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繪圖大廠輝達搶進AI大商機 外資點名看好台積電3奈米貢獻 3680家登 1560中砂
工商時報 2023.02.24
繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）搶進人工智慧（AI）大商機，知名半導體產業分析師陸行之認為，輝達財測優於預期，顯示台積電與產業鏈庫存從第一季開始將逐步降低，外資更看好台積電3奈米製程下半年開始明顯貢獻營收，股價預期上看690元。
台股22日遭遇回檔，23日挾輝達財測優於同業與市場預期利多，激勵台股由半導體、伺服器族群帶頭，開啟一輪猛攻，不僅化解台股下挫危機、讓市場較樂觀看半導體前景，亦再度確立AI相關題材對台股的支撐力道。
台積HPC業務 堅實成長
花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀盛讚，台積電為AI、高效能運算（HPC）與數據中心趨勢最主要受惠股，列為晶圓代工投資首選。儘管台積電來自智慧機系統級晶片（SoC）業務營收可能衰退，但HPC業務將有雙位數百分比的堅實成長。
需要注意的是，大型語言模型（LLM）的規模與複雜度仍在持續增加，現在除了微軟對OpenAI的投資外，科技巨擘Google也在積極追趕，將推出自己的聊天機器人加入戰局，花旗環球認為，由於大規模GPT模型通常需要並行工作的GPU來處理海量數據，目前以輝達為主要GPU供應商，未來希望看到更多由台積電先進製程生產的AI加速器問世。
半導體 估Q2觸底反彈
瑞銀證券則看好，台積電3奈米製程下半年起加速貢獻營收，受惠於蘋果iPhone 15 Pro、Pro Max的帶動，營收占比上看10％。更重要的是，邁入2024年，第二波部分客戶潮湧現，包括：高通、聯發科旗艦級5G智慧機SoC將於年中放量；其次，根據超微（AMD）產品藍圖，也可能於2024年推出用於PC、資料中心的3奈米製程產品；再者，英特爾於2024～2025年仍可能計畫將Arrow Lake平台（Meteor Lake後繼產品）交由台積電3奈米製程代工。
瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞指出，雖然短期需求動能偏疲弱，持續看好半導體產業循環第二季觸底反彈，並將台積電列為投資首選，就評價面觀之，台積電現在處在2024年推估每股稅後純益（EPS）的13倍本益比位階，約在歷史區間下緣，考量未來二、三年來自HPC的獲利能見度高漲，市占率提高與總體市場規模放大的優勢，研判目前報酬風險比誘人，給予「買進」投資評等與690元推測合理股價。 |
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發表於 2023-2-24 07:46:44
