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《熱門族群》2405南亞科、3006晶豪科、5351鈺創Q3營運補
2019/06/28
【時報-台北電】隨明年日本東京奧運前的8K/4K超高畫質電視拉貨動能浮現，以及機上盒及遊戲機等消費性電子進入傳統旺季，加上近期加密貨幣挖礦機擴大零組件採購，華為持續增加非美系供應商的DRAM訂單，利基型DRAM近期需求明顯增溫，第三季需求看旺且價格跌幅將明顯縮小，法人看好南亞科 （2408） 、晶豪科 （3006） 、鈺創 （5351） 受惠最大。
由於標準型PC DRAM上半年價格跌不停，造成利基型DRAM價格同步走跌，根據集邦科技報價，x16規格4Gb DDR4合約價已跌至1.87美元，x16規格4Gb DDR3合約價亦跌至1.57美元。不過，隨著英特爾處理器缺貨壓力獲得紓解，PC DRAM需求回升且現貨價持穩，利基型DRAM現貨價近期同樣看到止跌跡象，顯示需求已經帶動出貨量回升，而第三季合約價跌幅將明顯縮小。
由需求面來看，利基型DRAM第三季開始進入出貨旺季，其中8K/4K超高畫質電視拉貨動能浮現，由於每台4K電視搭載利基型DRAM容量已達4GB，8K電視搭載利基型DRAM容量更上看8GB，是帶動近期利基型DRAM現貨價回穩的主要原因。至於機上盒、遊戲機等其它消費性電子產品，下半年進入出貨旺季，且新一代產品搭載的利基型DRAM容量平均增加5成以上，業者因此看好第三季利基型DRAM市場會有旺季效應。
此外，比特幣價格近日飆漲突破1.3萬美元，引爆加密貨幣挖礦機需求，意外為利基型DRAM市場帶來新需求。事實上，每台比特幣挖礦機最高需要搭載16GB利基型DRAM，利用繪圖晶片平行運算挖礦的以太幣挖礦機更要搭載576顆1Gb DDR3，所以近期包括南亞科、晶豪科、鈺創等都陸續接貨不少急單，對6月及第三季營運表現會有明顯加分。
南亞科5月合併營收月增3.2％達42.44億元，連續3個月維持成長，雖然第二季DRAM價格續跌，但大陸系統廠華為擴大拉貨，加上消費性電子及電腦相關DRAM需求回升，預期南亞科第二季營收有機會挑戰季增10％，第三季仍會維持成長。
晶豪科受惠於利基型DRAM銷售穩定成長，5月合併營收月增5.3％達10.81億元，而隨著挖礦機及華為的利基型DRAM急單到位，法人看好第三季營收成長動能，有機會挑戰單月營收新高。至於鈺創5月合併營收達3.09億元為今年來新高，利基型DRAM銷售暢旺，下半年營運持續看旺。 |
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發表於 2019-7-12 11:02:07
