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華邦電、威剛 本土投顧挺一路旺至2026上半年 宜鼎 3135凌航 群聯 鈺創 南亞科 力積電
2025.11.25
台美股市近期走勢震盪，惟前波強勢的記憶體族群前景依舊看好，法人看好，AI浪潮可望驅動記憶體晶片進入強勁上行周期，記憶體缺貨情形尚未結束，相關供應鏈將有機會一路旺至2026年上半年，華邦電（2344）、威剛（3260）24日股價分別上漲4.6％、2.88％，維持強勁漲勢。
本土投顧分析，華邦電專注SLC NAND、NOR、Specialty DRAM、Cube等差異化產品，避開與三大廠競爭。DRAM市場供需已出現結構性改變，自今年7月起訂單動能明顯轉強，許多過去難以切入的客戶，開始主動與華邦電洽談長期合作。
市場熱度預料將延續至2026年上半年，預估華邦電2025年及2026年每股稅後純益（EPS）分別為0.55元和3.5元，因DRAM和Flash漲幅較預期高，維持華邦電買進投資建議。
此外，威剛也同樣獲得本土投顧看好，法人指出，威剛80％～90％產品NB／PC相關，因此和PC／NB的景氣連動較高，也有擴展電競、伺服器、工控等領域產品。威剛將規劃在三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌去深化市場。
威剛對今年下半年至2026年的DRAM行情維持樂觀看法，預期將持續多頭格局，法人看好，威剛2026年EPS將可望達19.83元。
而依目前所見，2026年上游原廠的DRAM與HBM供應量都已被預訂光，NAND和HDD也全面進入賣方市場，記憶體報價有望上揚，惟短線記憶體報價漲幅趨緩。 |
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