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航運、IC設計 MOSFET成長動能強 萬海 2610華航 杰力、3016嘉晶、茂矽
2022/03/11 經濟日報
受惠於市場需求持續熱絡、報價上揚等利多，航運、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、IC設計等三大族群，2月整體營收年增率在二至六成不等，成長動能強勁，法人看好後市仍有機會維持高檔水準。
整體航運類股2月營收年增幅度超過六成，在所有次族群中表現最為亮麗，其中，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄仍維持高增長態勢，年增率分別為86.6%、59.6%、93.0%。
展望後市，法人認為，雖然農曆春節過後仍有一段需求空窗期，短期運價難有表現空間，但因俄烏戰事延燒，加上國際疫情反覆升溫，港口檢疫措施仍趨嚴格，導致港口作業效率未見明顯提升，在塞港情況未解下，上半年貨櫃運價恐仍維持高檔震盪。
目前各家研究機構預估，塞港狀況可能延續至今年上半年，由於2021年美洲線合約價水準較低，預期2022年美洲線合約價上漲機率較高，但隨市場供不應求缺口有望縮減，如果塞港情況舒緩，則今年下半年現貨運價可能出現較大的向下滑落風險。
在航空雙雄方面，華航、長榮航2月營收年增率各為28.1%、49.7%，主要受惠於全球各國邊境管制逐漸鬆綁，帶動客運收入回溫，加上出口艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，整體貨運收入同步成長，法人看好客、貨運需求持續熱絡，營運可望維持高檔不墜。
MOSFET族群拜車用等需求持續暢旺，以及瑞薩、恩智浦、英飛凌等國際IDM大廠轉單效應，訂單能見度相當高，杰力、大中、茂達、嘉晶、茂矽等2月營收年增幅在29.6%至40.9%不等，今年營運有機會逐季走揚。
雖然2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，但因終端需求不減，加上晶圓代工報價調漲效應，IC設計族群中，仍有世芯-KY、宏觀、新唐、M31、笙科、盛群、揚智等多家維持營收月增、年增的「雙增」動能，表現相當吸睛。 |
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發表於 2022-3-11 08:25:58
