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5大類 2010年明星科技產業
新的一年即將來臨，各研究機構與投資研究單位紛提出明年產業趨勢，目前被看好的科技業趨勢大致延續今年的主軸，包含景氣回升的半導體、應用面擴大的LED族群、節能環保的電動車相關族群、Win 7的觸控應用，以及生技六大產業。
2∼6日微軟執行長鮑莫爾來台，讓雲端運算概念股增溫。根據IDC預估，2012年企業用在雲端運算的商機將達423億美元，較去年大幅成長1.6倍，其中 ，儲存空間占花費比重提升最多，將從去年的5%提高到13%。
工研院ITIS引用NextGen Research的統計指出，汽車電動化風潮已蔓延到商用市場，尤其是混合動力商用車，2013年有機會達到50萬輛的規模經濟，光是北美地區的中╱重型混合動力商用車，未來五年的年複合成長率就估計將高達25.6%，也帶動電動車相關商機。
工研院IEK也指出，全球製藥業成長趨緩，但生技產業仍維持高成長，台灣廠商則以相關的醫材業者較具競爭力，包括電動輪椅、真空抽痰管、血糖測試機等產品都以具有國際競爭力，未來的年複合成長率也在二位數以上，具有明星產業架勢。
半導體成為明年看好度最高的明星產業，以晶圓代工龍頭台積電來說，正由65奈米轉往45╱40奈米邁進，可預見的是，未來單一晶片將整合更多的IC元件，電子產品發熱低、更省電成為主流。
目前具備投資先進製程財力跟研發能力的代工廠，僅有台灣的晶圓雙雄，明年還有機會取得Intel處理器代工訂單，尤其先進製程供應吃緊，讓晶圓代工成為各方研究單位最看好的次產業。
微軟Win 7上市，在系統穩定性高及硬體需求相對低的雙重優勢下，預估會帶動新一波的換機潮，加上景氣逐步回春，企業也比較有能力更新設備，搭配新軟體上市，最快第四季就可以看到企業換機潮。
通訊市場往高階發展，目前手機除了具備3G、3.5G無線傳輸功能，無線上網、觸控功能、網頁瀏覽及即時通服務等樣樣俱全，電信商提供2G服務轉向3G或以上已成為趨勢，系統服務廠商也將成為最大贏家。
12檔 2010年明星產業股
迎接2010年，投資法人開始布局明年的明星產業族群。分析師指出，11月以來，半導體、雲端運算概念股及電動車族群，都見到法人進駐，12檔法人買超的明星產業股，可望在明年更發光。
2∼6日三大法人賣超台股170億元，但多數研究機構與券商共同看好的明星產業股，包括半導體的華邦電、雲端運算概念股華碩，11月以來的五個交易日，三大法人買超張數均逾萬張，加碼動作相當積極。
根據國內外研究機構IDC、顧能、工研院ITIS與資策會MIC等最新報告，及券商研究機構的預測，計有半導體、發光二極體（LED）等六大產業、12檔個股，近期已可見到法人長線買盤進駐。
半導體是各研究單位同步看好的族群，由於景氣向上循環已獲市場高度確認，半導體產業趨勢走揚更受市場認同。群益葛萊美基金經理人蔡志仁表示，半導體產業正往更高階的製程推進，並因是科技工業之母，製程提升有助整體電子產業再升級。
保誠掌櫃基金經理人魏永祥指出，歐美大廠停止擴產，晶圓代工委外需求將大增，國內半導體代工大廠肯定受惠，前段的晶圓代工成長，也會增加後段IC封測的需求。
研究機構IDC指出，未來三年將會有50%的NB、PC使用者導入雲端運算，讓雲端運算概念股醞釀出新題材，成為新一年明星產業。
蔡志仁認為，雲端運算衍生出來兩大商機，即運算與儲存。他說，Google map就是類似雲端運算運用，未來雲端運算的使用會更普及。
華頓中小型基金經理人林翠萍看好明年的趨勢產業以LED為主，由於LED電視與冷陰極管價差逐漸下降，市占率成長可期。
9檔 第四季 券商看好股
美國道瓊工業指數重回萬點之上，外資也終結連八日賣超，台股6日周線順利收紅。法人表示，現階段投資人可從數位相機、電動車概念股、營建股與鋼鐵等第四季展望佳的類股著手。
近期台股面臨季線保衛戰，匯豐龍鳳基金經理人黃世洽認為，近幾日成功守住季線關卡，並力圖回補跳空缺口，不過，5與6日連續二日開高走低，顯示資金信心不足，使得短線維持高檔震盪走勢，建議投資人採「選股不選市」的方式謹慎操作。
大華投顧指出，數位相機第四季出貨量持續成長，使得華晶科、佳能與亞光後市看佳。不過，數位相機產品低價化，未來毛利率表現值得關注。
佳能10月營收再創新高，耶誕節旺季即將來臨，11月可望進一步推升營收數字，從獲利來看，前三季累積稅後淨利達15.28億元，也較去年成長15%以上，基本面狀況佳。
油價持續走高情況下，環保意識可望持續發酵，帶動電動車產業成長。保德信高成長基金經理人王培臻指出，中國國務院總理溫家寶明訂將電動汽車列入新興戰略性產業，從北京、廣東、上海、重慶等一級城市，甚至到一些二線城市，電動車的相關政策正如火如荼地進行。
王培臻表示，電動車的商機提供上游材料領域競爭力強的台廠很好的機會，未來在中國汽車普及率仍低的帶動下，相關廠商的前景可期。建議投資人在選擇標的時，從財報穩健且實質受惠的公司著手。
營建類股近二周明顯拉回整理，不過，政策性題材只要仍未簽訂下，利多就可望延續。寶來投信表示，營建資產類股進入入帳旺季，且類股跌幅較深，未來有反彈機會可期，惟須擔憂房價已處高檔，上漲空間有限。
另一個值得注意的趨勢在於波羅的海乾散貨運指數（BDI）持續反彈，中國處高檔的礦砂庫存可望消化完畢恢復進口。國票投顧認為，12月盤價下跌的利空狀況已多有反映，庫存持續消化下，有利於鋼鐵股後續表現，看好中鋼與東鋼股價演出。
德盛科技大壩基金經理人陸宗賢表示，三大法人6日聯手回頭買超52億元，顯示台股的調節賣壓有減緩現象，其中外資10月以來淨匯入30億美元，顯示資金動能依然充足，不須過於擔憂。
如果美股道瓊工業指數能站穩萬點關卡，外資回補加碼台股的空間將加大，有利推升台股震盪走高。
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發表於 2009-11-11 10:19:40
