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神山加持 2338光罩、1560中砂熱 台積電赴美設廠，台系設備、耗材業者進行支援
2022年12月14日
【時報-台北電】台積電（2330）赴美設廠，但因當地設備及材料等供應鏈生態系尚未成形，多由台系設備、耗材業者進行支援，光罩（2338）、中砂（1560）雨露均霑，逢回皆可伺機切入。
台積電擴張產能與先進製程研發需求支撐，資本支出居高不下，美系外資預估，台積電2022年～2024年的資本支出將達到千億美元規模。周邊供應鏈有望受惠，譬如台灣光罩受惠晶圓光罩需求暢旺，整體產能維持滿載狀態，甚至在新開案陸續釋出後，部分急單宣布調漲價格，外傳漲幅高達五成以上，供不應求的市況將延續到2023年。
光罩本業營運動能強勁，在稼動率滿載及漲價效益帶動下，11月營收達6.93億元，年增13.24％；累計前11個月營收達 71.41億元，年成長28.68％，第四季營收可望持平第三季。法人認為，光罩2023年就將正式跨足40奈米光罩產品，平均銷售單價（ASP）將優於今年，在高階產品比重持續提升下，本業營收有望續創新高，年增達三至四成。
光罩新設備陸續到位，明年起將逐季開出新產能，預計2023年年底產能將比現階段多出兩成左右。從籌碼面角度，光罩券資比已逾五成，且三大法人於月初以來共計買超9,164張，軋空行情蓄勢待發，股價13日繼續回測月線，終場收在89.1元，跌幅2.3％。
至於半導體再生晶圓暨材料廠中砂配合台積電赴美設廠，也積極籌備在美國設立分公司。受益再生晶圓需求維持相對高檔，抵銷鑽石碟需求下滑帶來的衝擊，今年前11個月營收達63.9億元，年增16.15％，提前改寫年度新高。
中砂大客戶3奈米製程進入量產階段，新規格的鑽石碟放量出貨時間雖延後至2023年上半年，可一旦庫存調整完畢，產業復甦，營運表現仍可期待。股價13日回測月線，下跌2.09％，以117元作收。 |
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發表於 2022-12-14 08:34:38
