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呂宗耀 ２／２２傳真稿
呂宗耀 2/22日
【美中德領路 台股要大漲】
今年台股投資要大贏，一定得甩開外資、期指、國內法人階段性操作的喧嘩干擾，台灣這塊土地要揮灑出的強盛內容，不是這些波段操作者能影響的，我認為台股就是要大漲。
一、甩開新台幣升貶內容：
經濟實力如往下走，幣值要升，那是緣木求魚；國家經濟實力往強盛邁進，幣值才有升的內容，台股處在台灣經濟實力往上走的黃金時刻，投資者腦筋要想的只有一項：在新台幣升貶動態中，找出仍用強烈生命力找到自己旺端內容的贏家企業。不該也不要去聽、去想在台灣經濟實力往前邁進的幣值升值內容裡，會被淘汰的弱勢企業公司，物競天擇，從來就是進化的唯一答案，此刻哀嚎企業一定很多，投資要學會耳聾，只須靜心問自己：萬物在環境變遷間，是哀嚎者贏，還是強者自體變種者贏？找到答案，股市投資一定大贏。
二、在意美、德、中股市內容：
此刻全球經濟導引都在G3（美、中、德）內容，陸股從2,660點止跌後，在中國政府不斷通貨緊縮政策中，依然碎步走到2,899點，這是台股會大漲第一個思考；德股不僅穿越金融海嘯前高點7,231，且過7,300、7,400到7,426點，這是台股會大漲的第二個思考；美股在高失業率中，指數一路碎步往1萬3,000點邁進，這是台股會大漲第三個思考。
目前從資本支出看產業景氣也很重要，美國企業歷經金融海嘯後所累積出的空前滿手現金部位近期有重大變化：S&P500企業現金部位在去年第四季開始減少，由2.46兆降至2.4兆美元，取而代之的是，資本支出由1,205億增至1,428億美元，是2004年底以來最大季度增額並創兩年最高。以科技大廠思科為例，近兩季，每季資本支出3.26億美元，為2008年金融風暴以來最高；奇異電器去年第四季設備訂單增20%，未交貨訂單1,750億美元也創新高。企業資本支出增加，代表目前產能已無法滿足需求，須重新出擊，全球各企業成長引擎再啟動，正向循環將讓企業獲利重回繁榮。
回看台股，再提兩產業：
一、光通訊產業
國際光纖大廠JDS、Finisar、Avago，近三月漲幅高達50%~150%，光通訊再起明確。光通訊近期在影像與移動刺激寬頻加大與普及需求下，產業復甦強勁，網路流量幾乎每二年倍翻，FTTX寬頻基礎建設成各國政府主要政策。4G LTE建設大量啟動，各基站間的連結，及雲端運算相關伺服器運算儲存，都需大量使用光纖；此外，光纖應用進入消費性電子，USB3.0與Intel力推的Light Peak成主流傳輸規格，藉由光纖傳輸達到最佳影音與資料傳輸效果。
台灣光纖零組件廠商在歷經大洗牌後，在光主動及被動元件已占相當重要利基地位，近期業績成長驚人，相關公司如上詮(3363)、光環(3234)、華星光(4979)股價一定要注意。
二、LED照明
LED照明崛起，MOCVD設備大廠Veeco在2011年展望中提到至2015年，還須5,000台MOCVD機台，主要拉貨區域在亞洲國家。全球前兩大照明大廠Philips及Osram公布2010年第四季財報中，Philips相較2009年同季，亞洲LED燈具銷售逾四倍成長；OSRAM第四季LED部門營收年增率達14%，LED相關公司從現在起都要注意。
一台MOCVD機台需搭五台挑揀、六台測試機台，旺矽(6223)享有亞洲區測試機80%市占率、挑揀機40%市占率；驊陞(6272)承接OSRAM LED照明燈具製照，它們股價都要緊盯。
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發表於 2011-2-23 10:35:08
