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訊連旗下獨角獸Q3赴美上市 股價鎖漲停
聯合新聞網 2022/03/04 09:47
訊連（5203）養出新一隻赴海外掛牌的「獨角獸」，旗下轉投資玩美移動昨（3）日宣布，將採用SPAC方式赴美上市，潛在估值上看美金14億元（約新台幣392.84億元），玩美移動預計將於今年第3季在美國那斯達克上市，訊連因持有逾三成玩美移動持股，蘊含潛在龐大利益，帶動今（4）日開盤直攻漲停，股價來到103元。
訊連宣布，玩美移動與美國掛牌上市的特殊目的收購公司（SPAC）Provident Acquisition Corp.（Nasdaq: PAQC）達成最終協議，將以玩美移動企業價值美金10.2億元（約合新台幣284億元）進行合併。
此合併案預計將為玩美移動籌募總額高達美金3.35億元（約合新台幣93.8億元）之資金，其中包含並行私募增資案（PIPE）的美金5,000萬元（約合新台幣13.9億元）、遠期購買協議（FPA）的美金5,500萬元 （約合新台幣15.3億元）及Provident以信託方式持有的美金2.3億元（約合新台幣64億元），受限於適用的股東贖回權。
玩美移動上市前訊連持有36.3%股權，預計上市後，由於SPAC可能稀釋股權，訊連預計玩美移動上市後，持股將降為26-31%區間，因閉鎖期關係，若玩美第3季順利在美上市，訊連最快將在2023年第3季後處分，訊連表示，未來不排除適度處分一部分玩美持股，藉此回收投資利益。
訊連當年砸下3,600萬美元投資玩美移動，如今估值已到3.66億美金，等於潛在價值成長十倍。訊連董事長黃肇雄表示，訊連昨日市值約達72億元，但訊連持有的玩美移動估值102.7億元，比訊連多41.3%，「不是小金雞是大金雞，比主人還要大！」
訊連本次董事會亦通過參與玩美移動Perfect Corp.與美國上市公司Provident Acquisition Corp.合併案並行的私募增資（PIPE），訊連預計投入金額美金300萬元。
玩美移動因發行特別股（Convertible Preferred Share），該等特別股在玩美移動財報上依國際會計準則（IFRS）歸類為透過損益按公允價值衡量的金融負債，因此當玩美移動公司估值上升，亦使該特別股（負債）的價值同時增加，導致玩美移動需依照國際會計準則規定而認列特別股（負債）帳面損失，連帶使訊連本期財報在帳面上亦需認列投資玩美移動的大額業外投資損失。
不過，訊連強調，玩美移動本期的財報虧損係帳面上依會計原則認列的損失，而非本業營運造成的虧損，其在營運面上依然表現強勁，並將持續追求業績高成長。
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發表於 2022-3-5 03:30:14
