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這個產業通膨漲價 消費者照單全收 藥華藥 6461益得 明基醫 6617共信KY 6696仁新
2022/6/23 理財周刊 李春生
最硬核的剛性需求
市場越動盪它越容易成為資金的避風港，不管通膨、升息，都跟它沒有關係，就算產品漲價，還是只能照單全收，你不搶，其他有需求的人加更多錢還是照搶不誤，甚至會排擠其他的消費，它就是生技產業，特別是製藥產業。
七月，有生技月之稱，最近市場上因為疫情，新的變種不斷出現，就算染疫後痊癒，長新冠症狀也讓很多朋友苦不堪言，前世界首富比爾蓋茲稱未來的人類世界，最危險的的兩大因子，其中之一是環境氣候變遷，其二就是大流行的超級病毒。
下一場流行病是？
1958年首次被人類發現的猴痘病毒，當時只出現在猴子身上，但是1970年猴痘竟然開始會感染人類，雖然說死亡率不高，也不為經由空氣傳播，大多發生在非洲，大多數人並不關心，但今年4/29一名英國公民在非洲感染猴痘病毒，到六月初已經二十九國通報染病人數超過1300多例，過去近五十年時間總病例才約1300例，等於兩個月就追平過去近五十年的紀錄，確實讓人感到有不尋常的地方。
里歐不知道猴痘是不是下一場未知的流行病，也不知道像電影《末日之戰》可怕的喪屍病毒有一天會不會出現，但可以肯定的是人類會投入更多資源放在生技醫療產業，因為生命是無價的，不管什麼流行病一旦爆發，現在的世界就像地球村一樣，不管躲在哪裡肯定都逃不了。
2022亞洲生技大展
即將在7/28~7/31登場，南港展覽館２館四樓，一樓規劃醫美中心、美容保養品、原物料、包材容器、美容儀器，四樓展區規劃區分為醫藥、新藥、學名藥、原料藥、醫療器材、基因檢測、細胞治療、再生醫療、AI人工智慧、大數據醫療應用、製藥設備與儀器、創新生技研究成果交流等，台灣的醫療實力在全球本來就名列前茅，這次展覽有望再次讓世界見證台灣的實力與創造不少產業商機。
指數動盪 生技股成資金避風港
統計至6/17為止最近一個月漲幅排名，德英(4911)+117%、明基醫(4116)+62%、保瑞(6472)+48%、藥華藥(6446)+34%、晶宇(4131)+31%、星寶國際(6130)+31%、益得(6461)+27%、美時(1795)+24%、天良(4127)+23%、泰福-KY(6541)+21%、雙美(4728)+20%，最受到市場矚目的新藥股王就是藥華藥，罕見血癌新藥獲美FDA核准，享有七年市場獨占權，帶領一票生技股帶頭往上衝。
上周興櫃異軍突起漲幅前三名都是生技股，包含太和-KY(4136)+28.35%、金萬林(6645)+19.35%、安成生技(6610)+18.28%，興櫃生技股中有不少是未來的明日之星，包含共信-KY(6617)、仁新(6696)，共信-KY子公司共信醫藥科技新藥PTS100用於治療肝癌病患恩慈療法，1/18獲台灣衛福部核准進行，6/15動物用抗腫瘤新藥，進行犬隻黑色素瘤田間試驗案，已接獲農委會來函核准同意進行田間試驗。
最受矚目的是共信的PTS302可用於因為肺癌引起的嚴重氣道阻塞的治療市場，能有效除去腫瘤，維持氣管暢通，估計最快2022下半年就有機會取得中國藥證，並展開銷售，爭取每年可達新台幣三百億元以上的中國市場。
藥華藥主攻的白血病俗稱血癌發生率每十萬人約二至四人，沒看過《我不是藥神》這部電影的朋友們可以去搜尋看看，我都感動流淚了。根據2020年中國新發癌症病例457萬例，每十萬個人有34.8人患有肺癌，用34.8÷3好了，發生率比血癌多11.6倍，在中國，肺癌的死亡率也遠遠高於其他癌症種類，每十萬人會有30.2人死於肺癌。
藥華藥股本28.5億，以6/17收盤價477元計算市值高達1359億，共信-KY股本11億，以6/17收盤價267.5元計算市值僅294億，以中國14億人口對照美國約3.3億人，人口數多4.2倍，加上多11.6倍的發生率，加上三期臨床都過了基本上沒什麼風險，共信-KY市值卻僅是藥華藥21%，它的子公司有個赫赫有名的大股東叫做「鍾南山基金會」，等下半年藥證通過立刻就能在中國銷售，相信到時候市場自然會掀起比價效應。 |
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發表於 2022-6-23 23:07:24
