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早安！4/23 外電綜合整理
- 3034聯詠: 美系重申正面
美系大行認為聯詠已開始找中系的foundry 廠以求較具競爭力的報價，所以就算聯電退出董事會影響也有限，反而認為對ESG有加分，券商重申聯詠正面評價不變，預估24-26年EPS$37.5/$38.8/$42。
- 四月下旬面板報價：
TV:+2%, Monitor: +1%, NB: +0.1%。美系大行維持預估2Q TV 中個位數季增長、IT 低個位數季增長。維持對雙虎正面評價不變。
- 3017奇鋐: 美系升目標
美系券商上調明年EPS至$30.8，給予28xPE評價。水冷不僅在chip-level有斬獲，在rack-level也是。券商預估CDU在越南已開始ramp up，一個月1k的量，由於CDU的ASP要4萬美金，TAM不錯，是故上修財務模型。
- 3711 日月光：美系下修
美系大行預估2Q ATM營收與毛利率季持平。non-AI復甦比預期慢，先進封裝是趨勢但券商認為現階段還沒在獲利上反應出來，券商評等雖維持正向，但下修24-25年EPS至$8.5/$12.3，預估26年13.7，給予明年12xPE評價。
- 6239力成：歐系維持中性
歐系券商認為1Q因有急單所以營收表現優於預期，2Q會由NAND, Specialty DRAM帶動成長，不過認為下半年的稼動率仍處在70-75%，未能達到正常upcycle 的80%，因此評等上維持中性看法，也認為HBM預期已反應在股價行為上。券商預估24-26年EPS: $11.8/$13.2/$15.1, 給予明年10xPE評價。 |
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發表於 2024-4-23 08:12:14
