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美光上修財測 台鏈跟著旺 南亞科、華邦、力積電、3260威剛 今年營運迎來強勁成長
2021年3月5日
記憶體大廠美光科技（Micron）3日大幅上修本季財測，因DRAM、NAND Flash出貨表現良好，DRAM報價漲勢優於預期；研調機構TrendForce也預期，今年第1季因DRAM報價反彈支撐，原廠獲利能力也將觸底反彈；法人看好，相關台廠包括南亞科（2408）、華邦電、力積電、威剛等，今年營運將迎來強勁成長。
美光財務長辛斯納（Dave Zinsner）指出，幾乎所有終端市場需求均強勁成長，包括移動設備、雲端、筆電、繪圖應用、汽車和工業等。近幾季落後其他市場的商用市場，情況也好轉。
Dave Zinsner進一步分析， 營收占比約六成的DRAM，本季出貨量與市場平均報價皆優於預期，由於DRAM供應緊俏，加上需求強勁，意味晶片業年底前可能無法滿足所有訂單。NAND Flash出貨量也超出預期，報價符合內部先前預估，但可能面臨供應過剩的問題，原因是將有新供應來源。
外資說明，今年迄今為止DRAM報價已上漲6%左右，高於原先估計的4%，美國經濟成長前景樂觀，看好今年全年DRAM平均價格將上漲9%。
研調機構維持和美光同樣看法，在最新報告中，認為今年第1季受到DRAM報價反彈支撐，預計原廠獲利能力將觸底反彈，重啟新一波上漲周期；以DRAM龍頭廠三星為例，在報價底部的獲利水準仍高達三成，規模相對小的南亞科也有近10%獲利。
TrendForce看好DRAM產業在新進中國大陸業者加入以前，都將在寡占格局下維持獲利的生態。
南亞科、華邦電及力積電三家業者仍將重心擺在自身最具優勢的產品，各自強化所屬領域的競爭力，如南亞科積極開發1A/1Bnm，期望今年底前送樣；華邦持續精進DRAM新製程25nm良率同時，產能擴建仍以需求暢旺的NOR Flash為主；力積電在當前邏輯IC需求極佳環境下，將持續專攻毛利較高、產能滿載的邏輯產品代工 |
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發表於 2021-3-5 07:31:20
