於循環股上升階段，短期展望仍偏多。
此外，杜金龍也特別提醒，華邦電母公司華新集團旗下轉投資公司如華新科、東元等股價也表現強勁，當集團股紛紛回歸台股市場時，有利於相關個股持續偏多表現。
至於另一人氣股台達電（2308），這檔個股從四字頭起漲，迅速突破千元大關。杜金龍透露，他在股價回測七百元時進場，並看好其未來成長空間。法人對台達電的EPS預估相當樂觀，不僅明年上看37元，後年更有機會挑戰50元，外資目標價已喊至1,500元。杜金龍建議，只要股價跌破1,000元就能考慮進場，且未來只要主動式ETF的資金持續投入，台達電的股價將持續「往上噴」。 |
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