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DRAM市況估H1觸底 南亞科拓AI邊緣運算市場 3260威剛 群聯 華邦電 旺宏 十銓
2025年2月26日
南亞科(2408)去年度每股虧損縮至1.64元，擬不派利，114年度資本支出預算以不超過新台幣196億元為上限，展望今年計畫，南亞科積極提升1B製程產品線占比，預估2025年位元產出占總產出超過30%；並拓展AI邊緣運算記憶體市場。而針對DRAM產業趨勢，AI持續挹注伺服器DRAM需求，非AI領域可望進一步改善，整體DRAM市場可能在2025年上半年觸底。
南亞科連兩年虧損，去年度每股虧損1.64元，相較前年每股虧損2.40元縮小。南亞科董事會決議113年度不分派股利，公司也將於5月28日召開114年股東常會，本次股東常會將依法改選全體董事12人(含獨立董事4人)。
南亞科董事會決議通過114年度資本支出預算案，114年度資本支出預算以不超過新台幣196億元為上限，投資計畫內容包含10奈米級製程技術、新廠、研發及一般性等資本支出，資金來源為自有資金及銀行借款等方式支應。
南亞科今年元月營業收入21.62億元，年減29.35%；歸屬母公司業主淨損6.16億元，年減33.12%；單月每股虧損0.20元。展望今年記憶體市況，南亞科總經理李培瑛針對DRAM產業趨勢說明，整體市況，AI持續挹注伺服器DRAM需求，邊緣AI運算在終端產品的應用將開始增加(如AI PC、AI手機、AI機器入及其他智慧電子產品)，將有利DRAM搭載量提升；整體DRAM市場可能在2025年上半年觸底，區域經濟在刺激方案推動下，有助於庫存去化，非AI領域可望進一步改善。但後續也留意各國政府政策(如大陸舊換新補貼、美國加徵關稅及各國資料中心基礎建設等)對終端需求影響仍待觀察。
南亞科李董進一步說明DRAM供需狀況，供應商加速生產HBM及高密度DDR5；伺服器方面也持續帶動市場需求，雲端業者大量投資AI伺服器，通用型伺服器的採購亦增加；手機方面，手機業者庫存逐步回到正常水位，整體手機出貨台數及DRAM搭載量可望比去年成長；PC方面，因作業系統更新的企業換機需求帶動PC成長，AI PC亦有助DRAM搭載量提升；最後消費型產品需求可望受到區域經濟的刺激方案而有機會改善。
南亞科今年目標單季轉盈，李董也提到南亞科今年營運重點，積極提升1B製程產品線占比，預估2025年位元產出占總產出超過30%；並拓展AI邊緣運算記憶體市場。新製程上，新改版16Gb DDR5 6400目標於2025年上半年推出，新世代LPDDR4目標於2025年下半年推出，LPDDR5目標於2026年推出。南亞科也將拓展AI邊緣運算記憶體市場，與下游封測夥伴福懋科(8131)共同建置3D矽穿孔製程(TSV)及多晶片堆疊封裝的製造能力。南亞科日前也投資普丁科技，並共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案。南亞科亦與策略夥伴合作開發客製化產品，預計2026年底推出新產品。
最後南亞科持續強化核心競爭力，進人高階DDR5高密度模組市場、強化低功率及中/低容量產品銷售，並擴展客製化業務。 |
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發表於 2025-2-26 17:29:53
