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高階產品稼動率高 2327國巨Q2有看頭歷史新高 凱美 3357台慶科 華新科
2022年4月21日
儘管蘇州因防疫加強控管力道，且消費性電子需求疲弱不振，仍無損於國巨（2327）第二季持續成長，受惠於高階產品稼動率仍高，即便標準品稼動率沒有滿載，外資仍看好國巨本季營收挑戰315億元，有望寫下歷史新高紀錄，而第一季EPS也可望超越一個股本。
國巨已公告將於26日應外資券商邀請參加法說會，而隨著上海、昆山、蘇州等台商生產重鎮，陸續進入封城、半封城狀態，外資也相繼出具報告評估對國巨本季的營運影響，20日美系外資券商評估，國巨的標準型MLCC、晶片電阻有70％產能建置在蘇州，當地同時也有部分鉭質電容、天線的產能，根據該外資券商的查訪，國巨的產線維持正常運作，但是在材料供應及後勤上仍可能受制於管制措施，而受到干擾。
就標準型產品來看，因消費性電子需求疲軟，導致標準型的MLCC及晶片電阻稼動率仍處低檔，因此國巨的高雄廠仍有餘裕，因應蘇州廠產生的產能短缺；即使如此，該外資仍看好國巨第二季營收可望季增4.4％，上看315億元，相較於去年大幅成長14％，「雙率」在經濟規模優勢、合併綜效下，達38.4％、24.8％，合併奇力新的關係，略較前一季度下滑。
該券商預估，國巨首季純益上看59億元，若以國巨目前資本額49.6億元計算，相當於每股稅後純益逾11元。儘管2022年大環境黑天鵝盡出，該美系外資券商對國巨全年的獲利預估數仍沒有下修，看好國巨2022年、2023年EPS將分別達48.4元、57.75元。 |
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發表於 2022-4-21 07:47:13
