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早安!6/17外電綜合整理
- 3665貿聯: 亞系升目標
亞系券商上修24-26年EPS至$18.3/$27.8/$31.3,給予15xPE評價(~歷史平均在17.6x, EV起步那幾年有超過20x), 同步上修目標。
券商觀察貿聯在HPC伺服器的佈局優於預期,預期「新貿聯」誕生。預估HPC業務今年成長2成,明年7成,後年再2成;做HPC的產品毛利率也超過3成。在GB200裡有做power/data傳輸線,包含PCIE 5 MCIO, 1400A busbar, inner busbar, and 60A power whip, 在ASIC server客戶有加單在AEC( Active Electrical Cables)。綜合上述,券商上修。
- ODM Direct:
美系大行統計1Q 全球ODM Direct出貨季增2成、年增3%。以區域別:北美66%、亞太扣除日本19%、歐洲10%、日本3%。以公司市佔排名:鴻海第一27.6%、英業達24.9%、廣達19.8%、緯穎18%。以地區成長性:Rest of World 43%、日本19%、歐洲14%、美國1%。券商重申對鴻海、緯創、技嘉、廣達、嘉澤、金像電正面評價不變。
- 3017奇鋐:
上週五召開股東會,兩家美系券商更新:6月有急單,上下半年營收比45:55,長期追蹤的美系券商認為優於預期。Cold plate 3Q出貨,在越南的產能增加:今年100k明年200k. CDU 券商預估今年每月1k, manifold 每月2.5k。VC在越南的產能下半年也將開始大量出貨,明年還有手機新機種要使用。券商重申正面評價不變。 |
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