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早安！6/5 外電綜合整理
-2454 聯發科：
昨日電腦展的聯發科演講上，ARM+Nvidia+MTK CEO共同站台。美系大行認為聯發科未來版圖有可能從device端延伸至server 端。券商認為透過與Nvidia 的IP交換做” semi-custom” design。事實上，發哥早在2018年就幫Cisco設計switch networking, 觀察現在有幫Google TPU ASIC, 而Rubin架構結合了CPU, GPU, HBM, networking, high-speed interface, 券商不設限這種可能，像是發哥可能參與hybrid ASIC+CPU上，後續值得觀察。回到手機上，去年發表的D9300, 歐系券商認為已具備48 TOPS, 比現在Copilot+AI PC的40 TOPS已高上許多。所以認為D9400 接下來報價可能會高於3-4成。
- 5274 信驊：
美系券商觀察AST2600，ASP$13-14會用在Blackwell架構上，接下來的Rubin 會用AST2700, ASP提高到$20，券商維持正面評價不變。
- 3665貿聯：
亞系券商觀察IT DataComm 部門在第一季佔營收就有20%，隨著CSP/ODM業者發展HPC 或ASIC sever, 券商認為在4Q以後會看到明顯營收增長。券商維持正面評價，先維持未來4季的15XPE評價 預估EPS$21.6。
- 2379瑞昱:
美系大行認為2Q的networking 還有消費性有機會優於預期。中國標案spec提升有機會抵銷同業競爭帶來的壓力。WiFi 7已進入量產、auto Enter net 需要強勁。OPEX控制在35%。維持正面評價不變。
- 1477聚陽:
5月營收in-line, 美系券商認為4月毛利率會等同於去年下半年的水準。維持預估3Q shipment 年增低雙位數的預估。預估4Q有旺季水準的表現。券商維持正面評價不變。 |
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發表於 2024-6-5 08:16:44
