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[股票] 【國泰證期研究部】新聞評析-燿華(2367)公布1Q24財報-20240513 [複製連結]

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發表於 2024-5-14 08:31:03 |只看該作者 |倒序瀏覽

1. 耀華1Q24營收季增14.6%至41.63億元(QoQ +14.6%、YoY +20.2%)。受惠高毛利之衛星產品營收占比提高，加上稼動率由七成回升至八成以上水準，毛利率為16.3%，優於預期之13.9%，營業費用率10.2%，營業利益2.57億元，由虧轉盈，且優於預期之1.12億元，受惠台幣貶值貢獻匯兌收益，業外收入0.35億元，稅後淨利2.76億元，EPS 0.41元，本業獲利由虧轉盈。
2. 燿華4月營收18.10億元(MoM +12.1%、YoY +42.6%)，受惠低軌道衛星產品出貨放量，及汽車板出貨優於預期帶動。目前公布4月營收與預估之2Q24燿華營收45.64億元(QoQ +9.6%、YoY +13.2%)相較，達成率為39.7%。
3. 預期燿華2Q24低軌道衛星產品，除受惠地面終端裝置放量之外，大客戶的天上衛星產品也有望於本季開始出貨，由於天上衛星產品單價與獲利貢獻，都優於地面裝置，有望帶動燿華獲利能力提升。

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