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在半導體領軍之下，台股上周周線連五紅，法人表示，全球與東南亞疫情趨緩，「越南疫情受害股」可望成為第四季值得關注的類股；另外包括半導體、電子零組件、伺服器、電動車等明年具有明顯成長性的中小型股，都有望在年底前展開一波行情。
台股指數上周收在1萬7296點，來到9月28日以來的波段高點，全周上漲309點，周線漲幅1.82%。保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國聯準會宣布QE縮減確定實施後，市場對於聯準會的按部就班報以正面回應，美股不跌反漲，台股也同步跟進這波多頭表現，加上近期科技股擁有不少作夢行情題材帶動，電子股成交量能明顯回溫至60%至70%的水準，上周平均成交比重達64.63%，整體大盤成交金額上周也有3381億元，維持在3000億元之上，有利於指數續航力表現，也讓2022年預期行情已逐漸展開。
整體來說，葉獻文認為，有題材點燃多頭、帶動成交量與科技股投資熱度，對行情屬正面幫助，且因為台股目前本益比在企業獲利持續上修帶動下，仍低於5年平均值的16倍，更是低於亞洲其他國家的20倍，若與S&P500指數本益比挑戰30倍相較，台股其實還有向上的空間。
至於第四季投資焦點，葉獻文指出，隨著全球與東南亞疫情明顯趨緩，之前的「越南疫情受害股」反而有望成為第四季值得關注的類股，包括紡織等；另外，包括半導體、電子零組件、伺服器、電動車等明年具有明顯成長性的中小型股，都有望在年底前展開一波行情。
永豐投顧則說，這一波美股上漲，台股其實表現弱勢，在11月5日之前，10月26至11月4日以來8個交易日，台股都在萬七附近沈潛，主要是外資意興闌珊，投信也逢高減碼，所幸，勞退基金運用局4日公告，480億元委外代操基金最快於年底進場，投資標的鎖定有編製社會責任報告書（CSR）上市櫃公司共有544家公司，投資人不妨趁月底美債上限議題再次上演，股市走低之際，尋找具備CSR且股價位置相對低階的藍籌股布局。預估本周指數空間1萬7050點至1萬7380點。
安聯投信台股團隊表示，就題材面來看，隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出，今年底、明年初作夢行情啟動，不過考量在各個次產業，以及上下游的差異化拉大的情況下，選股為上，不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。此外，目前來看，載板族群之前受到中國限電影響有限；至於PCB以及CCL，須關注第四季之後限電是否持續；現階段半導體晶圓代工仍維持滿載，且部分IC仍處於缺貨狀況，像是電源管理IC。
安聯指出，部分 IC 及供應鏈仍維持吃緊的狀況，甚至有機會延續到2022年。回到投資主軸，投資應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。
FROM:聯合報 記者賴昭穎 |
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發表於 2021-11-7 17:46:07
